【培訓對象】
支行行長、客戶經理、理財經理、產品經理

【培訓收益】
1.在大數據背景下，如何通過大數據提供的線索有效定位客戶特性及需求 2.厘清營銷核心概念；抓住營銷根本特質；掌握營銷正規方法 3.正確認清營銷市場的發展變化一般規律及各個階段的特征及演變； 4.客戶經理收獲如何正確同客戶拜訪溝通及探尋客戶需求； 5.客戶經理如何為客戶提供科學合理的產品匹配及呈現 6.掌握營銷正規方法——找對人、說對話、做對事 7.實戰演練銀行客群開發的工具及方法 8.實戰案例教學銀行產品創新 9.收獲一套客戶開發策略 10.打造一支營銷特種兵隊伍

一、大數據在金融營銷和服務中對于金融機構的作用？
1.大數據定義和之前的應用
2.信息收集匯總定位客戶分層
1)大眾類客戶
2)財富類客戶
3)高凈值客戶
3.客戶特征分析進行分類
1)年齡
2)社會身份
3)生活重心及習慣
4)收入及支出規律
5)所在行業特點
4.篩選同類客戶制定針對性市場營銷策略及市場活動
5.針對客群營銷后效果統計反饋
6.客戶服務系統跟蹤頻率和方式

二、金融機構如何利用大數據進行存量客戶開發及獲客
1. 市場中客戶使用金融服務和金融產品的統計
1)數據及金融機構舉例
2.客戶風險評估測試統計
1)定位客戶投資周期
2)設定投資目標
3)產品部和財富顧問可以給出相應的產品配置方案
3.客戶財富管理工具及產品選擇的統計
1)定位投資習慣
2)定位挖潛的目標
4.大數據白皮書案例分享

三、大數據定位后的銷售突破及銷售促成
1.定位后的客戶財富管理需求定位
1)顯性需求定位服務和權益
2)隱形需求挖掘創造銷售機會
2.定位后的銷售突破及需求挖掘的有效“談資”
1)房地產
2)教育
3)移民留學
4)婚姻
5)客戶自我發展
6)宏觀經濟及市場環境等
3.定位后金融解決方案的有效呈現
1)根據客戶特征的不同呈現方式
2)根據客戶特征的有效溝通方式
3)根據客戶特征的銷售行為習慣
4.定位后的產品組合銷售

四、大數據定位后精準營銷策略的案例分享
1.針對銷售團隊整體的協作運營及市場活動相關分享分析

 

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山東財經大學&美國波士頓大學 -- Public Finance (財政學稅收方向） 經濟學學士

英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance 經濟與金融碩士

從業經驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經驗，大量實戰案例可做分享。多年培訓經驗，5年以上零售及私人銀行培訓經驗，3年雅思培訓經驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現代中國高凈值客戶資產轉移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現狀及心理類，團隊內部溝通類，及專業產品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

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