中國制造業被蘋果借腹：面臨有產業無產品尷尬

    時間：2012-01-30

編者按：蘋果正在成為一個“帝國”。作為一家IT公司，其1月25日剛剛公布的財報顯示，近千億美元的現金儲備已經超過了其所在國政府的現金儲備。更值得一提的是，蘋果已經打造出一個縝密、神秘的全球產業鏈，這個產業鏈綁定了全球制造業最頂尖的企業，而這些企業正24小時為這座帝國大廈添磚加瓦。1月15日，蘋果公布了全球156家主要供應商的名單，其中包含很多中國企業。由于成為了蘋果的“打工者”，很多公司的股價紛紛上漲。據不完全統計，中國已經成為蘋果產業鏈中最大也最重要的制造基地，但同時，也是最沒有話語權的一個群體，因為這個龐大的制造基地的利潤率只有不到2%。

　　從某種程度上來講，蘋果是中國的產業，但不是中國的產品。

　　環保壓力逼出蘋果產業鏈 中國代工有苦難言

　　每部蘋果手機成品都是綠色無污染的，但生產過程中，手機某些部件卻可能對生產地區的環境產生巨大污染

　　■本報記者 馬 燕

　　中國消費者對蘋果產品的瘋狂令蘋果CEO庫克也感到驚訝。然而，中國大地上，瘋狂追捧的另一面，是中國廉價勞動力揮灑其間的血汗。一部光鮮亮麗的蘋果產品，其背后卻是蘋果公司對中國代工廠利潤的苛刻壓榨。蘋果帶來的種種反差，無一不令人深思。

　　蘋果從中國拿走了什么：

　　中國成蘋果增長最快的市場

　　中國消費者對蘋果產品的熱捧在iPhone4S開售之時再一次令人瞠目，三里屯蘋果店再次因搶購被砸。蘋果CEO庫克在上周二的財報電話會議上表示，世界最大手機市場對iPhone的需求之大令人驚奇。

　　無疑，中國市場對蘋果的重要性日漸增加，去年秋季蘋果表示中國已成為其增長最快速的市場，年度銷售約130億美元。2011年蘋果iPhone、iPad和Mac的需求飆升，每日約4萬人造訪北京和上海的蘋果商店。

　　作為蘋果的第二大市場，去年第四財季中國為蘋果公司貢獻了45億美元收入，同比增長270%，在蘋果總收入中的占比達到16%。相比而言，中國在蘋果2009財年收入中的占比僅為2%。

　　iPad、iPhone等蘋果系產品風靡全球的同時，也帶旺了深圳的蘋果產業。目前深圳已形成了一個專為蘋果提供皮套、貼膜、數據線等配件產品的產業，囊括了1500多家大小廠商，年產值逾千億元。而獲得授權經營蘋果配件的廠商要向蘋果公司交納相關費用，以數據線為例，每根數據線要向蘋果公司支付5-6美元。

　　而除了傳統終端銷售一次性的高額獲利之外，蘋果的過人之處還在于其應用程序重復下載方面的豐厚收入，這一點在中國也不例外，中國甚至有后來者居上的架勢。

　　根據一項新研究，圣誕節當周，手機和平板電腦下載的app數超過12億次，創下單周app下載次數首次超過10億的記錄。大部分下載數來自美國，占整體下載數42.3%(5.09億次)，其次是來自中國的9900萬次。

　　就是這樣一個巨大的市場，卻一再受到蘋果的“歧視”。與iPhone4發售時一樣，在此次的iPhone4S發售里，中國依然被蘋果視為與英屬維京群島、開曼群島等并列的三、四級市場。這與中國是蘋果第二大市場的地位形成了鮮明的對比。蘋果對中國市場的態度，長期以來被認為是故意忽視：幾乎所有蘋果新產品在第一時間上市時，從來都跟中國消費者無關；喬布斯也從未到過中國宣傳其新產品，很長時間以來，蘋果公司產品在中國遍布的只有大量的水貨和山寨產品。

　　蘋果給中國留下了什么：

　　污染、爆炸及違規用工

　　與蘋果在中國的高額獲利形成強烈反差的，是內地代工廠接連發生的爆炸事故、存在的污染毒害以及產業鏈中微薄的利潤。

　　如果不是多方力量的推動，全球市值第一的蘋果公司仍舊保守著它秘密一般的產業鏈名單。

　　“毒蘋果”事件爆發5個月后，蘋果公司終于以發布供應商審計報告的形式，首次做出公開回應。蘋果公司公布了長達27頁的2012年度“供應商社會責任進展報告”，首度披露了全球供應商名單，并承諾調查違規用工行為。

　　根據該報告，近1/3的蘋果供貨商沒有遵循蘋果的工資和福利標準，甚至有5家工廠聘雇未成年勞工。西方和亞洲人權組織批評蘋果亞洲供貨商的勞工待遇過于苛刻。蘋果表示，目前正采取新策略以利更妥善地監督和改進工廠條件，包括增加在馬來西亞、新加坡工廠的考核，并擴大其勞工的教育訓練。

　　這也是在環保問題上一直保持沉默的蘋果公司首次公開表態。此前，蘋果代工廠產生的環境污染也被蘋果以“這些污染也會涵蓋商業秘密”為由，不進行供應商名單披露，并拒絕NGO的監督。

　　每一部蘋果手機的成品都是綠色無污染的，但整個生產過程中，手機某些部件卻可能對環境產生巨大的污染。比如帶鋁殼的手機中使用到的鋁粉，可能會引發爆炸并產生粉塵污染。2011年發生于蘋果代工廠富士康成都工廠和日騰電腦配件(上海)有限公司廠區的爆炸事故猶在眼前。

　　而早在2011年1月，公眾環境研究中心主任馬軍發布了“蘋果的另一面”的污染報告，報告中列舉了11件代工廠工人受到有毒材料侵害而導致重病的案例。其中有一些被鑒定為“職業傷殘十級”的工人最終拿到了8、9萬元的賠償。馬軍告訴媒體，這些病人的住院費都出自社保，大量的錢最后是納稅人出。

　　然而，在多方壓力下蘋果首度公布的這份供應商名單，據業界人士普遍反映并不完全，也并未得到環保組織的認可。馬軍指出，這些名單披露的只是公司名字，不能和工廠做一一對應。而在之前環保組織發布的報告中，環境問題都指向具體的工廠。

　　并且業內也質疑，蘋果在報告中對多次違規的供應商，更多的也僅是糾正其違規行為，這表明蘋果將社會責任轉嫁給了發展中國家的廠家。

　　利潤分配失衡：

　　中國勞動力僅獲利約2%

　　內地代工廠在蘋果產業鏈中的弱勢是一切問題的根源。iSuppli高級分析師顧文軍在接受《證券日報》記者采訪時指出，因為蘋果現在高科技產業的龍頭地位以及企業目前在消費者和社會中的影響力，所以大家對其社會責任的要求是有道理的，但蘋果的強勢地位決定了其對供應商的控制權和話語權。

　　對于內地企業在蘋果的產業鏈中的所得，蒂姆·沃斯托在《福布斯》雜志網絡版撰文稱，中國未能從組裝iPad和iPhone中獲得太大好處，由于蘋果產品的設計、開發等重要環節都主要在美國本土進行，美國經濟仍然是最大的受益者。

　　據iPad價值構成圖表顯示，最大的兩項成本是原材料和蘋果自身的利潤率。盡管iPad是在內地組裝，但事實上勞動力的價值依舊極小：僅占成本的2%左右。而蘋果從iPhone獲得的利潤更高，中國勞動力僅從iPhone獲益1.8%。

　　對于這一數據背后的苦楚，蘋果在國內最大的兩家代工商之一富士康體會深刻。相關數據顯示，蘋果如今的運營利潤率已經突破30%。然而富士康母公司、臺灣上市公司鴻海的利潤率從2006年的5.9%降到目前2.0%的水平。而這一下滑趨勢在2007年蘋果推出iPhone和iPad系列產品后，更趨嚴重，如今鴻海精密運營利潤率已經下滑至1.5%。根據2008年至2010年財報顯示，三年來鴻海一直在降低人力成本。如2009年員工數同比增加9.7%，員工成本總額支出同比卻減少28%，人均成本同比減少34%。由代工企業的低成本和規模龐大的員工引發的勞資矛盾在2012年將繼續困擾著郭臺銘。

　　而其他更為勢單力薄的內地代工廠，在蘋果的強勢之下更加艱難營生。

　　有評論指出，正是因為蘋果想獲得產品市場價格競爭力，一再壓低供應商采購價格，以降低其供應鏈成本，導致供應商不得不在某段時間內，長時間加班、雇傭童工、克扣工人血汗錢、環境污染等一系列問題叢生。歸根結底，惡性循環的始作俑者仍然是蘋果這類國際企業。馬軍也認為，如果蘋果只重視產品價格，每次把定價壓得非常狠，就會誘導這些供應商去降低環境標準。

相關企業：

　　安潔科技：為蘋果代工占營收額近半

　　本報記者 馬 燕

　　蘋果公司迫于環保等各方面壓力公布的供應商名單，落在股民眼中卻成為了搜寶圖。此前因為蘋果一向保密的作風，一些身處蘋果產業鏈的公司也不得不低調。供應商名單的公布，讓這些公司再次戴著蘋果的光環站到了投資者面前。

　　近一半收入與蘋果有關

　　在這份156家供應商名單中，名列其中的A股上市公司僅有安潔科技(002635)、比亞迪(002594)兩家。對于與蘋果的關系，安潔科技 在其招股說明書中如此描述：近年來，蘋果公司的產品風靡全球，公司抓住機會，深化和擴大與其的合作，在保持和原有其他客戶合作關系的前提下，盡量將產能向 蘋果相關產品傾斜。

　　安潔科技董秘李棱在接受《證券日報》記者采訪時也表示，蘋果確實是公司的大客戶，基本上蘋果的產品線安潔科技都有介入。蘋果對公司的利潤貢獻與 營業額占比應該是同比。2011年的情況與招股說明書的披露是匹配的。根據公司招股說明書，報告期內，安潔科技前五大客戶排名第一的是富泰華工業(深圳) 有限公司，該公司隸屬于鴻海科技集團。因富士康集團內部系統變更，自2009 年起由鴻富錦改為富泰華與安潔科技交易。富士康是蘋果在中國兩家最大的代工廠之一。而按受同一實際人控制的客戶合并計算，公司前五大客戶的合計銷售額占營 業收入的比重分別為78.75%、65.73%、56.37%和54.86%。2010年蘋果占公司營收的48%，2011年這一比例應該也會有所增長。

　　公司也意識到了由此導致的客戶集中度過高的問題，其招股說明書中表示，向蘋果產品的傾斜，提升了公司對大客戶依賴的風險。未來隨著市場競爭格局 的變化，公司也可能為其他行業領先廠商提供更多配套生產。公司將目標客戶定位在全球知名的消費電子產品品牌廠商和代工商，如蘋果、惠普(微博)、摩托羅拉(微博)、華碩、 索尼、戴爾(微博)、RIM、富士康等。

　　行業經驗支撐向高附加值發展

　　除了營業收入，蘋果無疑給安潔科技帶來了知名度的光環和行業認可。但中國代工廠整體附加值低的現實也成為整個行業不得不面對的問題。

　　對此，有業內人士對本報記者表示，零件制造畢竟不是技術密集或需要很深厚理論基礎。即便像公司已經介入到下一代產品的研發，但更多的技術含量還是在累積材料、工藝方面的行業經驗。

　　李棱告訴記者，公司算是中國制造比較典型的一類企業，已經從簡單地來圖加工轉變為可以在下一代新產品中參與研發，可以為客戶的訴求提供解決方案。這一類制造型企業比完全靠勞動力和價格取得訂單的企業更能代表中國經濟的未來。

　　“因為中國制造不可能永遠停留在賣體力的階段。產業上，在原材料方面，可能由于我們基礎學科的薄弱，可能短時間內還沒有辦法去突破國外的壟斷和 技術壁壘，制造出高精尖的產品，但在一些依靠行業經驗和沉淀來參與蘋果新品開發的制造業，中國還是有希望借此向產業鏈微笑曲線的高附加值一端發展”，李棱 表示。

　　據公開資料顯示，公司的價值或商業模式，就是介入到具有品牌知名度的客戶其新產品概念的提出、研發、測試、試制、批量生產等全程提供貼身服務。公司超過九成的業務量都是按照這種模式來取得的。

　　公司并非單純做絕緣材料

　　對于外界誤認為安潔科技主要提供絕緣材料模切等產品，公司的招股說明書有明確的論述，公司不是單純做絕緣材料。但因為公司進入蘋果產業鏈非常早，那時候公司還沒有股改，還叫蘇州太湖度假區安潔絕緣材料有限公司，所以這次蘋果公布出來的公司名稱仍舊是安潔絕緣材料。

　　對公司的主要業務，李棱為方便投資者理解，向記者打了個比方：一個電子產品外面的塑膠殼或金屬殼，將其看作毛坯房，里面的線路板包括電子元器件 等就是后來添置的家具、家電，但在這兩者中間，還需要有個功能性的補強，就像精裝修一樣，有的地方需要絕緣，有的地方需要散熱，有的地方要電磁屏蔽，有的 地方要背光等等。公司的業務就是用一些功能性的材料去做補墻。公司做的是功能性材料，不是做模切。但因為電子產品越來越輕薄，所以這個過程中用到最多的制 作工藝就是模切，即薄膜材、卷材、片材這些材料去做模切。因而外界有這樣的誤會。

　　比亞迪手機電池收入遠超汽車 與蘋果聯姻有跡可循

　　本報記者 鄭 洋

　　一浪高過一浪的“蘋果”熱把近期以來維持低調的比亞迪再度推到了風口浪尖。蘋果于1月中旬發布2012年度“供應商社會責任進展報告”，首次公 布其156家供應商和生產合作伙伴名單，榜上有名的比亞迪(01211.HK)和比亞迪電子(00285.HK)分別于1月17日逆市上漲5.96%、 7.98%。此后，多日兩只個股亦走出了一波相對搶進的小行情。

　　據接近比亞迪的人士透露，比亞迪一直為蘋果供應零件，并非最近才開始，只是一向恪守雙方的保密原則，沒有對外公布而已。“雖然眼下蘋果公布了供 應商名單，但依據我們與蘋果此前簽訂的協議，依然不能透露我們為蘋果提供的是哪些零部件”，比亞迪相關人士在接受《證券日報》記者采訪時表示。

　　信達國際分析師指出，這是市場首次得悉比亞迪是蘋果的供貨商。蘋果對零部件的質量要求一向極嚴格，不容忍少許瑕疵，因此能成為其供貨商的多是國際大廠，比亞迪能夠入圍，反映技術已達相當水平，符合蘋果的要求，有助洗刷“山寨”形象。

　　手機及電池收入遠超汽車

　　雖然比亞迪方面表示，不方便透露其為蘋果提供的零部件范圍，但一位IT人士向本報記者透露，“按照圈里面的說法，蘋果的電池供應商中應該在比亞迪與富士康之間。”而從比亞迪此前披露的財務報告中，亦有端倪可尋。

　　2007年，比亞迪分拆生產手機外殼及鍵盤的子公司比亞迪電子獨立在港上市，但母公司仍保留最關鍵的手機電池業務。2011年上半年，比亞迪手 機及電池業務收入119億元人民幣，較汽車業務的95億元收入高出25%。比亞迪在中期報告透露，手機客戶包括諾基亞(微博)、華為(微博)及中興，但未提及蘋果。

　　崛起于鋰電池

　　近年來，靠手機電池起家的比亞迪似乎已被掩蓋其汽車業務的風頭下，不為外界所關注。直至日前被蘋果曝光為供應商，比亞迪的手機業務才再度被放在聚光燈下。

　　其實早在1995年2月10日，覺察到可充電電池廣闊市場的王傳福，建立了比亞迪實業公司，主要開發生產鎳鎘、鎳氫電池。彼時的充電電池市場幾乎被日本企業壟斷，三洋、索尼、東芝(微博)、松下等日本制造商占據了全球近90%的電池市場份額。

　　電池行家出身的王傳福很快打破了日企的壟斷，結束了此前內地廠商只能從上游原材料供應商手中購買電芯，結合其他元件進行組裝生產的低利潤模式。不過，王傳福依然沒有拿到在電池行業的話語權。

　　然而，在比亞迪成立后的三、四年間，電池產業的變革給了比亞迪一次重新起跑的機會。彼時，大哥大(模擬信號手機)演化為第二代手機(數字信號手 機)，體積大大縮小，使得鋰電池躍然而出，發生了鎳電池和鋰電池之間的更替。頗具幾分傳奇色彩的王傳福再次發現商機，開始了鋰離子電池的研發，并成為首批 進入該領域的中國鋰電池企業。隨著“高溫烘烤等關鍵技術的攻克，比亞迪在新生的國內鋰電行業傲居霸主地位。

　　眼下，比亞迪從事手機業務已近20載，而在比亞迪的深圳手機配件業務展廳中，陳列了比亞迪生產的，除了手機芯片之外所有的手機配件，手機電池、 外殼、柔性線路板(FPC)、液晶屏、攝像頭、馬達、鍵盤等一應俱全。也許在外界看來，比亞迪被曝光為蘋果的供應商是一個不小的驚喜，但回顧比亞迪的手機 旅程不難發現，比亞迪與蘋果的姻緣中并沒有偶然。

　　評論：中國的蘋果與美國的蘋果

　　■ 賀 駿

　　走在今天的大街上、地鐵里，如果耳邊突然聽到“蘋果”一詞，相信你的第一反應絕對不是那個紅彤彤可以啃一口的蘋果，而是來自美國的iPod、iPad、iPhone……是的，除非是在菜市場，“蘋果”這個發音的第一指向，已經變成了那些人見人愛炙手可熱的電子設備。

　　一個企業的LOGO已經幾乎替代本體，這在以往，從未有過，這不能不讓人驚嘆“蘋果公司”的強大。

　　其實，“蘋果公司”并不是只有美國才有，在中國，也有成千上萬的蘋果公司，他們種植、銷售真正的蘋果。在國人盡知美國“蘋果”的同時，也許沒有 多少人會知道，中國的蘋果種植面積和產量一直以來穩居世界第一。中國是世界第一的“蘋果”大國，在美國蘋果不像現在這般如日中天的時候，中國這個“蘋果” 大國，是不用加引號的。

　　不過，兩個蘋果大國的確是“道不同不相為謀”。中國的蘋果生產者整日里想的是如何盡快把蘋果買出去，那怕降價賠本都行。而美國的蘋果生產者整日里想的是如何盡快提高蘋果的產量，如何加價以多賺錢。

　　2011年，中國蘋果的產量超過3500萬噸，而在蘋果主產地山東煙臺，蘋果經銷商們正在賠本甩賣，10塊錢3斤都乏人問津，經銷商賠數百萬的 大有人在，賠幾千萬的也不罕見。在蘋果的主銷地北京新發地市場，幾百輛裝運蘋果的卡車一字排開，然而，買蘋果的還沒賣蘋果的多。

　　再看美國的蘋果。在中國的蘋果產業鏈遭遇寒冬之際，美國的蘋果產業鏈則是春意盎然。1月25日，中國農歷的正月初三，美國蘋果公司發布了 2012財年第一財季的財報。財報顯示，蘋果公司第一財季營收為463.33億美元，比去年同期的267.41億美元增長73%，凈利潤為130.64億 美元，比去年同期的60.04億美元增長118%；毛利率為44.7%，高于去年同期的38.5%。值得一提的是，iPhone的銷量達到3700萬臺。 蘋果CEO蒂姆。庫克在財報電話會議上興奮的表示，“蘋果低估了iPhone 4S在中國熱銷的程度。”

　　中國蘋果的產量3500萬“噸”，經銷商賠本都沒有全部賣出去。美國蘋果iPhone的銷量是3700萬“臺”，經銷商大肆加價還供不應求。

　　一個是“噸”，一個是“臺”，一個是賠本賺不來吆喝，一個是賺了便宜還賣乖。這是中國蘋果和美國蘋果的對比，又何嘗不是中國產業和美國產業的對比？

　　再退一步說，其實那些美國蘋果，很大程度上也是“Made in China”。1月16日，美國蘋果公司首次公開了156家主要供應商名單，主要分布中國內地、中國臺灣地區、新加坡、馬來西亞、泰國、捷克以及美國等 地，而絕大部分產品的組裝是在中國內地完成的，換言之，蘋果產業鏈在中國。

　　不過，蘋果留給組裝環節的利潤少的可憐。以iPhone利潤分配為例，蘋果公司占有58.5%的利潤，韓國、美國等其它公司分別占據了4.7%、2.4%的利潤，而中國內地勞工成本只占了1.8%。

　　而且，蘋果雖然是在中國的土地上生產出來的，可是中國消費者卻是往往是最后見到的，要排在其它國家、地區的消費者之后。