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16年理財(cái)保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)理財(cái)規(guī)劃管理專家暨南大學(xué)金融管理碩士
金融行業(yè)沙龍活動(dòng)指導(dǎo)顧問(wèn)
《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問(wèn)
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特約講師
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師／專家組成員
家庭財(cái)富法務(wù)法商（ LQ ）顧問(wèn)／成人與兒童財(cái)商（ FQ )開(kāi)發(fā)顧問(wèn)
專業(yè)理財(cái)書(shū)籍《我的第一本理財(cái)書(shū)》、《我一生的理財(cái)計(jì)劃》作者
科班出身，是國(guó)內(nèi)首批持證理財(cái)規(guī)劃師，從事金融投資及市場(chǎng)研究多年（04年投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作→06年經(jīng)營(yíng)理財(cái)咨詢公司→08年至今專業(yè)理財(cái)培訓(xùn)）,成果頗豐：
持有四大理財(cái)證書(shū)：注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（ CFP )／國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（ SChFP )／美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（ RFP )／美國(guó)壽險(xiǎn)管理師（ LOMA )
。專業(yè)理財(cái)培訓(xùn)／技能輔導(dǎo)覆蓋200＋家銀行、300＋家保險(xiǎn)
累計(jì)課程培訓(xùn)超1000場(chǎng)→累計(jì)講授產(chǎn)說(shuō)會(huì)超300場(chǎng)→累計(jì)參訓(xùn)學(xué)員10萬(wàn)人
單家返聘200多天→→→曾為平安人壽2萬(wàn)多名理財(cái)顧問(wèn)，講授《理財(cái)實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)營(yíng)銷》等課程，合計(jì)超200多場(chǎng)次。
累積簽單13億→→→曾為平安、國(guó)壽、太平等保險(xiǎn)公司主講《贏得財(cái)富幸福世家》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)300多場(chǎng)，產(chǎn)生現(xiàn)場(chǎng)成交額累計(jì)超13億。
單省返聘60多天→→→為郵政儲(chǔ)蓄銀行（廣東省分行）600多位理財(cái)顧問(wèn)，講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。非金融單家返聘40多天→ー→→曾為中國(guó)移動(dòng)1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計(jì)超40多場(chǎng)次。
第一節(jié)：“財(cái)”之道
財(cái)富與幸福度提升
金錢最重要的是帶來(lái)改變
1）金錢能讓你獲得自由
2）金錢能提升生活品質(zhì)
3）金錢能改變?nèi)穗H關(guān)系
金錢讓你增加影響力
第二節(jié)：資本大時(shí)代的“財(cái)商”構(gòu)建8020的“馬太效應(yīng)”
西游記后傳之“財(cái)商版”
第三節(jié)：你的財(cái)商價(jià)值千萬(wàn)
評(píng)估你的千萬(wàn)價(jià)值財(cái)商財(cái)商數(shù)值分析
工具：財(cái)商測(cè)試工具
第四節(jié)：四種財(cái)商之﹣賺取財(cái)富
輕易放棄的人不可能贏
富人為什么變得更富有
我們生活在提桶的世界
你的管道是你的生命線
第五節(jié)：四種財(cái)商之﹣守護(hù)財(cái)富六種財(cái)務(wù)掠奪者
財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
第六節(jié)：四種財(cái)商之﹣預(yù)算財(cái)富預(yù)算收入
預(yù)算支出
第七節(jié)：四種財(cái)商之﹣財(cái)富信息財(cái)富杠桿的秘密
信息讓你更富有
第八節(jié)：財(cái)富三把金鑰匙﹣-﹣現(xiàn)金流管理良好流動(dòng)
收支平衡
合理負(fù)債
第九節(jié)：財(cái)富三把金鑰匙﹣風(fēng)險(xiǎn)管理完善保障
高效傳承
合理節(jié)稅
第十節(jié)：財(cái)富三把金鑰匙﹣投資管理目標(biāo)明確
風(fēng)險(xiǎn)合理
時(shí)機(jī)選擇
有財(cái)富夢(mèng)想的人士
有眾多人生追求人土
關(guān)注財(cái)務(wù)安全的人土
期待財(cái)務(wù)自由的人士
