一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：
1.洞察疫情后財富金字塔頂端變化；
2.金融需求變化；
3.非金融需求變化；
4.洞察疫情下高凈值人群的應對；
5.追蹤高凈值人群需求演變與進階；
6.私人銀行服務高凈值人群需求的啟示；

二、思考：后疫情時代高客的需求演變與實踐：
1.高凈值人群對銀行服務的體驗與評價；
2.高凈值人群需求演變與進階；
3.私行服務高凈值人群需求轉型實踐；

三、抓手：高客服務的幾個關鍵詞：
1.高客客群特征模型的3階區塊魔方：
2.高客分層管理維護體系；
3.三位一體的高客維護管理方法；

四、資產配置的范式：
1.資產管理范式下的資產配置：稟賦天成；
2.財富管理范式下的資產配置：千人千面；
3.財富管理范式下資產配置的營銷路徑：從四個賬戶到場景化營銷；

五、財富管理中的四個賬戶：
1.家庭財務管理理念討論的核心問題；
2.流動性需求的營銷與產品配置思路；
3.剛性財務目標的營銷與產品配置思路；
4.遠期財務目標的營銷與產品配置思路；
5.財務保障目標的營銷與產品配置思路；

六、婚姻財富場景下的營銷與產品配置攻略；
1.婚姻生活中的前中后三階段風險概述；
2.做好婚前財產安排；
3.巧用法律架構加強對婚內資產的保護；
4.用大額保單與家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
5.以家族信托架構預防離婚后財產被無謂分割（選）；
6.再婚家庭的婚姻財富規劃與案例研討；

六、企業隔離場景下的營銷與產品配置攻略：
1.企業債務牽連家庭財產的法律風險類型；
2.建立家業和企業的“防火墻”；
3.保險金信托在保全家庭財產上的應用與案例研討；
4.家族信托在保全家庭財產上的應用與案例研討（選）；

七、品質生活場景下的營銷與產品配置攻略：
1.投資中的風險管理；
2.雙管齊下做好教育規劃與產品配置策略；
3.品質生活現金流規劃與產品配置策略；

八、家族信托之家族財富傳承攻略（選+3H）：
1.有控制力的財富傳承；
2.用“家族信托+保險”預防婚變對家族財富的影響；
3.以個人資產法人化化解代持風險；
4.設定防“敗家子”計劃；
5.不同財產類型的傳承規劃；
6.構建家族財富傳承體系。
 

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