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理財規劃師/證券分析師/稅務師

13年壽險營銷管理經驗

8年大型產說會主講經驗

中國平安三星導師

平安私人銀行特聘理財顧問

多名MDRT銷售精英人才導師

注冊理財規劃師協會職業技能鑒定考評員

曾任：平安綜合金融|高級客戶經理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創展營業區樂成部/部門經理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創展營業區澤豐部主管/高級主管/資深主管

累計授課2000+場次，其中產說會300+場，年金險課程500+場，理財類課程1000+場……

擅長領域：產說會、年金險、個稅籌劃、資產配置、大額保單、私享會......

 

■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業主涉稅的痛點，在新個稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財務規劃結構，把稅法和簽單實戰融為一體，為保險行業帶來新思路，新方案。曾在3個月內為500多位客戶辦理個稅匯算，累計合法退稅近200萬元。

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■產說會輸出強者——擁有20年證券市場投資經驗，善于結合金融熱門話題設計年金險、產說會等課程。8年來年金險累計授課超500+場次，產說會累計超300+場次，是中國平安人壽(廣州分公司二區)產說會主講核心講師，并曾獲公司內部“孺子牛”獎。

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■理財規劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識和實戰銷售經驗，個人推薦客戶銀行存量資產過億，單筆年金保險銷售最高金額200萬，曾連續5年入圍平安南區綜拓峰會，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財顧問。

 

部分授課案例：

→2019年僅3個月時間，《后地產時代的資產配置策略》(產說會)超50+場，場均1000萬保費，場均50件。單場財富類產品產說會最高簽單銷售182件，創總保費5000多萬的記錄。

→連續3年講授《理財時代下客戶經理的機遇與挑戰》《專業化綜合金融面談》等課程，助力培養中國平安綜合金融理財經理數萬人，推動綜合金融業務快速發展。

→連續4年主導客戶理財沙龍會活動，研發/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個人理財》等課程，培養出4名MDRT銷售精英人才。

→曾為平安廣州二片區(10+個營業區)10000多名業務員進行《金瑞人生年金保險營銷》《去杠桿環境下的金融工具配置策略》(產說會)課程，累計4個月授課60余場。

→曾為廣州珠江新城圖書館進行《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座，培養上千名理財愛好者，并被聘為理財公益講師。

→曾為招商地產/龍湖地產講授《地產時代的資產配置策略》《新稅法下的稅務風險》等課程，助力地產公司多個新樓盤熱銷，后返聘10余場系列課程。

→曾為某企業主解決涉稅擔憂，利用稅法結合保單結構設計，用保單實現客戶資金保全需求,承保年交200萬年金保險大單。

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主講課程：

《自由自律，圓夢壽險》（創說會版）

《新稅法下的家庭財富管理策略》（產說會版）

《新經濟形勢下的家庭財富管理策略》（產說會版）

《活用三大稅種，促成企業主大單》（大單銷售）

《代理人個稅匯算與保險市場開拓》（保險銷售）

《新稅法下的家庭財富風險與管理策略》（保險銷售）

《綜合金融面談與產品銷售》（理財經理）

《個人客戶理財需求與行為分析》（理財經理）

《家庭資產配置方法與策略》（理財經理）

 

部分客戶評價：

王青老師金融功底深厚，金融知識全面，對產品理解獨到，我們的業務隊伍需要這樣的老師授課，王經理的《金瑞年金產品培訓》課打通了業務員對產品的觀念，增強銷售信心，配套的產說會銷售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來優秀講師！

——中國平安海南分公司 王區長

王青老師的《新個稅法下的稅務風險》非常好，有非常豐富的實戰案例，通過對新稅法改革的相關政策梳理講解，讓學員能夠了解到家庭資產風險，做好風險規劃，下次有機會一定請老師過來授課。

——招商地產 王經理

王老師有近20年的金融投資經驗，個人在綜合金融業務上也做的很好，對保險產品理解到位，《后地產時代的資產配置策略》產說會效果好，對我們存款業務和銀保渠道銷售幫助巨大。

——平安銀行國防大廈支行 蔡行長

王青老師授課通俗易懂，互動性也很強，學員都很積極主動，課程內容能夠針對學員的能力去設計符合的內容，年金產品銷售課程接地氣，都很貼合金融市場。

——中國平安廣州分公司天倫營業區 朱總監

王青老師的《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座講的非常好，內容實用，貼近市場，講授幽默風趣，圖書館理財愛好者預約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。

——廣州圖書館 黃館長

王青老師給我們培訓的年金保險《業務主管年金保險培訓》課程，各層級業務員反饋效果很好，培訓的經典語語句一定要整理出來給到業務員人手一份，尤其是他主講的產說會質量高，銷售效果很好，非常不錯，感謝感謝。

——中國平安原揭陽區 丁總

王老師是一位懂稅法通金融的產說會精英人才，授課幽默輕松，講述深入淺出，金融功底深厚。對理財經理管理經驗豐富，面對學員金融問題能夠輕松給出專業意見，和學員互動參與強。授課有理有據，學員很多疑惑都可以用金融的知識輕松化解，實現臺上臺下多方互動，大量真實案例貼近金融市場實際情況，獨具一格的解析，讓受眾一目了然。

平安人壽廣州分公司（創展營業區，天倫營業區，天河營業區，東圃營業區，財富營業區，白云營業區，花都營業區，增城營業區，海珠營業區，越秀營業區）、華泰證券體育東營業部、廣州圖書館、招商地產、龍湖地產、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業部……

• 《新稅法下的家庭財富風險與管理策略》( 2021-01-08 )
• 《自由自律，圓夢壽險（保險創說會）》( 2021-01-08 )
• 《代理人個稅匯算與保險市場開拓》( 2021-01-08 )
• 《活用三大稅種，促成保險企業主大單》( 2021-01-08 )
• 《新經濟形勢下的家庭財富管理策略（保險產說會）》( 2021-01-08 )
• 《新稅法下的家庭財富管理策略（保險產說會）》( 2021-01-08 )
• 《懂稅法，簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略》( 2022-04-10 )
• 《自由自律，圓夢壽險（創說會）》( 2022-04-10 )
• 《懂稅法，簽單更簡單—代理人個稅匯算與保險市場開拓》( 2022-04-10 )
• 《增額終身壽險行銷策略》( 2022-04-10 )
• 《新稅法下的家庭財富管理策略（產說會）》( 2022-04-10 )
• 《理財經理養成之--理財工具風險與綜合金融面談》( 2022-04-10 )
• 《法商思維在保險銷售中的運用》( 2022-04-10 )
• 《年金實戰訓練營》( 2022-04-10 )

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