第一篇章：客戶經理角色塑造
一、互動小游戲導入
1.知識的詛咒--自我轉變
2.Only One /Call me--自我認知
3.用故事力打造你的個人職場品牌
SCR/STAR模型
4.自我展現與共情分享
二、客戶經理角色塑造
1. 客戶經理角色的更迭
2. 打造個人品牌的金三角
3. 客戶經理的四維價值解讀
三、客戶經理工作中的情緒陷阱
1.踢貓效應
2.沉沒效應
3.情緒ABC效應
4.超限效應
四、互動：客戶喜歡什么樣的我們
1.自我認知的延伸
2.客戶素描與客情關系認知
3.客戶認養階段的個人IP打造
4.客戶關系管理過程中的差異化印象打造
五、客戶經理工作中的四大障礙突破
1.看不見--首因中的反差萌
2.記不住--溝通中的畫面感營造
3.信不過--故事力觸動蜥蜴腦
4.知識的詛咒--深入淺出表述法
六、客戶關系建立全流程剖析
1.權威背書核心重點與話術規范
2.客戶認養核心重點與話術規范
3.情感賬戶投資核心重點與話術規范
4.專業形象塑造核心重點與話術規范
5.客戶邀約與產品引流核心重點、話術規范
6.產品營銷促成時面對客戶異議的核心重點與話術規范
7.客戶關系維護核心重點與話術規范

第二篇章：客戶經理職業發展規劃
案例：職業大咖的幸福人生（職業心態）
一、我的潛能象限--視覺引導溝通互動
1.公開我--獲得認同
2.隱私我--激發共鳴
3.背脊我--建立信任
4.潛在我--激發潛能
二、職業興趣島的測試與討論
1、我喜歡的人生觀/工作觀
2、我喜歡的職業發展方向
3、職業興趣與天賦特質解讀
4、客戶經理崗位發展條線與發展前景梳理
三、客戶經理“奧德賽計劃”--多維度Plan A　　
1、大膽設想的的前提和考慮因素
2、“奧德賽計劃一”直線型發展計劃　　
3、“奧德賽計劃二”螺旋型發展計劃　　
4、“奧德賽計劃三”興趣創想型發展計劃
5、“奧德賽計劃”實現的通道--原型設計解讀
四、職業生涯規劃對個人發展的助力
1、你能得到什么？
2、你需要做什么？
3、客戶經理崗位帶來的獨有發展優勢
五、自我定位與自我評估
1、如何找出自己的核心競爭力
2、自身職業天賦特質SWOT分析
3、勾畫自身的能力結構
六、“美好時光日志”創造職業幸福感與雙贏感

第三篇章：客戶消費心理與差異化性格分析
互動導入：大瞎話的奧秘
二、客戶心理的千姿百態
1. 引入案例：《從生活小家常看溝通》
2．互動：客戶心理差異化討論（老師引導，學員分組討論）
3. 客戶需求冰山理論
4.”表“的世界與”里“的世界
5．不同類型客戶心理曲線勾勒
三、客戶溝通細節把控心經一--微表情解碼
1. 一秒即過的微表情你是否能讀懂
2. 日常生活和工作中的微表情有哪些深意
3. 互動：微表情描述與分析
四、客戶溝通細節把控心經二--微動作解碼
1.微動作透露什么秘密
2.哪些微動作會潛移默化影響適時心態
3.我們是否有辦法通過微動作去引導溝通對象敞開心扉
4.溝通對象更青睞擁有哪些微動作的人
五、客戶溝通細節把控心經三--微語言透露的心理秘密
1.引入案例：《不翼而飛的成交希望》
2.面臨同樣的情況，如果他/她這么說透露了什么
3.小組任務：人物形象導圖制作
4.互動：性格分析初體驗
六、不同性格類型客戶的觀察辨別與心理偏好解析
1.老虎型客戶辨識與心理解析
1.1老虎型性格代表人物解析
1.2老虎型性格的外部特征呈現
1.3他/她作為客戶的性格特點與心理偏好
1.4他/她與客戶經理交往中的核心關注點
2.孔雀型客戶辨識與心理解析
2.1孔雀型性格代表人物解析
2.2孔雀型性格的外部特征呈現
2.3他/她作為客戶的性格特點與心理偏好
2.4他/她與客戶經理交往中的核心關注點
3.貓頭鷹型客戶辨識與心理解析
3.1貓頭鷹型性格代表人物解析
3.2貓頭鷹性格的外部特征呈現
3.3他/她作為客戶的性格特點與心理偏好
4.4他/她與客戶經理交往中的核心關注點
4.考拉型客戶辨識與心理解析
4.1考拉型性格代表人物解析
4.2考拉型性格的外部特征呈現
4.3他/她作為客戶的性格特點與心理偏好
4.4他/她與客戶經理交往中的核心關注點
5.變色龍型客戶辨識與心理解析
5.1變色龍型性格代表人物解析
5.2變色龍型性格的外部特征呈現
5.3他/她作為客戶的性格特點與心理偏好
5.4他/她與客戶經理交往中的核心關注點

第四篇章：客戶經理自我修煉行為轉化
一、課程回顧與總結
二、情緒與期望值管理互動--感受、想法、行為
三、課程收獲導圖制作與交叉分享（分組討論與呈現） 

● 17年金融業務管理經驗與培訓經驗
● 四川大學工商管理碩士
● 四川大學高管研修班特聘講師
● 四川師范大學客座副教授
● CFP 國際金融理財師
● 中國心理學會認證咨詢師
● ACI國際注冊心理咨詢師
● Lynn Lott鼓勵咨詢師
● 亞太心理協會EAP企業員工心理指導師
● 人力資源經濟師
● 國際管理沙盤認證講師
● 曾任銀行分行零售銀行部負責人/支行行長
● 曾任總行私人銀行業務管理負責人
● 豆音尚閣聲音教育創始人
● 國家規劃教材編委委員、《商務談判》副主編
核心優勢/CORE ADVANTAGES
● 11年銀行業管理經驗+6年本科高校教學經驗，理論與實戰結合派專家講師
● 分別在銀行支行+分行+總行擔任一線業務和中高層管理崗位，深入了解市場與學員
● 課程平均分9.8，為多年銀行、保險機構30家以上分支機構授課，金融業超高返聘率
● 持有銀行從業、證券從業、基金銷售、保險代理等金融業全牌照證書，金融實操能力強
● 雙一流高校與大型國企長期授課經驗，擅長因人制宜，根據學員特點定制課程
● 融合金融、市場營銷、人力資源管理、心理學等多維度知識結構，課程設計更全面
● 課程設計理論深度強于傳統商業課程，授課風格比傳統學院派更加深入淺出

講授課程/COURSES TAUGHT

銷售類 《精準全流程營銷》、《廳堂一體化銷售技巧》、《金牌客戶經理的自我修煉》
客戶服務類 《化訴成金--客戶挽留心法》（銀行版）、《溝通從“心”--客戶畫像與引領》《贏在溝通--客戶服務技巧提升》（保險版）、《6S優質客戶服務》
溝通談判類 《多維管理溝通》、《基于人格心理的職場溝通》、《合作型談判》
領導力類 《新形勢下銀行網點管理與跨部門協作》、《點燃中層--綜合領導力修煉》、
《銀行管理者團隊賦能》、《高績效團隊目標管理沙盤--沙漠掘金》
其它通用類 《贏在職場--銀行人生涯與適應》、《擁抱變化--新生代員工職業適應》
《情緒力量--工作效能提升》

職業經歷/CAREER EXPERIENCE

招商銀行重慶分行 零售客戶經理（1年）
匯豐銀行成都分行 貴賓理財經理（2年）
哈爾濱銀行成都分行 理財業務負責人（2年）
貴陽銀行成都分行 零售銀行部總經理（2年）
成都農商銀行總行 私人銀行業務管理負責人（4年）
四川大學/四川師范大學 高管研修班特聘講師/客座副教授（6年）

冠軍出身、轉型管理：
金融從業11年，高校任教與培訓從業6年。高校畢業進入招商銀行重慶分行，后因為業績出眾而入選世界500強外資銀行，從基層客戶經理開始，1年達成銷售冠軍，升職貴賓理財經理，后轉入股份制銀行開始從事業務管理工作，先后擔任分行理財業務負責人、分行零售銀行部總經理、總行私人銀行業務管理負責人，任職機構包括：支行—分行—總行，擔任職務包含：前線客戶銷售—貴賓理財服務—分行業務負責人—總行業務負責人，曾牽頭完成兩家銀行三級財富管理體系建設，并組建和培育全行理財人員團隊，了解前線銷售的不易，也深知管理人員的艱辛，同時具備了敏銳的市場銷售能力和復合型團隊管理能力。

高校授課、注重應用：
2016年開始，劉老師投身高校教育，成為本科院校雙師素質講師，獲得四川省雙創名師稱號。曾在國家級刊物上發表近10篇學術論文，主持并參與16項省級、國際級科研項目，5次帶領學生在省級創新創業大賽中獲獎。在本科院校主要講授《市場營銷學》、《管理學》、《客戶經理崗位實訓》、《金融營銷實訓》、《企業行政管理》、《消費者行為學》、《商務談判》、《客戶關系管理》、《職業生涯管理》等多門課程的教學，結合自身豐富的實戰經驗，擅長運用案例教學法、示范教學法、模擬演練法、項目任務指導法等多種方式激發學生學習興趣，并有效幫助學生在掌握理論核心的同時快速提升公眾演講、銷售與溝通實戰、管理分析、方案策劃與實施等綜合能力，一直以來深受廣大在校學生好評，亦師亦友，課堂座無虛席，綜合評教始終名列全校前茅。

職場培訓、傳道授業：
銀行任職期間，劉老師從擔任貴賓理財經理開始就一直負責所任職機構零售業務條線人員的內訓工作，主講客戶KYC、客戶性格分析、精準營銷策劃、高凈值客戶服務、財富管理產品與業務、客戶投訴處理、高端客戶關系管理等方面的內容，將自己一路積累的實戰經驗成功用于分支機構儲備人才的培育。
高校從教期間，一直致力于多行業的校企合作，先后為銀行業、保險業、擔保業、基金公司、信貸公司、財富管理公司、能源行業、軍工企業、郵政業、房地產業、互聯網行業等20余個行業分支機構授課，并擔任四川大學高管研修班特聘講師，四川師范大學客座副教授，本科院校實戰課程開發負責人，分別講授管理類、市場營銷類、人力資源管理類課程。
培訓授課方面，為400余家企業分支機構提供實戰培訓，累計授課人次達20萬人次以上。以服務與營銷為主打，為企業和高校培養出可實戰型銷售與服務人才，劉老師始終堅持“學員滿意只是基礎，學以致用才是收獲“的原則，專注實戰型人才培育。

專注專業、終身學習：
劉老師是一個知識結構跨界的人，進入職場以來，一直利用業余時間不斷豐富知識結構，對金融管理、市場營銷、工商管理、人力資源管理、心理學等均有深入的涉獵，并獲取了國際金融理財師、中級經濟師、高校教師、銀行從業、證券從業、基金銷售、保險代理、企業培訓師等二十余項資格證書，并跨界考取了ACI國際注冊心理咨詢師、中國心理學會咨詢師、亞太心理學會EAP咨詢師等心理類證書；同時，也是成都培訓經理俱樂部、演講俱樂部、簡心種子讀書會等團體的資深會員，劉老師堅信“每一段經歷都是財富，每一份知識都是力量“，她的目標是”既要做傳播知識和技能的老師，也要做傳播理念和精神的導師“。

核心課程簡介/CORE CURRICULUM

《精準全流程營銷》
課程時長：精華版1天（6小時）、進階版2天（12小時）
適合學員：各層級營銷管理人員、銷售人員、營銷策劃人員
課程簡介：該課程將管理學中的服務營銷新概念、新模型，以及性格色彩分析工具融入到對不同性格客戶營銷實戰中，幫助學員在售前、售中和售后各環節有針對性地制定服務營銷策略，輕松Hold各類型客戶，掌握精準服務營銷的核心命脈，并通過實戰模擬演練讓學員熟練掌握差異化客戶創新型服務營銷的精髓。

《溝通從“心”--客戶識別與引領》
課程時長：精華版1天（6小時）、進階版2天（12小時）
適合學員：各層級營銷管理人員、銷售人員、客戶服務人員、營銷策劃人員
課程簡介：從行為心理學的角度出發，通過客戶差異化的語言、音調、微動作、微表情帶領學員多方位分析客戶的性格、心理、需求，從而得出盡客戶對于銷售人員、服務模式、溝通方法等不同的喜好，該課程將管理學中的心理與性格分析工具融入到對不同性格客戶溝通實戰中，幫助學員掌握客戶性格與心理分析的方法，建立良好的客情關系，并通過實戰模擬演練讓學員熟練掌握不同心理狀態下的客戶精準溝通的精髓。

《合作型談判》
課程時長：精華版：半天（3小時），進階版：1天（6小時）
適合學員：各行業渠道管理、采購管理、營銷管理人員
課程簡介：結合豐富的案例為學員講授商務談判時的實用性策略與技巧，看破談判對手設下的“坑”，靈活對待不同性格特點和談判風格的合作對象，突破不同類型的談判僵局，并通過實戰模擬演練讓學員能夠熟練掌握合作談判中策略與技巧運用的精髓，實現個人與企業績效的最大化。

《點燃中層--情境領導力提升》
課程時長：1天（6小時）
適合學員：企業各層級管理人員
課程簡介：本課程通過講授、測試、訪談、案例分析、視頻欣賞、互動研討等授課方式，力爭使學員了解在不同情境下對待差異化員工的管理模式、溝通方式及有效激勵方式，結合人格心理學的核心價值觀和注意力焦點，了解員工的職業個性、優勢與局限，找準各類型員工的有效管理模式，增強對員工的洞察力，做到人盡其才，知人善任，從而提高團隊凝聚力，改善團隊溝通，促進團隊和諧，塑造共贏團隊。

《化訴成金--客戶挽留心法》
課程時長：精華版0.5天（3小時）、進階版1天（6小時）
適合學員：各層級營銷管理人員、銷售人員、客戶服務人員、網點負責人
課程簡介：課程著眼于客戶投訴時的真實內心想法與核心需求分析，使學員擁有正確對待客戶投訴的心態，并運用實用性的投訴處理步驟與方法巧妙化解客戶的心中怒火，同時，幫助學員在妥善處理客戶投訴的同時，化危機為轉機，培養客戶忠誠度，實現企業口碑宣傳與個人品牌塑造的雙贏局面。 

• 金牌客戶經理（理財經理）養成特訓營

   

  第一講：分析篇一、知己——為什么營銷工作這般艱難反思：角色認知測評，我工作的角色是什么？1. 我們競爭對手是誰？2. 理財業務三類營銷角色分析1）“托”——短暫業績帶來客戶的終生流失案例分析“XX國有銀行銀保產品營銷之后的靜坐大事件” ..

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• 家電生產企業優秀班組長的自我修煉

   

  課程特色：1.該課程的特點是以現場操練為主，把課堂講解與實際操作結合起來；2.著重于在現場帶人和工作技法的理解上，并且應用到實際工作當中，是制造型企業領導人員最普及的一種職業教育課程。3.該課程已經為三菱電機、高露潔、樂家潔具、施耐德電氣、金發科技等上百家企業做過成功演繹課程大綱一、班組長的角色與作用1、客戶的要求與企業目標 ..

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