【培訓對象】
成熟零售管理者、新晉零售管理者、困難零售管理者和后備人才等崗位

【培訓收益】
● 零售行長、主管（營業經理）的四季支行螺旋提升管理法-認知篇 ● 零售行長、主管（營業經理）的冬季支行螺旋提升管理法-實踐篇 ● 零售行長、主管（營業經理）的春季支行螺旋提升管理法-實踐篇 ● 零售行長、主管（營業經理）的秋季支行螺旋提升管理法-實踐篇 ● 零售行長、主管（營業經理）的夏季支行螺旋提升管理法-實踐篇

第一講：零售行長、主管（營業經理）的四季支行螺旋提升管理法-認知篇
一、零售支行永續經營的兩個兩
1．提升零售支行競爭力的兩個標準化
2．衡量零售支行成功的兩個維度
二、零售支行業務與團隊-四季管理定義與提升法
1. 冬型支行：連兩季，差
2. 春型支行：連一季，好
3. 秋型支行：連一季，差
4. 夏型支行：連兩季，好
三、零售支行業務與團隊-PDCA管理分析
1. P：目標管理
2. D：過程管理
3. C：管理檢視
4. A：績效輔導

第二講：零售行長、主管（營業經理）的冬季支行螺旋提升管理法-實踐篇
一、冬季支行零售行長、主管（營業經理）戰略管理總論
1．PDCA管理：以管理檢視為主+過程管理為輔
2．管理檢視：人員-客戶-產品-管理
3．過程管理：績效排名-管理客戶-員工敬業度-員工KASH
二、管理檢視之冬季支行零售行長、主管（營業經理）檢視團隊文化
1．員工更在意的是團隊體驗
2．真正人才管理,不僅遵守既定的管理準則,更要重視具體的人
三、管理檢視之冬季支行零售行長、主管（營業經理）檢視員工敬業度
1．Q12問題科學設計
2. 管理者如何探尋員工需求
3．Q12問題在管理場景中的實際運用
四、管理檢視之冬季支行零售行長、主管（營業經理）評估崗位勝任力
1. 什么是KASH模型
2. 如何結合KASH模型評估核心崗位勝任力
五、過程管理之冬季支行零售行長、主管（營業經理）戰術執行策略
1. 理財經理管戶KYC深度與廣度測試
2. 理財經理核心工作檢查與管理工具

第三講：零售行長、主管（營業經理）的春季支行螺旋提升管理法-實踐篇
一、春季支行零售行長、主管（營業經理）戰略管理總論
1．PDCA管理：以過程管理為主+管理檢視為輔
2．過程管理：管理者重點工作流程建立-核心崗位的標準化工作流程建立
3. 管理檢視：管理-人員-客戶-產品
二、過程管理之春季支行零售行長、主管（營業經理）管理者重點工作流程建立
1. 零售行長、主管（營業經理）一年四季工作重點
2. 零售行長、主管（營業經理）一月四周工作重點
3. 零售行長、主管（營業經理）一周五天工作重點
4. 零售行長、主管（營業經理）一天七段工作重點
三、過程管理之春季支行零售行長、主管（營業經理）核心崗位的標準化工作流程建立
1. 理財經理-一日標準化工作流程建立：銷售執行-名單-邀約-走訪-成交-配置-跟蹤
2. 活動量-電訪覆蓋率-約訪成功率-面訪覆蓋率-折頁派發率-廳堂活動舉辦率-銷售成功率
四、管理檢視之春季支行零售行長、主管（營業經理）團隊管理能力提升
1. 工作安排管理
——結合DISC性格解析進行剛工作安排
2. 員工管理技巧
1）針對95后，關鍵輔導觸點
2）針對老員工，走進老員工內心深處
3. 精細化團隊管理之：工具化管理技巧

第四講：零售行長、主管（營業經理）的秋季支行螺旋提升管理法-實踐篇
一、秋季支行零售行長、主管（營業經理）戰略管理總論
1．PDCA管理：以管理檢視為主+績效輔導為輔
2．管理檢視：管理紅燈-我們支行-比較項目-改善計劃
3. 績效輔導：績效輔導-績效面談
二、管理檢視之秋季支行零售行長、主管（營業經理）管理紅燈在哪里
1. 員工敬業度+KASH檢查
2. 資產配置率+熟貢生比例
3. 產品滲透率+產品保有量
4. PDCA管理者自檢
三、績效輔導之秋季支行零售行長、主管（營業經理）績效面談
1. 輔導：教會別人更好的做事：輔導 = [植入目標]+[發現盲區]+[實戰演習]
2. 績效：事半功倍發揮領導力：績效=[營造正式感] +[換框架]

第五講：零售行長、主管（營業經理）的夏季支行螺旋提升管理法-實踐篇
一、夏季支行零售行長、主管（營業經理）戰略管理總論
1. PDCA管理：以目標管理為主+管理檢視為輔
2. 目標管理：管資條線-客群條線-基金條線-保險條線
3. 管理檢視：向溝通要績效
二、目標管理之夏季支行零售行長、主管（營業經理）重點業務推動（以保險為例）
1. 總結前期成果優點與缺點
2. 了解分行目標與考核規則
3. 分析重點任務產品，賣點
4. 面試保險公司，決定合作保險商
5. 組織內外部培訓，排定客戶沙龍
6. 保險市場分析，預判未來形式
7. 任務分解﹣產品、個人、時間進度
8. 研究任務如何達成，目標客戶、資金來源、調倉方向、銷售話術
9. 制做保險一紙通，布置銷售工具系統相關
1）季度總結報告
2）填寫保險大事記
三、管理檢視之夏季支行零售行長、主管（營業經理）向溝通要績效
1. 贊美：提升你的人際友好度：贊美 = [打追光]+[輕輕地]+[深深地]+[常常地]
2. 激勵：成為鼓舞人心的高手：激勵 = [及時贊美]+[行為建模]+[反饋閉環]

 

中國人民大學經濟學碩士
中國金融理財師
美國注冊財務規劃師
完成清華大學五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險、私募、信托和基金行業特邀講師
日產訓企業中高層管理MTP國際版權課授權認證講師
人大\浙大\哈工大\上財\西財\東財\天大\金標委等平臺特邀講師
商業新知銀行業數字化轉型智庫專家
北京盈科律師事務所高客共贏私董會聯合召集人
現任：唐豐投資首席投資策略官
曾任：某銀行北京分行\友邦保險\咨詢公司首席項目總監
累計服務金融機構數超過300+\現場輔導網點數超過500+
連續多年課量過百天\單場線上直播課學員參與人數超過40萬+
服務過的總行有：建設銀行、交通銀行、興業銀行、中信銀行、光大銀行、北京銀行、
蘇州銀行、吉林銀行、洛陽銀行、四川銀行、成都銀行、甘肅銀行、貴州銀行、貴陽銀行、河北銀行、齊魯銀行、威海銀行、廊坊銀行、唐山銀行、海峽銀行、威海城商、順德農商、上海農商、濱海農商、青島農商、重慶農商、佛山黃海農商、清遠佛岡農商、黃河農商和杭州聯合等30家
曾多次到建行大學、工行金融培訓學校、中銀大學、農銀大學、平安大學、郵政培訓學校、浙江省聯社培訓中心、中國人壽江蘇省培訓中心和黨性教育基地上課。
其他金融機構有：東吳和中信證券、中國和農銀人壽、中郵保險、工銀安盛、匯添富基金、私募基金投資公司和FPSB CHINA等。
曾參與中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國郵政、國家農業發展銀行、廣發銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、蘇州銀行、成都銀行、洛陽銀行、甘肅銀行、阜新銀行、海峽銀行、唐山銀行、浙江農信、江蘇省聯社、順德農商總行、貴州省聯社、內蒙古聯社、河南農商行、四川農信、北京農商、邢臺農商行、東莞農商行、新疆哈密農商行、江蘇如皋農商行、濟南農商行、儀征農商行、阜寧農商行、海安農商行、江南農商行、江陰農商行、寧夏賀蘭農商行、山西孝義農商行、湖南益陽農商行、重慶農商、湖北神農架農商行、蚌埠農商行、華安聯社、湘西長行村鎮銀行、蚌埠永泰村鎮銀行、駐馬店確山村鎮銀行等多家銀行的零售業務轉型現場輔導工作及流程導入和崗位培訓。

與其更好不如不同
擅長課程：宏觀經濟趨勢分析、商業銀行數字化與AI賦能業務發展 \零售銀行轉型、私人銀行高凈值客戶經營、資產配置財富管理、基中高層管理能力提升、開門紅、場景化創新營銷、
崗位轉型職業化
擅長項目：開門紅\跨賽、大財富管理轉型、網點綜合效能提升

部分主推與精品課程：
精品課程財富管理系列：
《2025全球宏觀經濟形勢分析與資產配置》
《2025信托：前沿知識、發展趨勢與營銷實務》
《新宏觀經濟趨勢下私行客戶（高端客群、高凈值和大客戶）高效維護與拓展》
《中高端客戶的關系經營與談資賦能》
《中國的老齡化趨勢分析與養老財務規劃實務》
《卓越理財\客戶經理高效工作法（理財\客戶經理的一天）》
《大財富管理趨勢下的高效營銷溝通實戰法》
《新經濟趨勢下的分紅險營銷實戰》
《基金的精準營銷能力提升》
《產品轉型下的大額保單營銷策略》
精品課程營銷管理系列：
《開門紅的機遇與破局之道》
《四季支行管理法-支行長\零售主管\營業經理標準化零售管理流程鍛造》
《管理者的網點精細化管理效能提升策略》
《新經濟形勢下的網點經營管理能力提升》
《當前環境下商業銀行網點數字化轉型與營銷新策略》
《零售業務發展趨勢及數字化營銷策略》
《私域流量運營與提升策略》
精品課程數字化與AI系列：
《商業銀行數字化轉型與AI賦能業務發展》
《數字化轉型之企業微信客戶關系經營》
精品課程服務管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
精品課程新員工系列：
《數字化轉型下的新員工核心職業化能力進階路》