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劉子敏

國家理財規劃師

理財規劃師鑒定委員會委員

北京薦財咨詢合伙人

經濟學學士

曾參與理財規劃師教材編寫及修訂，并參與出題與審核，多年致力于理財師的培訓和個人理財實操技能研究。

擅長家庭財務分析、資產配置與產品分析，積累了豐富的家庭財務規劃經驗，并為客戶提供了大量的理財咨詢。

講授課程：銀行從業資格系列培訓。理財規劃師課程培訓（包括：宏觀經濟、經濟基礎、財務會計、稅收基礎等。）

培訓對象：銀行、證券、保險等金融行業的從業人員，以及對理財有興趣的人員

銀行從業資格培訓系列主講課程：

《個人貸款》、《個人理財》、《銀行業法律法規與綜合能力》

理財規劃師職業資格培訓系列主講課程：

《宏觀經濟》、《金融基礎》、《財務會計》、《稅收籌劃》等

特色課程：《家庭資產配置與實務訓練》

課程背景：

經濟的不斷地發展帶來了居民財富水平迅速提高以及金融市場的迅猛發展，然而金融工具以及金融產品的同質化現象愈演愈烈，行業競爭不斷加劇，普通大眾的財富管理水平發展緩慢等等一系列的問題卻嚴重困擾著我們的金融從業者，如何讓自己從嚴峻的市場競爭中脫穎而出？如何開啟客戶的理財思維及理財需求？如何讓自己從傳統的銷售模式中快速轉變？如何通過提高專業能力讓自己進入銷售的“藍海”？本堂課程便是從專業實務能力抓起，通過提高業務人員的理財水平與技能，擺脫傳統的競爭模式，進入市場的空白領域，從未達到提升業績的目的。

課程收益：

課程以國內當前流行的標準普爾模型為切入點，闡述當前客戶家庭進行資產配置的必要性和方法，并通過對傳統營銷手段與顧問式營銷的對比，引導學員營銷思維的創新，并通過理財水庫、馬斯洛需求以及生命周期圖等理論，全面闡釋為客戶進行家庭理財應遵循的科學方法以及工具，并通過現金規劃、消費支出規劃、子女教育規劃和退休養老規劃等四個方面的家庭核心需求進行具有針對性的實戰演練，從而幫助我們的業務人員從更加專業的角度去分析與挖掘客戶需求，并提升大家利用專業工具對客戶的需求進行一一解決的能力。

培訓課時：6小時/一天

培訓對象：銀行、保險、投資等行業的業務精英人員

課程形式：授課+演練

課程風格：情景結合，由淺及深，由表及里，娓娓道來

課程大綱：

一、理財觀念樹立

1.標準普爾家庭資產配置模型的意義與功能

2.傳統營銷與顧問式營銷“功與過”

3.生命周期與人生八大規劃的“緣與份”

4.“理財水庫”揭示人生理財真諦與理財訣竅

二、現金規劃在家庭理財實務中的應用

三、消費支出規劃在家庭理財實務中的應用

四、子女教育規劃在家庭理財實務中的應用

五、退休養老規劃在家庭理財實務中的應用

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