【培訓(xùn)對象】
支行行長、客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
1.在大數(shù)據(jù)背景下，如何通過大數(shù)據(jù)提供的線索有效定位客戶特性及需求 2.厘清營銷核心概念；抓住營銷根本特質(zhì)；掌握營銷正規(guī)方法 3.正確認清營銷市場的發(fā)展變化一般規(guī)律及各個階段的特征及演變； 4.客戶經(jīng)理收獲如何正確同客戶拜訪溝通及探尋客戶需求； 5.客戶經(jīng)理如何為客戶提供科學(xué)合理的產(chǎn)品匹配及呈現(xiàn) 6.掌握營銷正規(guī)方法——找對人、說對話、做對事 7.實戰(zhàn)演練銀行客群開發(fā)的工具及方法 8.實戰(zhàn)案例教學(xué)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新 9.收獲一套客戶開發(fā)策略 10.打造一支營銷特種兵隊伍

一、大數(shù)據(jù)在金融營銷和服務(wù)中對于金融機構(gòu)的作用？
1.大數(shù)據(jù)定義和之前的應(yīng)用
2.信息收集匯總定位客戶分層
1)大眾類客戶
2)財富類客戶
3)高凈值客戶
3.客戶特征分析進行分類
1)年齡
2)社會身份
3)生活重心及習(xí)慣
4)收入及支出規(guī)律
5)所在行業(yè)特點
4.篩選同類客戶制定針對性市場營銷策略及市場活動
5.針對客群營銷后效果統(tǒng)計反饋
6.客戶服務(wù)系統(tǒng)跟蹤頻率和方式

二、金融機構(gòu)如何利用大數(shù)據(jù)進行存量客戶開發(fā)及獲客
1. 市場中客戶使用金融服務(wù)和金融產(chǎn)品的統(tǒng)計
1)數(shù)據(jù)及金融機構(gòu)舉例
2.客戶風(fēng)險評估測試統(tǒng)計
1)定位客戶投資周期
2)設(shè)定投資目標(biāo)
3)產(chǎn)品部和財富顧問可以給出相應(yīng)的產(chǎn)品配置方案
3.客戶財富管理工具及產(chǎn)品選擇的統(tǒng)計
1)定位投資習(xí)慣
2)定位挖潛的目標(biāo)
4.大數(shù)據(jù)白皮書案例分享

三、大數(shù)據(jù)定位后的銷售突破及銷售促成
1.定位后的客戶財富管理需求定位
1)顯性需求定位服務(wù)和權(quán)益
2)隱形需求挖掘創(chuàng)造銷售機會
2.定位后的銷售突破及需求挖掘的有效“談資”
1)房地產(chǎn)
2)教育
3)移民留學(xué)
4)婚姻
5)客戶自我發(fā)展
6)宏觀經(jīng)濟及市場環(huán)境等
3.定位后金融解決方案的有效呈現(xiàn)
1)根據(jù)客戶特征的不同呈現(xiàn)方式
2)根據(jù)客戶特征的有效溝通方式
3)根據(jù)客戶特征的銷售行為習(xí)慣
4.定位后的產(chǎn)品組合銷售

四、大數(shù)據(jù)定位后精準(zhǔn)營銷策略的案例分享
1.針對銷售團隊整體的協(xié)作運營及市場活動相關(guān)分享分析

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]
 

山東財經(jīng)大學(xué)&美國波士頓大學(xué) -- Public Finance (財政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

英國謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經(jīng)驗，大量實戰(zhàn)案例可做分享。多年培訓(xùn)經(jīng)驗，5年以上零售及私人銀行培訓(xùn)經(jīng)驗，3年雅思培訓(xùn)經(jīng)驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經(jīng)理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產(chǎn)品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務(wù)技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現(xiàn)狀及心理類，團隊內(nèi)部溝通類，及專業(yè)產(chǎn)品類課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實戰(zhàn)演練評析。理論與技巧訓(xùn)練相結(jié)合，引導(dǎo)學(xué)員參與和教練式輔導(dǎo)相結(jié)合。

• 精準(zhǔn)營銷管理

   

  1.5小時 現(xiàn)代營銷管理理念精準(zhǔn)營銷的概念顧問式營銷從4P、4C到4R客戶的需求論和價值論客戶是銷售最好的老師 系統(tǒng)闡述現(xiàn)代營銷理念，導(dǎo)出精準(zhǔn)營銷及其技巧工具的設(shè)計原則和根本出發(fā)點。后續(xù)的介紹都會響應(yīng)本章的理念。3小時 精準(zhǔn)客戶分析腦白金的精準(zhǔn)營銷客戶信息的維度設(shè)計客戶購買力分析客戶的購買習(xí)慣分析客戶的決策流程..

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• 大數(shù)據(jù)及人工智能背景下消費和小微信貸線上獲客、產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)控應(yīng)對策略

   

  第一部分：金融科技發(fā)展?fàn)顩r的介紹一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景1、金融科技（支付寶人臉識別技術(shù)、APPLEPAY、虹膜技術(shù)、二維碼支付技術(shù)）2、利率市場化3、金融脫媒（二）移動互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能1、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2、移動支付技術(shù)3、H5、APP（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖..

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• 大數(shù)據(jù)時代——提升患者管理，構(gòu)建專業(yè)藥房

   

  【課程導(dǎo)言】：移動互聯(lián)時代下，實體門店面臨巨大的挑戰(zhàn)，同時也是一種機會。馬云說：不是實體門店不行了，而是你的實體門店不行了。面臨新的沖擊實體店如何進行創(chuàng)新，如何守住老陣地，如何利用新武器，這是所有實體連鎖共同面臨的問題。課程從互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境對我們的實體店挑戰(zhàn)和我們面臨的消費者消費習(xí)慣和方式的的變化入手，通過分析新零售良品鋪子，海瀾之家，名創(chuàng)優(yōu)品的..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)營銷之落地實踐鐵律

   

  課程背景：未來人貨場一切數(shù)字化，數(shù)據(jù)將成為一種資源，沒有數(shù)據(jù)沒有未來，企業(yè)如何構(gòu)建自己的大數(shù)據(jù)未來？人工智能已經(jīng)來臨，人工智能在營銷板塊的應(yīng)用本質(zhì)就是大數(shù)據(jù)營銷！企業(yè)的ERP、CRM、報表等等僅僅是零散的死數(shù)據(jù)，如何激活流動產(chǎn)生閉環(huán)，產(chǎn)生效益？經(jīng)驗將成為負債，未來將利用數(shù)據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃、定位、策劃、人群分析、活動策劃，數(shù)據(jù)成為商業(yè)的起點！人為..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)智能商業(yè)：大數(shù)據(jù)營銷分析與落地實踐

   

  課程背景：數(shù)據(jù)是未來企業(yè)唯一資源，大數(shù)據(jù)營銷意味著高效、精準(zhǔn)、成本低、全自動化，讓企業(yè)從人海戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)的泥潭中拔出來為什么搜索廣告效果差了？為什么團購效果也差了？為什么傳統(tǒng)的用戶細分、STP在大數(shù)據(jù)提出的用戶畫像面前蒼白了？為什么獨角獸全靠增長黑客模式崛起？企業(yè)未來如何搭建科學(xué)的大數(shù)據(jù)營銷隊伍，建立科學(xué)的數(shù)字營銷體！通過互動獲取數(shù)據(jù)，..

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• 大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)原理與應(yīng)用

   

  一、運營商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和技術(shù)選擇1.運營商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)2.運營商業(yè)務(wù)類型3.接入網(wǎng)技術(shù)選擇4.不同業(yè)務(wù)的技術(shù)實現(xiàn)二、全業(yè)務(wù)運營技術(shù)實現(xiàn)1.集團業(yè)務(wù)分類及特點2.集團高等級業(yè)務(wù)特點及業(yè)務(wù)場景3.集團低等級業(yè)務(wù)特點及業(yè)務(wù)場景4.集團高、低等級業(yè)務(wù)要求及技術(shù)選擇5.數(shù)據(jù)專線業(yè)務(wù)及技術(shù)實現(xiàn)6.互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)及技術(shù)實現(xiàn)7.集..

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