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l 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA

 

l 8年銀行、財(cái)富公司工作經(jīng)驗(yàn)

 

l 6年金融行業(yè)培訓(xùn)授課經(jīng)驗(yàn)

 

l CFP國(guó)際理財(cái)師持證人（中國(guó)大陸）

 

l CFP™認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師（中國(guó)香港）

 

l CIPMT國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師

 

l IFM國(guó)際財(cái)務(wù)管理師

 

l 《哈佛原則性談判》中國(guó)區(qū)第一批學(xué)員

 

魯凱老師具有8年的金融行業(yè)一線工作經(jīng)歷，包括5年建行工作經(jīng)驗(yàn)，歷任大堂經(jīng)理，客戶經(jīng)理，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等多個(gè)崗位，同時(shí)具有多年專業(yè)的銀行培訓(xùn)及銀行網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)經(jīng)歷，主打銀行網(wǎng)點(diǎn)一線課程、金融理論課程、對(duì)公及對(duì)私營(yíng)銷等系列課程。輔導(dǎo)銀行網(wǎng)點(diǎn)超過100家，集中授課500小時(shí)以上，一對(duì)一輔導(dǎo)800人/次以上。

 

核心課程： 

 

《一堂課理解理財(cái)規(guī)劃服務(wù)》

 

《基金銷售能力提升突破》

 

《通過理財(cái)規(guī)劃方式輕松完成基金營(yíng)銷》

 

《從入門到精通—用理財(cái)規(guī)劃方式達(dá)成銷售》

 

《客戶經(jīng)理談判技巧》

 

《基金銷售黃金法則》

 

《理財(cái)沙龍創(chuàng)意策劃及高效落專項(xiàng)能力提升培訓(xùn)》

 

《客戶資產(chǎn)配置與顧問式營(yíng)銷》

 

課程特色：

 

Ø 培訓(xùn)方式多樣化，遵循行為教學(xué)原則，多采用教練式培訓(xùn)方式，培訓(xùn)過程中注入大量案例和實(shí)戰(zhàn)演練；

 

Ø 對(duì)客戶多樣化維護(hù)及營(yíng)銷方面有獨(dú)到的見解；

 

Ø 善于激發(fā)員工潛力，助力打造多樣化員工展示平臺(tái)，使得輔導(dǎo)成果能常態(tài)化落地

上海興業(yè)興業(yè)銀行虹橋分行客戶經(jīng)理營(yíng)銷提升培訓(xùn) 上海農(nóng)商行理財(cái)經(jīng)理理財(cái)規(guī)劃報(bào)告制作與解讀培訓(xùn)（2期） 廣東農(nóng)行潮汕分行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理2.0培訓(xùn) 廣東建行東莞分行客戶經(jīng)理基金營(yíng)銷技能提升 南京中行對(duì)公客戶經(jīng)理談判技巧培訓(xùn) 上海中行楊浦支行客戶情緒管理能力提升（2期） 淄博中行智能化升級(jí)背景下服務(wù)銷售流程之客戶經(jīng)理崗位能力提升 淄博中行智能化升級(jí)背景下服務(wù)銷售流程之柜員崗位能力提升（2期） 淄博中行智能化升級(jí)背景下服務(wù)銷售流程之網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人崗位能力提升 浦發(fā)銀行西安分行大堂經(jīng)理職前培訓(xùn)

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