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16年財(cái)富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

FMBA金融管理碩士

CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認(rèn)證授權(quán)講師

ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)特邀顧問(wèn)

CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)特邀顧問(wèn)

全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問(wèn)/評(píng)委

曾任：中國(guó)平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn)

曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......

曾為中國(guó)平安、廣州農(nóng)商行、某三方財(cái)富機(jī)構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場(chǎng)次，輔導(dǎo)157個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國(guó)平安、泰康人壽、陽(yáng)光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬(wàn)人次學(xué)習(xí)。

除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見(jiàn)解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問(wèn)云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有保》、《全能教練》、《3H希望式營(yíng)銷》、《壽險(xiǎn)客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動(dòng)財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時(shí)，老師對(duì)全國(guó)各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開(kāi)展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)邀請(qǐng)編寫(xiě)《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

 

部分成功案例：

連續(xù)3年為中國(guó)人民銀行服務(wù)

→與中國(guó)人民銀行研究生部開(kāi)展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化與國(guó)際化轉(zhuǎn)型，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施完成30余門(mén)課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。

連續(xù)3年為中國(guó)郵儲(chǔ)銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長(zhǎng)期險(xiǎn)營(yíng)銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷產(chǎn)能30%。

連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽(yáng)系”大賽平臺(tái)開(kāi)發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)理財(cái)大賽課程研發(fā)、《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項(xiàng)目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計(jì)覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

連續(xù)6年為中國(guó)平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開(kāi)拓》等十余門(mén)課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

→對(duì)24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開(kāi)班級(jí)800多期，累計(jì)輸送3萬(wàn)多名理財(cái)規(guī)劃師。

連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營(yíng)銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→進(jìn)行《人生財(cái)富規(guī)劃班》項(xiàng)目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其中，3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

連續(xù)4年為陽(yáng)光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽(yáng)光人壽《移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)搭建》和《理財(cái)規(guī)劃師種子講師傳承》項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高專/兼講人員綜合理財(cái)規(guī)劃授課能力，提升陽(yáng)光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成線上800余門(mén)微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財(cái)規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

 

部分大賽輔導(dǎo)案例：

北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì) 《全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》

擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開(kāi)發(fā)等工作，通過(guò)修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，遍布全國(guó)30多個(gè)城市，年參會(huì)人數(shù)1.2萬(wàn)人次/年，累計(jì)覆蓋200多萬(wàn)理財(cái)顧問(wèn)及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評(píng)，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問(wèn)。

平安人壽 《中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽》

大賽采用線上平臺(tái)進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫(kù)、案例、評(píng)審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財(cái)微課為參賽人員進(jìn)行理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo)、理財(cái)規(guī)劃方案制作、理財(cái)方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險(xiǎn)代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)，提升其財(cái)商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市，參賽人數(shù)10萬(wàn)人才，覆蓋70多萬(wàn)保險(xiǎn)從業(yè)者，樹(shù)立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚(yáng)與好評(píng)。

廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽》

采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過(guò)搭建“太陽(yáng)系”理財(cái)師大賽平臺(tái)，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財(cái)規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財(cái)經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。

中啟創(chuàng)優(yōu) 《財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室》

負(fù)責(zé)北京、山東兩地金融財(cái)經(jīng)院校財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時(shí)財(cái)富管理教材編撰及課程研發(fā)，結(jié)合金融實(shí)務(wù)與創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)搭建院校實(shí)訓(xùn)室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項(xiàng)目推進(jìn)。

 

主講課程：

《年金制勝——家庭理財(cái)、年金為基》

《基金行銷——基金產(chǎn)品、路演行銷》

《客戶經(jīng)營(yíng)——精準(zhǔn)開(kāi)拓、價(jià)值經(jīng)營(yíng)》

《資產(chǎn)配置——趨勢(shì)分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財(cái)富教練、業(yè)績(jī)引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

 

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：理性的外表與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點(diǎn)睛幽默讓學(xué)員輕松掌握技術(shù)難點(diǎn)。 案例分析與情景訓(xùn)練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實(shí)務(wù)案例經(jīng)驗(yàn)，以行業(yè)標(biāo)桿、通用案例進(jìn)行授課及案例分析，以學(xué)員自身提交案例進(jìn)行訓(xùn)練，所學(xué)及所用。 理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具：高屋建瓴的理論點(diǎn)撥、易懂、配合實(shí)戰(zhàn)工具落地使用。

保險(xiǎn)行業(yè)：中國(guó)平安（100期以上）、中國(guó)人壽（20期）、太平人壽（8期）、泰康人壽（6期）、新華人壽(24期)、中國(guó)人保（6期）、光大人壽（10期）、陽(yáng)光人壽（12期）、華夏人壽（6期）、天安人壽（8期）、長(zhǎng)城人壽（6期）、大家人壽（4期）、幸福人壽（4期）、中郵人壽（12期）、農(nóng)銀人壽（2期）、眾合（6期）、美國(guó)友邦（2期）、中美大都會(huì)（6期）、中英人壽（6期）、中意人壽（4期）、中荷人壽（4期）、明亞（8期）、大童（3期）…… 銀行行業(yè)：匯豐銀行（6期）、中國(guó)銀行（8期）、工商銀行（4期）、建設(shè)銀行（5期）、中信銀行（7期）、郵政儲(chǔ)蓄（40期）、農(nóng)業(yè)銀行（9期）、北京農(nóng)商行（3期）、廣州農(nóng)商行（3期）、平頂山銀行（1期）、西安銀行（2期）、清遠(yuǎn)農(nóng)商行（3期）…… 三方財(cái)富：諾亞財(cái)富（1期）、恒天財(cái)富（2期）、宜信財(cái)富（2期）、恒昌財(cái)富（3期）、大唐財(cái)富（3期）…… 投資行業(yè)：天首資本（6期）、方大證券（2期）、興業(yè)證券（1期）、水木財(cái)富（2期）、新鼎資本（1期）…… 其他行業(yè)：牛投邦（14期）、成成國(guó)際（6期）、中華女子學(xué)院（3期）、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院（20期）、山東職業(yè)技術(shù)學(xué)院（3期）、泰山學(xué)院（2期）、黃包車（2期）、美信聯(lián)邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……

• 《年金制勝——金融機(jī)構(gòu)商業(yè)年金專業(yè)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《權(quán)益路演——基金產(chǎn)品、路演行銷》( 2020-12-24 )
• 《高客經(jīng)營(yíng)——精準(zhǔn)開(kāi)拓、價(jià)值經(jīng)營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《師者金融——財(cái)富教練、業(yè)績(jī)引擎》( 2020-12-24 )
• 《資產(chǎn)配置——宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置》( 2020-12-24 )
• 《精英招募——以獵頭思維增留行業(yè)精英》( 2020-12-24 )
• 《資產(chǎn)配置——宏觀趨勢(shì)與家庭資產(chǎn)配置》( 2022-04-09 )
• 《高客經(jīng)營(yíng)——私行客戶開(kāi)拓與價(jià)值經(jīng)營(yíng)》( 2022-04-09 )
• 《年金制勝——商業(yè)年金專業(yè)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》( 2022-04-09 )
• 《險(xiǎn)中贏資——家庭風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)優(yōu)配》( 2022-04-09 )
• 《基金營(yíng)銷——家庭投資組合與基金配置》( 2022-04-09 )
• 《金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英》( 2022-04-09 )

暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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