【培訓對象】
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

【培訓收益】
 掌握香港上市的4大方式  掌握上市應該開展的準備工作、發行架構、資金出境方案和企業估值方法  掌握H股上市法規依據、流程及審核要點  掌握紅籌架構模式及其搭建方法  掌握法律合規的15個方面的要求及其合規方法  掌握財務合規的16個方面的要求及其合規方法  運用大量案例來幫助學員對知識點的理解

模塊一 香港上市概述
 境內企業香港上市方式
 H股上市
 紅籌上市
 存托憑證
 第二上市
 H股模式與紅籌模式對比
 境內外上市方案選擇
 境內A股還是香港上市
 H股模式還是紅籌模式

模塊二 香港上市流程與發行架構
 上市準備
 聘請中介機構
 制定工作計劃
 發行架構
 發行架構的含義
 回撥機制與綠鞋機制
 基石投資者與錨定投資者
 投資者解除溝通計劃
 研究報告
 提高定價
 資金出境方案
 境內投資者資金安排通道
 QDII操作路徑
 企業估值
 可比公司法
 收益現值法
【案例分析】萬達商業地產香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值

模塊三 H股模式
 H股上市法規依據
 境內相關法規依據
 香港規則體系
 H股上市流程
 股份改制規定及流程
 境內企業上市程序
 境內監管部門審批的申請材料
【案例分析】泰格醫藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團香港上市流程
 H股上市審核要點
 中國證監會關于H股上市審核要點
 中國證監會常見反饋問題
 聯交所審核要點
 聯交所常見反饋問題
 聯交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團香港上市分析
【案例分析】飛書深諾香港上市分析

模塊四 紅籌模式
 非VIE模式的紅籌架構
【案例分析】嘉藝控股上市架構圖
【案例分析】新興印刷上市架構圖
 VIE模式的紅籌架構
 典型架構
 為什么要用VIE模式
 VIE協議
【案例分析】小米的紅籌架構
【案例分析】中國聯通的紅籌架構
 常見紅籌架構搭建思路
 換身份思路
 兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌架構搭建思路

模塊五 法務合規（15個方面）
 歷史沿革
 業務合規
 土地房產
 37號文登記
 10號令規避
 關聯方資金拆借
 報告期內處罰
 環保
 安全生產
 稅務
 同業競爭
 關聯交易
 社保和住房公積金
 知識產權
 涉訴問題
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解

模塊六 財務合規（16個方面）
 香港上市財務要求
 企業重組
 企業合并
 商譽
 股份支付
 關聯交易
 收入
 社保和公積金
 可贖回可轉換優先股
 上市費用
 投資性物業
 研發費用
 香港IPO會計師報告
 其他與會計師相關的內容
 財務及內控合規
 財務舞弊
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解

 

經濟學士、理學士、英國Staffordshire大學工商管理碩士（MBA）
高級會計師、注冊會計師，中共黨員
星期七財經自媒體人、財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”企業重組第一人、股權激勵10D模型創始人
主導多家公司在國內A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財務顧問，3家央企的資本運作顧問，1家國有資本投資平臺顧問
清華大學、北京大學、人民大學、中央財大、上海交大、浙江大學、中山大學、四川大學等十多所大學EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處，會計師，科長；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財務經理，財務總監，負責公司上市前的各項工作、上市后的維護，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處處長，負責財務處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導下屬30多家國有企業的改革改制方案的設計和實施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團公司外派英國Staffordshire大學攻讀工商管理碩士學位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團（中國500強）資本運作副總裁兼集團首席財務官CFO，負責僑興集團下屬企業僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫療科技集團財務總監，負責公司IPO上市、風投機構的引進、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創始人兼CEO，從事培訓、咨詢、顧問業務

【咨詢服務】（代表項目）
1.2002-2005年中國石化荊門石油化工總廠30多家國有企業改制（當本人任荊門石油化工總廠財務處處長，全程主導改制方案的設計和實施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫療集團的股權融資（已完成，股權融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實業集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫藥集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業有限公司的“零稅負”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽勝智能科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資2000萬元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資1000萬元）
11.廣東泰格威機器人科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
12.大連非同印象頂層設計項目（正在實施，包括股權設計、股權激勵、集團架構搭建、集團管控）
13.中山市譽勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
16.廣東泰格威機器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導，預計2021年科創板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括合伙人股權設計、核心員工股權激勵、股權融資、上市輔導，預計2023年科創板上市）
18.武漢百匯農林機電有限公司合伙人股權設計與股權激勵（已實施，包括合伙人股權設計、管理層及核心員工股權激勵、終端/代理商股權激勵）

【社會榮譽】
財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”并購重組第一人，《投資并購過程中的稅收籌劃（“零稅負”）》被上市公司海王生物高管譽為最有價值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽為“最實戰、拿來就可以用”的課程
股權激勵10D模型創始人（2014年總結的股權激勵10D模型現被資本界同行廣為傳授和運用）
被長沙市地方稅務局譽為“重組專家”
廣東省企業金融協會首席資本專家、廣東省總會計師協會專家
被清華大學總裁班學員譽為“特別實戰導師”

【培訓亮點】
干貨、案例豐富、討論互動環節多

【培訓課題】
風險與合規：《全面風險管理與內部控制》《國企央企合規管理操作實務與案例分析》
財務會計：《集團財務管控與案例分析》《決策者的財務管理》《全面預算管理與案例分析》《基于經營管理的財務分析與經營決策》《財務分析與企業估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業成本管理及價值鏈成本管控與案例分析》《現金流及營運資金管理與案例分析》《應收賬款管理及信用風險控制與催收技巧》《新會計準則講解》《長期股權投資準則講解》《合并財務報表準則講解》《新收入準則講解》《新租賃準則講解》
 

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