【培訓對象】
高端客戶，以企業主、企業主太太、拆遷戶等人群

【培訓收益】
● 思維轉型：幫助學員正確認知財富傳承 ● 知識強化：針對性進行知識講授和提煉 ● 技能夯實：強化并夯實財富管理的方法 ● 發掘規律：掌握有效運用保全傳承技能 ● 持續服務：利用知識回饋客戶增加業績

 課程背景：

處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。

中國當前政策趨勢如何？法律角度的保全和傳承正確的解讀方式是什么？這是每一個企業家都需要思考的問題。我們將關注高端客戶關注的問題，對當前經濟政策與法律問題進行詳細的分析，揭示中國當前的真實狀況，把握企業家的焦慮問題和生存環境。

 課程特色：

● 以政策風險為切入點，引起共鳴

● 從經營企業案例闡述，導出迫切

● 自婚姻經營養老無憂，揭發危機

● 導孩子未來有效傳承，陷入深思

● 落產品方案解決問題，有效促進

 課程方式：課程講授有效互動

 

課綱大綱

財商互動：20年前后的投資策略不同選擇

一、有中國特色的社會主義政治經濟學

案例分析：改革開放40年的主要矛盾的變化

政策解讀：2018年個稅改革解讀對企業的影響

政策解讀：國稅地稅合并與社保征收

稅收問題：房產稅的影響及其對策

二、企業經營風險

案例分析：有限責任公司的無限責任類型

案例分析：保險產品在風險隔離中的功能

三、婚姻保全風險

1. 結婚的法律要件與愛情的關系

2. 婚姻風險與一生承諾

案例分析：彩禮法律問題的處置

案例分析：保險在婚姻財產保護中的運用

3. 相濡以沫與財富自由

案例分析：金庸的去世與最厲害的功夫

案例分析：書面承諾的保單具有的四大“白頭偕老”因素

四、財富傳承風險

1. 孩子未來與百年傳承

案例分析：天價嫁女的喜慶與痛楚

案例分析：孩子教育與穩穩地幸福

2. 財富傳承的智慧規劃

案例分析：保險在傳承中的避債功能

案例分析：保險在傳承中的確定功能

案例分析：保險在傳承中的掌控功能

課程總結：巴菲特的財富觀——獲得一顆安穩的心

19年金融營銷管理和培訓經驗

武漢理工大學國際投資學碩士

西班牙納瓦拉公立大學法學博士（在讀）

國家高級理財規劃師（CHFP）

中國注冊理財規劃師（CFP）

中國金融理財師（AFP）

國家理財規劃師高級考評員

高級財富管理師

曾任：中國平安保險 營銷一線 組訓

曾任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人

現任：加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財師、國家理財規劃師、中國注冊理財規劃師、注冊財務策劃師等課程特聘講師；國家理財規劃師、中國注冊理財規劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委。

曾先后為中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經濟、金融產品管理、稅收籌劃、風險管理等方向的培訓和輔導，其《理財經理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業培訓近萬名的金融人員。

曾為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了150多場的高端客戶產品說明會，產說會累計簽單4.5億人民幣，服務高端客戶累計6000人。

 

實戰經驗：

張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財培訓經驗。對金融理財、風險管理、企業投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經驗以及輔導經驗。

曾主導及參與了五家企業定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了300多場財富管理方面的講座，為金融行業的理財經理500多場《理財經理專業營銷》的授課與輔導，幫助理財經理提升金融理財產品的營銷能力。

曾參與籌建某大學MIB中心，并擔任創新創業獎學金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學、廣東外語外貿大學等講授《風險管理與財富增值》，學員評價一直名列前茅。

經典案例：

● 為中國太平保險山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產說會服務10000多位高端客戶，合計課程場次達80多期，簽單累計4億。

● 為中國平安保險深圳分公司、東莞分公司等講授大型產說會服務10000多位高端客戶，合計課程場次達50多期，簽單累計5億。

●為中國人壽保險廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產說會服務5000多位高端客戶，合計課程場次達40多期，簽單累計2億。

●為中國平安保險廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發展》系列課程，服務累計110場，達成團隊快速發展。

●為中國太平保險山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發展》系列課程，服務累計50場，達成團隊快速發展。

● 為中國銀行廣東省分行培訓400多位理財經理，合計課程場次達30多期。

● 為中國農業銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業營銷》、《資產配置》、《稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。

● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經理，講授《理財經理專業銷售》系列課程合計課程場次達24期。

● 為湖北建設銀行，《專業營銷與客戶服務》課程，累計輔導理財經理400多位

● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財經理大賽輔導》課程，累計場次達8期

 

主講課程：

《財富管理之法律視野》

《財富管理之稅收籌劃》

《財富管理之資產配置》

《客戶沙龍之法商視角》

《專業銷售之百萬精英》

《專業銷售之財產保險》

《組織發展之大數據引爆增員季》

• 銀行保險客戶營銷策略與關系維護技巧

   

  課程背景：近年來，隨著居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變，客戶對金融服務渠道.金融產品和服務提出更高.更全面的需求。與此同時，利率市場化時代到來及同業競爭加劇使銀行營銷團隊面臨不同的困境和挑戰。在這種新形勢下，銀行再單純依靠網點數量增加.資產規模擴張等粗放的管理模式，已很難適應激烈的市場競爭。嚴峻而復雜的外部環境，對網點負責人提出了更高的要求..

  ￥25,400   元/ 天

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