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 金融資本領域銷講第一人

公司金融與公司治理專家
現任伯格資本合伙人、美國注冊財務策劃師學會會員

清華大學總裁班、北京大學EMBA總裁班特邀教授

國家發改委培訓中心特聘專家、《企業融資籌劃》主編

曾任職于多家上市企業，創辦高科技企業海外上市，后擔任私募股權投資基金合伙人。

 

主要職業背景

　　曾任國內上市公司投資部研究員、高科技企業CEO、知名金融機構項目總監、歐洲Soderberg（中國）財富管理公司合伙人，擁有15年以上的金融投資、營銷策劃及財富管理方面的從業背景。

 

主講課程

5年增值100倍的《CBC資本模式》

最實戰、最實用的《民營公司治理》

為中小企業定制的《企業融資創新》、《資本運營》

 

授課形式

互動教學+真實案例+現場咨詢+解決方案
咨詢式培訓。現場為部分企業提供投資、融資咨詢。案例式教學。知名企業案例分析、實戰咨詢案例分析、學員案例現場分析。模擬式體驗。每組學員組建模擬公司、設計投資項目、融資路演。

 

授課經歷　　

先后在清華大學“金融總裁班”、“金融理財高級研修班”“證券營銷班”講授金融理財和營銷課程，中央財經大學主講《大客戶營銷》課程。同時為中國農業銀行、交通銀行、深圳發展銀行、銀河證券、中國人保人壽、太平人壽、信誠人壽等大型金融機構提供培訓和咨詢服務。

 

研究領域

金融營銷

　　主要研究《大客戶營銷》，從客戶細分、市場定位等戰略設計，到客戶開發、面談成交及服務等戰術流程，是國內銀行大客戶營銷領域最資深的研究員和培訓講師之一。　

聽的懂、學得會；有工具、能落地。

施耐德電氣、東南融通、航天宏達（430096）、艾特泰克（430106）。。。 建設銀行、農業銀行、招商銀行、民生銀行、廣發銀行、光大銀行、華夏銀行。。。

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