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² 國內資深金融營銷專家

² 原天弘基金財富管理市場總監

² 個金保險、基金、資產配置營銷專家

² 財私客戶資產配置及實戰陪訪專家

² 銀行開門紅營銷戰略規劃設計和實施

² 商圈營銷實戰輔導專家

² 20余年金融營銷管理經驗

【工作經歷】：

20余年金融從業管理經驗，原天弘基金財富管理部市場總監、天弘基金家族財富管理辦公室主任，先后在多家保險公司擔任個險營銷及機構負責人、太平人壽上海分公司電商項目負責人、基金公司、三方財富營銷總監；從事金融管理工作，有豐富的金融培訓及營銷管理經驗，從事過業務銷售、營銷管理、組織培訓、資產管理等工作，歷任金融機構總公司、分公司相關崗位，三、四級機構負責人，既有豐富的一線營銷團隊的管理輔導經驗也有后援各職能崗位的管理經驗，從業經驗豐富，熟悉壽險業、基金業、銀行業、三方財富的工作特點與流程，曾服務于中資、外資公司，具備各級機構管理和工作經驗，曾組織參與眾多營銷、培訓活動的舉辦和大量一線的培訓。

【擅長課程】：

Ø 銷售技能類：

《復雜型產品銷售邏緝》

《擇時擇勢基金定投》

《長期期繳產品的銷售難點突破》

《銀行沙龍營銷成交系統》

《基金定投銷售邏緝解析》
《高凈值客戶銷售面談實操與演練》

《玩轉基金-從菜鳥到高手》

Ø 資產配置類：

《資產配置實操技能訓練》

《資產配置背景下的金融產品營銷》

Ø 客群經營維護類：

《運用CRM系統進行存量客戶分析和精準營銷》

《財私客戶的開發與經營》

《增量客戶的開發經營策略》

《重點客群經營與主題活動策劃》

【授課風格】：

² 針對性：基于對監管要求、金融企業現狀及自身咨詢經驗，為不同類型、不同層級學員提供針對性的培訓內容（包括案例選擇），確保所講內容是學員的剛需。同時善于介紹課程關聯領域的最新信息，開闊學員視野。

² 實操性：通過案例分析、情景還原、現場互動等方式，讓學員不僅明白為什么、是什么、做什么，最終指向怎么做。課程中采用先培訓后情景演練后網點實戰輔導的形式，讓學員把所學通過演練、實戰來強化固化技能，學員案例復盤，老師總結輔導，將輔導訓練轉化為實戰能力。

² 趣味性：生動、有趣、新鮮、貼切的真實案例，采用講授、研討、案例分析、學員分享精華經驗等多種互動參與的培訓形式，啟發學員思考，廣泛受到各年齡層面的學員歡迎。

² 可定制：可按照客戶實際及需要進行技能、產能提升定制方案（需提前一周進行溝通）。

【服務客戶】：

工商銀行杭州分行、工商銀行安陽分行、無錫建設銀行、常州建設銀行、昆山農業銀行、鎮江中國銀行、上海招商銀行、成都興業銀行等國有行和股份行的保險培訓及產能提升項目；江蘇郵政、湖北郵政郵儲、湖南郵政郵儲 、江西郵政郵儲、安徽郵政郵儲的千網工程培訓及輔導項目；參與安徽郵政、蘇州郵政常熟、張家港、太倉、吳江、園區、常州郵政金壇、溧陽、淮安郵政、南京郵政的領航計劃的培訓和輔導項目；先后參與蘇州郵政、泰州郵政、南京郵政、無錫郵政、南通郵政、連云港郵政、淮安郵政、陜西郵政、新疆郵政郵儲、江西郵政郵儲、吉林郵政郵儲、河南三門峽郵政郵儲、廣西桂郵政的培訓及訓練營產能項目；參加蘇州郵政、泰州郵政、浙江郵政、郵儲、廣西郵政開門紅跨賽局策、點策輔導、浙江郵政、廣西郵政、淮安郵政跨賽余額提升輔導以及旺季營銷保險開門紅蓄客培訓輔導等項目；無錫郵政全區理財經理、支局長、外拓經理、柜員的鑫航計劃進行全崗位的培訓和輔導并組織了產能提升項目。

【學員反饋】：

王老師的這次產能項目，做的輕松愉悅，小伙伴都很喜歡王老師的風格，不是簡單的行為管控，而是與理財經理貼心的交流調動理財經理的工作意愿，給高客營銷上給了大家很多好的思路，在高客陪訪上經驗豐富，促成成功率很高。

——杭州桐廬工行支行長 仇小琴

王老師這次很好地根據我們無錫上半年保險中收缺口8千萬的現狀，幫助制定了切實可行的技能和產能提升方案，通過4、5月份兩輪集訓兩輪輔導，在6月份突破長期繳保費1.35億，7月份繼續達成了8000萬，很好地幫助我們擺脫了保險中收落后的局面。

——無錫郵政分管副總經理 張志慧

王老師在這次產能項目上能根據無錫建行實際制定項目實施方案，通過技能培訓、網點輔導、每日復盤總結、公私客戶聯動創造了我們無錫建行長期繳保費歷史的高點，7月全月實現長期期繳保費7800萬元，樹立了各網點復雜型產品銷售的信心。

——無錫建設個金副總 徐 靜

首先感謝王老師這幾天的精彩授課，通過這幾天的學習，讓我們更深刻的了解資產配置重要性，讓我們的專業能力得到了提升。知道了一個完整的資產配置流程，首先是要建立起客戶對我們的信任，然后再通過理財十字架.標準普爾家庭資產象限圖.來做理財健診服務，客戶了解自己的資產情況，問開放式問題，讓客戶發現自己目標和需求，最后為他的資產做一個合理的配置，達到他的理財目標。在今后工作中我將不斷的完善，結合各種不同的案例，分析不同的客戶的需求最后給客戶做一個完整的資產配置方案。在未來的工作中能夠學以致用，從而更好的提升自己的業務水平。再次感謝王老師。

——安徽郵政資配磨坊安慶班學員 張瓊

通過這幾天課程的學習，讓我們受益匪淺，非常感謝王老師的精彩授課。讓我們感受到老師豐富多彩的教學方法和反復的課堂實踐演練，加深了我們對資產配置的理解。針對不同年齡、 不同收入、不同人生階段的客戶如何進行資產配置。通過理財十字架來了解客戶信息，多問開放式問題，讓客戶自己去做選擇，引導確認客戶核心目標及愿意為目標配置資金。希望能把學習到的知識運用到日常工作中，讓我們的業績蒸蒸日上。加油

——安徽郵政資配磨坊安慶班學員 戈登明

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