【培訓(xùn)對(duì)象】
核心骨干成員，適宜人數(shù)80～100人之間

【培訓(xùn)收益】
● 認(rèn)識(shí)到金融投資者的類型 ● 熟悉金融服務(wù)禮儀，吸引投資者親睞 ● 掌握不同金融產(chǎn)品的營銷策略 ● 提高對(duì)客戶的情感勢(shì)能，增強(qiáng)客戶忠誠度

第一講：知己知彼——為什么我要來券商理財(cái)？
破冰游戲：猜猜股票的收益率？
一、投資者的肖像分析
案例：典型中國投資者
1.了解投資者的投資目標(biāo)
2. 了解投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
小組討論：小王的需求
二、未雨綢繆——為消費(fèi)者多考慮
3. 剖析投資者的未來現(xiàn)金流
4. 為投資者剖析未來的風(fēng)險(xiǎn)狀況
案例教學(xué)：Richard的未來二十年

第二講：了解消費(fèi)者的需求
案例：Kimmy的金融產(chǎn)品需求
一、投資者的肖像分析
1. 分析消費(fèi)者的非現(xiàn)金流需求
2. 分析消費(fèi)者的情緒需求
3. 分析消費(fèi)者的社交層次需求
4. 銷售——你也是企業(yè)品牌、產(chǎn)品的一部分
實(shí)戰(zhàn)演練：可視化的金融需求
二、 消費(fèi)者的非金融需求
1. 了解購買金融產(chǎn)品的客戶的其他消費(fèi)行為
2. 嘗試?yán)斫庀M(fèi)者的生活場(chǎng)景
情景模擬：典型的金融產(chǎn)品投資者

第三講：金融服務(wù)禮儀、話術(shù)及細(xì)節(jié)
情景分析：拜訪客戶
一、必要的禮儀規(guī)范
1.基本的禮儀修養(yǎng)
2.攜帶物品的清單
二、必要的話術(shù)
3.傾聽客戶
4.分析客戶動(dòng)作及語言
5.八大應(yīng)對(duì)技巧
三、必要的細(xì)節(jié)
6.金融從業(yè)必須關(guān)注的幾大細(xì)節(jié)
7.我的客戶不信任我怎么辦
情景模擬：一個(gè)難搞的客戶

第四講：不同金融產(chǎn)品銷售策略
一、私募股權(quán)基金
1. 時(shí)間玫瑰——如何讓投資者證券認(rèn)識(shí)私募股權(quán)基金
二、私募二級(jí)市場(chǎng)股票基金
2. Smart Alpha——如何讓投資者正確認(rèn)識(shí)私募二級(jí)市場(chǎng)股票基金
三、家族財(cái)富
3. 世代傳承——鼓勵(lì)家族財(cái)富基金
案例：某家族財(cái)富基金的管理方案
四、固定收益類產(chǎn)品
4. 穩(wěn)若泰山——信托和其他固定收益類產(chǎn)品的營銷策略
五、海外基金項(xiàng)目
5. 海納百川——海外基金和房產(chǎn)類的營銷方案

第五講：競(jìng)品分析——巧妙打擊競(jìng)品企業(yè)產(chǎn)品
討論： 宜信財(cái)富的競(jìng)品分析
一、什么是金融產(chǎn)品的競(jìng)品分析
二、競(jìng)品分析的維度和關(guān)鍵點(diǎn)
三、巧妙戰(zhàn)勝對(duì)手
1. 風(fēng)險(xiǎn)法
2. 案例法
3. 情感法
實(shí)戰(zhàn)演練：貴公司產(chǎn)品和某產(chǎn)品之間的競(jìng)品分析

第六講：社交心理學(xué)——如何和渠道商做朋友
一、做渠道商的Advisor
討論：您知道您所在地區(qū)的最好的學(xué)校么？您知道您所在地區(qū)的最好的西餐廳么？
1. 理解到銷售不僅是賣貨，而且是販賣信息
2. 增加與消費(fèi)者觸點(diǎn)的重要性
二、做渠道商的Mentor
案例：法國的沙龍文化
3. 把自己變成一個(gè)信息點(diǎn)POI（Point of Information）
4. 將自己打造成一個(gè)關(guān)鍵意見領(lǐng)袖KOL（Key Opinion Leader）

第七講：做好客戶維護(hù)管理和公關(guān)關(guān)系
案例：大數(shù)據(jù)在金融客戶管理的應(yīng)用
一、金融業(yè)客戶滿意度及忠誠度管理
1. 客戶管理系統(tǒng)的滿意度調(diào)查
2. 五大提升客戶忠誠度的技巧
二、金融客戶經(jīng)理維護(hù)客戶關(guān)系的技能
3. 熟悉對(duì)方所在團(tuán)隊(duì)的特征
4. 建立客戶關(guān)系維護(hù)的方式
三、鼓勵(lì)用戶進(jìn)行社交裂變的手段
5. 你的客戶，是最好的營銷渠道
6. 如何提升與客戶的互動(dòng) 

講師背景：
–管理學(xué)博士（市場(chǎng)營銷），CFA三級(jí)通過
–國內(nèi)外營銷及金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
–國內(nèi)外高校執(zhí)教經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合市場(chǎng)營銷和金融授課
–評(píng)分多在92以上，拓寬企業(yè)營銷和品牌運(yùn)營思路
–授課接地氣，為企業(yè)提供現(xiàn)實(shí)可行的咨詢建議

職業(yè)經(jīng)歷：
–法國南錫商學(xué)院市場(chǎng)營銷系教師
–長江三角洲城市經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)會(huì)、品牌建設(shè)專業(yè)委員會(huì)特聘研究員
–新加坡UBS銀行客戶經(jīng)理
–倫敦ZAICE投行咨詢顧問
–意大利NPV企業(yè)管理咨詢有限公司
–Burberry市場(chǎng)部專員

主講課程：
–《奢侈品品牌營銷與管理》
–《洞察消費(fèi)者：社交媒體下的企業(yè)品牌建設(shè)》
–《洞察消費(fèi)者：銷售心理學(xué)》
–《洞察消費(fèi)者：以“人貨場(chǎng)”新零售為視角》
–《談古論今：成功品牌的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)解析》
–《銀行個(gè)人客戶營銷》
–《市場(chǎng)營銷通識(shí)課程》

項(xiàng)目
–圖書《精品社交媒體營銷與電子商務(wù)》，東華大學(xué)出版社，2021年出版
–法國南錫商學(xué)院橫向課題《Does social media marketing works in China》，受邀在國際營銷會(huì)議（International marketing congress）做匯報(bào)
–上海社科院《品牌強(qiáng)國》課題
–法國ESOP商學(xué)院的歐盟課題《中法奢侈品消費(fèi)者的比較研究》，撰寫《中國的名人代言效應(yīng)（Celebrity endorsement in China）》的報(bào)告，被法國奢侈品協(xié)會(huì)Comite Golbert收入

學(xué)員評(píng)價(jià)：（文字評(píng)論/圖片）
1.文字評(píng)論：
–“萬老師的課程非常棒，幫助我們中信證券五角場(chǎng)支部的”
–中信證券五角場(chǎng)營業(yè)支部
–“萬元的品牌視野非常豐富，對(duì)我們的課題有很大的啟發(fā)”
–上海社科院品牌中心主任 姜衛(wèi)紅
–“Professor WAN’s courses are very welcome in our school. We hope he can contribute in Chinese brand innovation.”
–Maxime Koromyslov 法國南錫商學(xué)院奢侈品管理項(xiàng)目主管
2.培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片 

• 銀行遠(yuǎn)程營銷中心理財(cái)顧問電銷能力提升

   

  第一章 理財(cái)顧問如何認(rèn)知電話銷售一、理財(cái)顧問該具備怎樣的性格？1、現(xiàn)狀：電話銷售的三低時(shí)代勇氣企圖心自信力快樂力抗挫力精進(jìn)力堅(jiān)持力2、總結(jié)：頂尖銷售和業(yè)績(jī)不好的銷售12個(gè)經(jīng)典差異3、案例：109通電話..

  ￥   元/ 天

  人氣：2123  

  

• 理財(cái)經(jīng)理營銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之內(nèi)心強(qiáng)大第一講 理財(cái)經(jīng)理9大營銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結(jié)成交七、客戶關(guān)系維護(hù)第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對(duì)銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來源四、心態(tài)調(diào)節(jié)工具第二部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之銷售技能第三講 理財(cái)..

  ￥   元/ 天

  人氣：1453  

  

• 破局--客戶經(jīng)理營銷能力提升的“3M”路徑

   

  破局——客戶經(jīng)理營銷能力提升的“3M”路徑一、營銷的準(zhǔn)備1、營銷人的五項(xiàng)修煉一個(gè)惹人喜歡的臉蛋子——“同頻”與“鏡像”一個(gè)能說會(huì)道的嘴皮子——“口才”即“文才&..

  ￥   元/ 天

  人氣：1391  

  

• 電商互聯(lián)網(wǎng)：客服團(tuán)隊(duì)的營銷能力提升與訓(xùn)練

   

  課程背景：客服工作是公司產(chǎn)品銷售的延伸服務(wù)，是完善產(chǎn)品性能、滿足客戶第二需求的有效途徑，也是提高公司品牌的重要途徑。移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代客服既擁有服務(wù)屬性也具有銷售屬性，是企業(yè)成敗的關(guān)鍵。在促成產(chǎn)品（服務(wù)）的成交量上發(fā)揮著不可替代的作用，客服心態(tài)與技能以及營銷能力與技巧直接決定了企業(yè)的生死命脈。本課程結(jié)合行業(yè)與企業(yè)背景，在熟悉產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，針對(duì)客服團(tuán)隊(duì)研..

  ￥19,100   元/ 天

  人氣：1734  

  

• 3G時(shí)代的新業(yè)務(wù)營銷能力提升培訓(xùn)大綱

   

  1 新業(yè)務(wù)市場(chǎng)營銷策劃的理念與背景1.1 社會(huì)消費(fèi)與通信市場(chǎng)發(fā)展背景1.1.1 新時(shí)代的基本消費(fèi)特征1.1.2 中國通信市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)1.1.3 互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展1.1.4 通信技術(shù)發(fā)展與業(yè)務(wù)模式的關(guān)系1.1.5 競(jìng)爭(zhēng)中的效率法則與變遷1.1.6 通信市場(chǎng)的超限戰(zhàn)1.2 傳統(tǒng)營銷到新時(shí)代營銷的轉(zhuǎn)化1..

  ￥   元/ 天

  人氣：2188  

  

• 營業(yè)廳主動(dòng)營銷能力提升

   

  一、 營業(yè)廳前臺(tái)的銷售機(jī)會(huì)  作為營業(yè)員，何時(shí)進(jìn)行銷售？  前臺(tái)營業(yè)廳的銷售機(jī)會(huì) 二、 銷售第一句話：開場(chǎng)白技巧（結(jié)合崗位、結(jié)合產(chǎn)品進(jìn)行示范與講解）  主動(dòng)詢問式：如何主動(dòng)找客戶，開展銷售？（四大步驟讓客戶愿意和你溝通）  解答推薦式：客戶找上門來，銷售初期的五個(gè)步驟 ..

  ￥   元/ 天

  人氣：2795