【培訓(xùn)對象】
分支行分管零售業(yè)務(wù)行長，零售部門總經(jīng)理，財(cái)富顧問和客戶經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】

 課程名稱： 《財(cái)富管理背景下銀行核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品營銷實(shí)務(wù)》

 

主講：  黃長胤老師  6-12課時

課程簡介：

利率市場化不斷深化，大資管競爭不斷升級，互聯(lián)網(wǎng)金融異軍突起，各類財(cái)富管理產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，多元化資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)層出不窮。以往的單一產(chǎn)品銷售，通過比拼價格、比拼關(guān)系，已經(jīng)是競爭的紅海。財(cái)富管理產(chǎn)品服務(wù)逐漸向產(chǎn)品組合方案、資產(chǎn)配置和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)演進(jìn)。深入了解客戶需求、找準(zhǔn)風(fēng)險偏好，通過一攬子金融產(chǎn)品，為客戶進(jìn)行個性化的資產(chǎn)配置，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的組合銷售是財(cái)富管理業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的方向。以資產(chǎn)管理為核心的財(cái)富管理產(chǎn)品服務(wù)作為撬動零售業(yè)務(wù)和對公業(yè)務(wù)的杠桿，該業(yè)務(wù)對于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型、尋找更加穩(wěn)定的、高附加值的盈利增長點(diǎn)，具有重要意義。

本課程圍繞財(cái)富管理業(yè)務(wù)的基本思路，由淺入深依次講解如下內(nèi)容：財(cái)富管理產(chǎn)品、產(chǎn)品服務(wù)方案、資產(chǎn)配置原理與操作、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等模塊。另外，結(jié)合當(dāng)下的時代特點(diǎn)，本課程還解析了互聯(lián)網(wǎng)金融對財(cái)富管理的挑戰(zhàn)及銀行的應(yīng)對策略。

課程對象：分支行分管零售業(yè)務(wù)行長，零售部門總經(jīng)理，財(cái)富顧問和客戶經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理

 

課程收益：

1.        適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，梳理“以資產(chǎn)管理為核心的”財(cái)富管理產(chǎn)品線。

2.        夯實(shí)各類財(cái)富管理產(chǎn)品服務(wù)專業(yè)知識。

3.        學(xué)習(xí)財(cái)富管理產(chǎn)品組合和綜合服務(wù)方案。

4.        熟悉掌握客戶資產(chǎn)配置原理與實(shí)施方法。

5.        學(xué)習(xí)客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)原理與實(shí)施方法。

 

 

課程大綱/要點(diǎn)：

 

一、產(chǎn)品解析與營銷

二、財(cái)富管理與產(chǎn)品方案

三、客戶資產(chǎn)配置

四、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

 

 [本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個人不得向第三方透露]

 

 

 

 

 

 

 

• 中高端客戶金融理財(cái)營銷實(shí)務(wù)

   

  課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)達(dá)成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)，落實(shí)課程規(guī)則體驗(yàn)——我要找到你第二單元：金融理財(cái)服務(wù)定位1.金融理財(cái)意義2.金融理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認(rèn)知——我工作的..

  ￥   元/ 天

  人氣：1387  

  

• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——保險財(cái)稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財(cái)富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：1437  

  

• 法商思維與財(cái)富智慧——保險高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：2590  

  

• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——保險時政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟(jì)正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：1251  

  

• 保險財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

  ￥31,800   元/ 天

  人氣：1210  

  

• 保險財(cái)富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財(cái)富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對稅務(wù)問題進(jìn)行詳..

  ￥31,800   元/ 天

  人氣：1216