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2007年10月加入德意志銀行（中國）有限公司私人投資管理部門，擔任副總裁兼投資總監。

匯豐銀行廣州的支行行長/卓越理財(資訊論壇產品)中心負責人，并曾長駐加拿大任職于加拿大帝國商業銀行(資訊論壇產品)的私人投資經理和資深投資顧問。

曾在廣州大學從事經濟管理方向教學和研究工作達五年。

1995年在廣州地方券商和交易服務中心任職，策劃企業債券發行和上市、承銷、包銷國債，還負責公司自有資金及機構客戶資金的投資方案的策劃、投資組合的制定以及投資操作的監控。
持有加拿大薩斯卡切溫大學商學院工商管理碩士學位，同時是特許金融分析師（cfa）、特許財務策劃師（cfp）和加拿大注冊會計師（cga）。