【培訓(xùn)對(duì)象】
私募基金投資團(tuán)隊(duì)、天使投資人、大型公司高級(jí)管理層

【培訓(xùn)收益】
● 掌握私募股權(quán)基金的運(yùn)作流程與募資方法； ● 透析私募股權(quán)基金的投資技巧與盈利邏輯； ● 熟練掌握投資后對(duì)于標(biāo)的企業(yè)的孵化、培育與管理運(yùn)營(yíng)； ● 掌握多種私募基金退出方式； ● 熟悉掛牌上市及并購(gòu)重組全流程。

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與私募股權(quán)基金基礎(chǔ)知識(shí)
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與股權(quán)投資
1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系與股權(quán)市場(chǎng)
2．直接融資與資本市場(chǎng)的紅利期推升股權(quán)基金的窗口期
3．中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的完善與股權(quán)市場(chǎng)的興起
二、私募股權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)
1．私募股權(quán)基金的內(nèi)涵與外延
2．私募股權(quán)基金的監(jiān)管主體與監(jiān)管政策梳理
3．私募股權(quán)基金的資本運(yùn)作模式與流程概覽

第二講：募——私募股權(quán)基金的資金募集
一、私募股權(quán)基金SPV的運(yùn)作分析
1．私募股權(quán)基金組織結(jié)構(gòu)分類
2．私募股權(quán)基金SPV不同形式的優(yōu)劣勢(shì)分析
二、募資技巧、方法與注意事項(xiàng)
1．募資成本與募資方式的分析
2．募資主體與募資結(jié)構(gòu)對(duì)于資金募集的影響
3．募資報(bào)告書的撰寫技巧
4．規(guī)避私募基金的募資陷阱與雷區(qū)

第三講：投——私募股權(quán)基金的投資環(huán)節(jié)全解析
一、投前：項(xiàng)目盡職調(diào)查
1．投資盡調(diào)的基本分類與方法
2．盡職調(diào)查的基本流程
3．從六個(gè)視角分析一家公司
二、投中：企業(yè)估值的技巧與方法
1．公司股權(quán)估值的概念與作用
2．資產(chǎn)基礎(chǔ)法的講解與案例
3．市場(chǎng)比較法的講解與案例
4．收益現(xiàn)值法的講解與案例
5．VC投資中常見(jiàn)估值方法的組合運(yùn)用
三、投資條款與核心節(jié)點(diǎn)把控
1．優(yōu)先清算權(quán)
2．增值權(quán)
3．反攤薄條款
4．業(yè)績(jī)承諾條款
5．回購(gòu)條款

第四講：管——私募基金的投后管理與股權(quán)增值
一、基礎(chǔ)性投后管理
1．合規(guī)性檢視
2．落實(shí)項(xiàng)目交易、交割與登記
3．監(jiān)管財(cái)務(wù)和法律狀況
4．監(jiān)督承諾履行情況
5．風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置
二、增值性投后管理
1．機(jī)制調(diào)整
2．戰(zhàn)略梳理
3．管理提升
4．行業(yè)整合
5．融資服務(wù)

第五講：退——私募基金的退出策略與盈利方式解讀
一、退出路徑分析：中國(guó)多層次資本市場(chǎng)下深度解讀
1．私募基金常見(jiàn)退出路徑概覽
2．廣義多層次資本市場(chǎng)體系概覽
3．基于資本市場(chǎng)的基金退出流程與常見(jiàn)方案
二、并購(gòu)重組與產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金
1．中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀與問(wèn)題
2．由于制度不足導(dǎo)致的并購(gòu)基金需求大爆發(fā)
3．并購(gòu)基金的作用與分類
4．并購(gòu)基金的核心要素
5．典型并購(gòu)基金案例分享 

 資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專家

北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后、杜克大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者

出版專著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目

現(xiàn)任：方正證券 產(chǎn)業(yè)金融部 副總裁

曾任：某知名新三板掛牌企業(yè)  高級(jí)副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人

曾任：某國(guó)資大型資產(chǎn)管理公司  專項(xiàng)資產(chǎn)管理部  總監(jiān)

上海交通大學(xué)EMBA講師、北京大學(xué)EMBA講席顧問(wèn)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、山東大學(xué)EMBA講師、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院金融系講師

多次接受中央電視臺(tái)、新華社、《人民日?qǐng)?bào)》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報(bào)道。

吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)操20余家上市公司并購(gòu)基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個(gè)并購(gòu)基金項(xiàng)目；曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營(yíng)財(cái)富論壇”、“2016未來(lái)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)峰會(huì)”等經(jīng)濟(jì)論壇，分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)與心得，在界內(nèi)深受好評(píng)。

• 私募股權(quán)投資基金

   

  課程目的： 本課程透過(guò)中外專家教授的不同視角幫助學(xué)員系統(tǒng)觀察私募股權(quán)基金的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)私募股權(quán)投資基金在中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程中的針對(duì)性和適用性。旨在為中國(guó)企業(yè)熟悉國(guó)際融資的規(guī)則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)及投資者提供投、融資平臺(tái)。通過(guò)國(guó)內(nèi)著名金融專家講授豐富內(nèi)容的同時(shí)，提出更多的對(duì)中國(guó)金融業(yè)發(fā)展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。課程大綱：..

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