一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)聯(lián)
1、不同視角的經(jīng)濟(jì)所關(guān)注的問(wèn)題
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)
(2)中觀經(jīng)濟(jì)
(3)微觀經(jīng)濟(jì)
2、銀行業(yè)務(wù)發(fā)展內(nèi)憂外患
1)網(wǎng)絡(luò)科技及5G技術(shù)引發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)對(duì)銀行的挑戰(zhàn)
2)國(guó)內(nèi)主流銀行發(fā)展中的經(jīng)營(yíng)策略分析
3)銀行間爭(zhēng)奪客戶資源的經(jīng)營(yíng)壓力
4)銀行積極面對(duì)市場(chǎng)中的問(wèn)題和優(yōu)勢(shì)
3、宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀分析以及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
(1)經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)以及未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)
(2)金融從業(yè)者必須了解的幾個(gè)和工作相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：本單元旨在幫助學(xué)員建立全局意識(shí)，理解工作中的障礙會(huì)跟隨環(huán)境的變化而出現(xiàn)差異化特征，因此要有前瞻性，養(yǎng)成提前布局的習(xí)慣。
知識(shí)點(diǎn)：宏觀、中觀、微觀經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)周期的四個(gè)維度
案例分析：經(jīng)濟(jì)學(xué)家周金濤博士提出的康波定律如何在生活中運(yùn)用
教學(xué)手段：講授、案例分析、分組討論
二、銀行業(yè)務(wù)拓展的支撐點(diǎn)及布局方向
1、金融行業(yè)整體業(yè)務(wù)六大趨勢(shì)
(1)消費(fèi)金融趨勢(shì)
(2)線上線下聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)趨勢(shì)
(3)智能化、移動(dòng)化、數(shù)字化趨勢(shì)
(4)財(cái)富管理趨勢(shì)
(5)零售業(yè)務(wù)批量開(kāi)發(fā)趨勢(shì)
(6)精細(xì)化管理趨勢(shì)
2、銀行業(yè)務(wù)發(fā)展需要什么樣的支撐點(diǎn)來(lái)布局未來(lái)
1)搭建以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
鎖定“關(guān)系”經(jīng)營(yíng)
金融客戶心理需求三個(gè)層面
2)持續(xù)發(fā)展中的新客戶開(kāi)發(fā)思路
建立”用戶“思維背后的邏輯
適合作為銀行用戶型產(chǎn)品的業(yè)務(wù)
3)業(yè)務(wù)技能提升體系化建設(shè)
員工能力提升圍繞的幾個(gè)重點(diǎn)
提升員工能力可循環(huán)操作的手法
4)渠道經(jīng)營(yíng)管理能力
四大渠道優(yōu)劣勢(shì)分析
渠道經(jīng)營(yíng)三大攻略

說(shuō)明：本單元的關(guān)鍵在于讓員工建立框架性思維，養(yǎng)成在工作中抓重點(diǎn)的習(xí)慣。
知識(shí)點(diǎn)：趨勢(shì)、客戶關(guān)系管理、金融需求、意向客戶的典型特征、用戶思維、員工軟實(shí)力、顧問(wèn)式銷售、渠道思維及實(shí)際運(yùn)用、
案例分析1：某些國(guó)有行面對(duì)主動(dòng)走進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)的客戶，因?yàn)榉?wù)漏洞導(dǎo)致的業(yè)務(wù)流失分析
案例分析2：利用網(wǎng)紅與粉絲高粘性案例對(duì)照員工業(yè)務(wù)能力提升中的障礙，給出解決方案
案例分析3：某國(guó)有行走進(jìn)企業(yè)批量開(kāi)發(fā)消費(fèi)貸、基金定投業(yè)務(wù)的成功案例流程分析
教學(xué)手段：講授、案例分析、分組討論、課堂訓(xùn)練

三、精耕細(xì)作以點(diǎn)帶面突破產(chǎn)能提升瓶頸
1、專業(yè)模塊
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)角度
房地產(chǎn)問(wèn)題
股市問(wèn)題
投資問(wèn)題
社會(huì)現(xiàn)象
(2)資產(chǎn)配置角度
財(cái)富積累的階梯
資產(chǎn)配置的目的
各類金融產(chǎn)品功能劃分
客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與銀行產(chǎn)品的適配問(wèn)題
(3)保險(xiǎn)產(chǎn)品的深度分析
保險(xiǎn)產(chǎn)品的三重功能
家庭保險(xiǎn)的三重保障
人身保障產(chǎn)品框架圖
貨幣的時(shí)間價(jià)值在產(chǎn)品中的應(yīng)用
結(jié)合銀行銷售的各類保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行案例解讀
話術(shù)整理
(4)基金產(chǎn)品的深度分析
基金為什么是百姓參與資本市場(chǎng)的最佳選擇
可復(fù)制的基金定投業(yè)務(wù)操作模型
與基金有關(guān)的困擾營(yíng)銷人員的各類問(wèn)題解析
話術(shù)整理
2、業(yè)務(wù)模塊
(1)產(chǎn)品銷售技巧
客戶接觸前做足哪些功課
客戶接觸中怎么獲取客戶信任和繼續(xù)交流的機(jī)會(huì)
產(chǎn)品講解中如何找到業(yè)務(wù)切入點(diǎn)
業(yè)務(wù)促成時(shí)需要注意哪些問(wèn)題
(2)理財(cái)沙龍活動(dòng)前、中、后
沙龍前的名單準(zhǔn)備、客戶邀約、流程策劃
沙龍中的整體組織、講解技巧、氣氛調(diào)節(jié)
沙龍后的客戶回訪及二次邀約
(3)朋友圈、抖音等自媒體宣傳推廣技巧
增加粉絲的技巧
IP打造技巧
朋友圈的內(nèi)容怎么發(fā)才能吸引人
抖音或今日頭條的視頻、文字整理技巧

說(shuō)明：本單元的重點(diǎn)是幫助員工系統(tǒng)地思考工作中的專業(yè)問(wèn)題和業(yè)務(wù)思路問(wèn)題，通過(guò)講方法、當(dāng)堂訓(xùn)練、相互討論和發(fā)表看法的方式，讓員工理解業(yè)務(wù)思路以及核心技巧。
知識(shí)點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置、客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、保險(xiǎn)的三重功能、不同險(xiǎn)種的業(yè)務(wù)切入點(diǎn)、公募基金分類及風(fēng)險(xiǎn)、微笑曲線、關(guān)鍵人營(yíng)銷、電話銷售技巧、自媒體運(yùn)用的關(guān)鍵
案例分析1：不同資產(chǎn)級(jí)別對(duì)資產(chǎn)配置的影響
案例分析2：我們要和網(wǎng)紅學(xué)什么？用新思路做業(yè)務(wù)才是實(shí)現(xiàn)突破的關(guān)鍵
案例分析3：微笑曲線怎么講，客戶才能聽(tīng)懂
教學(xué)手段：講授、案例分析、現(xiàn)場(chǎng)演練、學(xué)員代表模擬老師點(diǎn)評(píng)、提問(wèn)回答
 

金融行業(yè)營(yíng)銷策劃管理及技能提升

Training lecturer —— 李竹

專家介紹：

教育經(jīng)歷：

武漢華中科技大學(xué) 工商管理

天津教育學(xué)院 心理學(xué)和教育學(xué)

天津工業(yè)大學(xué) 服裝設(shè)計(jì)

從業(yè)經(jīng)歷：

10年 教育管理及教學(xué)。

5年 外資企業(yè)銷售管理。（主要從事品牌化妝品銷售管理，渠道拓展和人員管理。）

6年 證券行業(yè)。（從事?tīng)I(yíng)銷管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營(yíng)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等工作。）

5年 職業(yè)培訓(xùn)師。（專職從事金融行業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)和能力提升，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及營(yíng)銷技能培養(yǎng)。）

主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

專業(yè)資質(zhì)：

國(guó)家注冊(cè)CFP理財(cái)規(guī)劃師

PCT專業(yè)組織教練

上海培訓(xùn)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、常務(wù)副秘書長(zhǎng)

證券、基金、期貨從業(yè)資格。

互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師

核心課程：

《業(yè)務(wù)渠道拓展及經(jīng)營(yíng)維護(hù)》

《團(tuán)隊(duì)管理人員核心技能提升》

《有效拓展中高端客戶》

《營(yíng)銷活動(dòng)策劃與執(zhí)行》

《互聯(lián)網(wǎng)金融及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷》

《零售業(yè)務(wù)拓展和管理》

《客戶關(guān)系管理及資源深挖維護(hù)》

《金融理財(cái)業(yè)務(wù)及專業(yè)銷售技巧》

《銀行開(kāi)門紅營(yíng)銷整體實(shí)施步驟》

課程特色：

案例教學(xué)法，通過(guò)大量真實(shí)案例解讀業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的具體問(wèn)題。

實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)。

課堂氣氛活潑，注重引發(fā)學(xué)員思考。

課程內(nèi)容更新速度快，始終落腳點(diǎn)在市場(chǎng)最前沿

• 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與消費(fèi)金融動(dòng)態(tài)分析

   

  一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與新趨勢(shì)1、新興行業(yè)與市場(chǎng)處于初期起步階段戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2015年增加值占GDP比重力爭(zhēng)達(dá)到8%，到2020年達(dá)15%，整體形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局。十年黃金增長(zhǎng)美景難以再現(xiàn)，發(fā)展模式轉(zhuǎn)型艱難。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩。投資需求和出口需求增長(zhǎng)速度趨勢(shì)性下滑將導(dǎo)致中國(guó)經(jīng)..

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• 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與企業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)

   

  引子：十九大后新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義的深刻變革一、新冠肺炎給全球政經(jīng)格局帶來(lái)深刻變革1、充分估計(jì)疫情大流行對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊2、疫情全球化擴(kuò)散對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的嚴(yán)重沖擊3、疫情下上半年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析4、疫情全球大流行背景下的中國(guó)選擇5、中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展路徑二、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)存在的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)1、深入認(rèn)識(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新時(shí)代..

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