【培訓對象】
非金融企業家、高管及相關需求者

【培訓收益】
理解金融大背景 全方位梳理企業融資方式、特點以及對企業的所有權、治理、財務等方面的要求 分析資本運作的成功和失敗案例

一、金融是做什么的？
1、金融的七大牌照（金融七龍珠）
銀、保、信、券、金、期、基
說一說金融機構的特點：找對人、說對話、做對事
2、金融的本質
投資與融資
建立的基礎：信任
投融資眼中的財務：Z-score、M-score、資產負債表+利潤表還原現金流、項目現金流預估
案例：安然與安達信、萬科的現金流

二、為什么說資本運作是一塊錢一塊錢的賺？
1、資本運作：通過買賣企業和資產而賺錢的經營活動
2、常見資本運作
橫向型資本擴張
縱向型資本擴張
混合型資本擴張
案例：青島啤酒的低成本擴張、格林柯爾集團的資本擴張、美的集團的資本擴張、蘇寧與國美、雅戈爾
3、企業兩套戰略：生產經營戰略和資本運作戰略
了解所在行業：波特五力模型、行業周期與經濟周期
了解企業定位：企業成長生命周期、波士頓矩陣
了解企業自身：控制權與剩余價值索取權、公司治理、業財融合
資本運作戰略=行業+定位+自身
案例：阿里陣亡全家桶、華為基本法、某商學院失敗、營業收入與各種費用的多元回歸模型
4、資本運作所需資金的解決：融資
融資的成本
資本結構
財務風險

三、企業債權融資的要點有哪些？
1、銀行貸款與信托融資
銀行貸款
信托融資
銀行合作
案例：福星曉程
3、商業信用融資
應付賬款融資
預收貨款融資
B2C與B2B
案例：中國移動通信公司預存話費的商業融資、蘇寧、天音控股
4、租賃融資
經營租賃
金融租賃
案例：中聯重科、沈陽機床
5、動產擔保融資
票據融資
應收賬款融資
存貨融資
供應鏈融資
案例：廣東融通信用擔保、安徽新能源
6、發行債券融資
企業債券融資
短期融資券和中期票據融資
案例：陽光集團債券融資

四、企業股權融資的要點有哪些？
1、股權投資基金
戰略投資者
財務投資者
2、并購基金
3、發行股票
案例：蘇寧環球借殼上市、國美電器香港買殼上市、中國玻璃、華誼兄弟

五、為什么說項目融資的與傳統融資有明顯區別？
1、什么是項目融資
2、項目融資與傳統融資的區別：不關心貸款人本身，更關心項目模型預測
3、項目融資的利與弊
4、項目融資的主要結構
投資結構
融資結構
資金結構
信用保證結構
5、項目融資類型：
項目貸款
融資租賃
特許經營：BOT方式
公私合營：PPP模式
案例：首例國產BOT、上海迪士尼 

獨立宏觀經濟研究者
曾任A股創優股份（831259） 研發副總裁
曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員
曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員
曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

【個人簡介】
2012年以宏觀經濟數據支持，與前東亞銀行營銷專家合作，在國內開展海外地產投資咨詢項目推廣，至2016年投資收益率超過100%。
作為在全國培養了超過三十萬理財師的東方華爾金融培訓集團首席講師，恪守“知行合一”。理論聯系實際的原則，將培訓、投資顧問、實戰三者結合，相輔相成。
個人投資組合，連續多年，年平均收益率超過20%。
帶領團隊，為多家私募基金提供宏觀、行業、企業研究服務，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過100%。為多家企業提供投融資咨詢（梳理企業資料、尋找潛在投資者、促成企業融資），將市場中的實戰經驗，融入到金融培訓的認證類及實戰類課程之中。
宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協助創優股份實現教育培訓轉型，完成戰略重組。2016-2019年，為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究，協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。
宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”，針對不同行業，以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度，建立統一數學模型，總結出一套關于企業升級與轉型的方法論，獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰，取得良好的效果。
宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則，協助多家公司完成戰略目標，應對經濟周期波動，幫助企業健康發展，實現價值持續增長。

【主講課程】
宏觀經濟類
《宏觀類-2021年宏觀經濟展望》
《宏觀類-2021年兩會政府工作報告六大核心看點》
《宏觀類-汽車產業形勢》
《宏觀類-中國商業教育輔導市場分析及政策解讀》
《宏觀類-十九屆四中全會精神解讀》
《宏觀類-中美貿易戰背景下企業發展之路.》
《宏觀類-宏觀經濟與市政行業形勢解讀》
《宏觀類-宏觀經濟形勢與房地產行業發展.》
《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》
《宏觀類-中國經濟”雙循環“解讀》
《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類
《金融類-當前宏觀經濟形勢分析與銀行應對建議》
《金融類-當前金融環境下的投融資與資本運作》
《金融類-資管新規解讀與金融從業者新挑戰》
《金融類-零售金融趨勢與創新》
《金融類-互聯網金融與商業銀行創新》
《金融類-融資租賃運作模式與業務能力提升》
《金融類-金融防詐騙.》
《金融類-理財經理訓練營》
個人投資類
《個人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個人投資類-中國宏觀經濟解析與家庭理財之路. 》
《個人投資類-家庭綜合理財設計與實施》
《個人投資類-宏觀經濟與資產配置》
《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》
行業研究類
《行業研究類-建筑行業發展形勢展望》
《行業研究類-2021年兩會“精神”與十四五規劃2035遠景目標綱要-建筑工程》
《行業研究類-財務分析在投融資公司估值中的應用》
《行業研究類-“新基建”相關政策解讀與工程企業應對政策. 》
《行業研究類-當前宏觀經濟形勢分析與實體經濟融資應對》
《行業研究類-從疫情前后財政與稅收看企業負擔》

【學員評價】
宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！
——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內容太豐富了！
——新華社旗下中國財富網 陳曉燕 

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