張羅群
15年財富管理研究經(jīng)驗
◇ 財富管理培訓(xùn)專家
◇ FMBA金融管理碩士
◇15年財富管理研究經(jīng)驗
◇ CWMA國際認(rèn)證財富管理師/CHFP國家高級理財規(guī)劃師
◇全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委
◇原中國平安北京分公司業(yè)務(wù)督訓(xùn)/某大型金融
咨詢公司事業(yè)部總經(jīng)理
◆ ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會/CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問
◇連續(xù)3年中國銀行、郵儲銀行/連續(xù)6年中國平安、新華人壽特邀講師
◇ 曾為中國平安、陽光人壽、廣州農(nóng)商行等搭建理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課，累計點擊量千萬人次
他是專業(yè)財富管理專家，多次受邀撰寫理財規(guī)劃書籍/文章：
CHFP特邀編寫《國家理財規(guī)劃師》（統(tǒng)編第五版）《新金融財富管理方向》（院校教材）
大眾理財、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志特邀
固定撰稿人，并發(fā)表《微信or抖音，理財顧問的微內(nèi)容營銷該怎么選》、《理財顧問學(xué)會這4招，不用996照樣管理好客戶》等文章
他是多家金融行業(yè)長期特邀輔導(dǎo)師，累計學(xué)員30000人，輔導(dǎo)157個項目：
連續(xù)3年為中國人民銀行進(jìn)行輔導(dǎo)：其中進(jìn)行CWMA國際認(rèn)證財富管理、世界銀行微型金融師認(rèn)證等項目培訓(xùn)與實施，完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。
他是各大理財規(guī)劃大賽特邀評委/顧問，同時是全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委：
廣州農(nóng)商行“廣州農(nóng)商行理財規(guī)劃大賽”大賽總策劃師
平安人壽“中國平安理財規(guī)劃大賽”大賽題庫/案例評審、訓(xùn)練導(dǎo)師
北京理財規(guī)劃師協(xié)會“全國十佳理財規(guī)劃師大賽”訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開發(fā)導(dǎo)師
 

 隨著居民富裕程度提升理財習(xí)慣、子女教育、金融投資、退休管理、財富安全等系列問題已成為中國大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會話題。然而2020年疫情危機事件暴露出大眾富裕家庭理財觀念與風(fēng)險管理問題，究其原因在于儲蓄結(jié)構(gòu)不合理、長短期理財目標(biāo)資金錯配、忽視家庭健康與投資安全等等，《家庭理財、年金制勝》課程通過環(huán)境、客戶需求分析，讓理財顧問清晰理解客戶對年金產(chǎn)品潛在需求與關(guān)注點，通過年金在固收產(chǎn)品中的特性突出“年金為王”的核心理念，運用客戶經(jīng)營、年金營銷、營銷工具增加年金產(chǎn)品件均，以專業(yè)視角洞察家庭多樣理財需求，提升金融機構(gòu)理財顧問年金類產(chǎn)品的專業(yè)營銷力。

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