【培訓對象】
銀行理財經理

【培訓收益】
本課程以最新家庭財富管理實戰經驗為基礎，有效解決客戶經理在營銷基金時遇到的各種問題。課程從四個維度闡述了客戶購買基金的必要性、基金的理財優勢、客戶如何配置基金和基金營銷策略。通過一天的學習，即可讓理財經理快速掌握提升基金營銷業績的方法。

 課程背景：

伴隨著我國居民財富的增長，我國證券基金業發展迅猛。證券基金作為客戶家庭理財的重要工具，對家庭財富的增值保值的作用毋庸置疑。同時，證券基金營銷對銀行零售業務利潤、銀行資產管理規模和網上銀行業務的發展都起著重要支撐作用。

證券基金營銷有一定的難度，特別是股票型基金是有風險的金融產品，特別是股票型基金如果給客戶講述不清，配置了超出客戶風險承受度，將直接會引起客戶的不滿。這就要求銀行的理財經理深入了解產品和營銷方法，為客戶科學配置適合的基金產品，才能使理財服務起到事半功倍的效果。客戶購買基金時，不同操作方法、優劣基金的選擇，將直接影響客戶收益。培養客戶經理的專業能力，為客戶提供操作建議，將直接提升投資效果，從加強客戶與銀行的信任度和忠誠度。

 

課程收益：

本課程以最新家庭財富管理實戰經驗為基礎，有效解決客戶經理在營銷基金時遇到的各種問題。課程從四個維度闡述了客戶購買基金的必要性、基金的理財優勢、客戶如何配置基金和基金營銷策略。通過一天的學習，即可讓理財經理快速掌握提升基金營銷業績的方法。

 

 

課程時間：2天；6小時/每天

課程對象：銀行理財經理

課程風格：生動活潑，互動性強

深入淺出，邏輯性強

實戰演練，操作性強

簡單有效，復制性強

課程方式：聽練計劃，角色扮演

小組討論，心得分享

專業分析，醍醐灌頂。

參訓人數：＜60人

 

課程大綱：

一、 客戶購買基金的必要性

1. 風險投資的利與弊

2. 家庭財富增值的王道-資產配置

3. 買股票好還是買基金好

二、 基金理財的優勢

1. 基金的基本特征與分類

2. 基金哪些你不知道的事

3. 簡單高效的指數基金

4. 銀行基金銷售現狀分析

三、 客戶配置基金三大法寶

1. 如何挑選好基金

2. 適合的才是最好

3. 基金操作的秘籍

4. 基金定投的三大紀律八項注意

5. 定投營銷場景演練

四、 如何成為基金銷售高手

1. 我是客戶的理財專家

2. 顧問式營銷核心方法

3. 中高端客戶開發與銷售流程

基金營銷工具運用與演練

國家高級理財規劃師
北京東方華爾 特約理財專家
北京理財規劃師協會 研究中心主任
中央電視臺財經特約評論員
知名財經雜志、網站特約嘉賓
具有十余年理財經驗，為近百位高端客戶量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見解。
工作經歷
   在專業從事理財研究和理財推廣的北京東方華爾任職十三余年，是理財規劃師創始人劉彥斌最器重的學生之一。曾先后擔任過東方華爾綜合理財課程研發中心總監、山東分公司總經理、市場營銷總監等職務。目前是北京理財規劃師協會研究中心主任。
授課特點：
授課風格輕松幽默，案例豐富，實戰性強。張老師所授課程既兼具學術和專業的深度，更擅長將復雜的知識簡單化、通俗化，更貼近金融產品營銷人員的工作。張老師可根據客戶的不同需求，量身定制開發課程。課程內容富有實戰經驗，可學員快速復制上手。
實踐/學術背景
張老師具有十余年理財經驗，為近百位高端客戶量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見解。曾參與《理財規劃師國家職業標準》和國家職業資格認證考試輔導教材的制定和編撰工作，是國家勞動和社會保障部（現國家人力資源和社會保障部）國家理財規劃師職業資格認證試點鑒定工作的主要參與人員。
服務過的客戶
     中國人壽、平安保險、新華保險、泰康保險、太平保險、太平洋保險、等全國各大保險公司。《理財促進大額保單銷售》等內訓、公開課截止今已到達上千場之多。

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