【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問(wèn)、產(chǎn)品經(jīng)理等

【培訓(xùn)收益】
讀懂中國(guó)投資大歷史，堅(jiān)定不移選擇適合的投資方法 10多年投資經(jīng)驗(yàn)萃取，讓學(xué)員聽(tīng)得懂的專業(yè)投資方法，易學(xué)易會(huì)，一學(xué)就會(huì) 學(xué)會(huì)“四個(gè)三基金投資模型” 掌握10大行業(yè)投資動(dòng)向 掌握虧損客戶安撫方法和建議 掌握縱向和橫向資產(chǎn)配置工具

 一、為什么要跟準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)基金客戶去談經(jīng)濟(jì)發(fā)展？
1、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的變化
老百姓或者高凈值人士會(huì)受到什么威脅？風(fēng)險(xiǎn)？
如何判定你現(xiàn)在所處的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
2、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——投資邏輯的變化
對(duì)普通人影響？
對(duì)高凈值人士的影響？
對(duì)企業(yè)家的影響？
二、為什么要投資基金？
1、投資基金大邏輯和各投資品種分析
2、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和面臨的問(wèn)題
3、金融全球化需要
溝通討論：虧損客戶建檔
三、用“四個(gè)三模型”掌握基金投資的秘密
1、三種風(fēng)格基金
2、三種市場(chǎng)行情
3、三種交易方式
4、三種判斷標(biāo)準(zhǔn)
5、基金定投投資120余種組合測(cè)算
四、客戶購(gòu)買(mǎi)基金前如何做好準(zhǔn)備工作？
1、基金銷售工具準(zhǔn)備
工具分享——標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限
工具分享——理財(cái)金字塔
工具分享——生命周期圖
美林時(shí)鐘投資周期解讀
體系化結(jié)構(gòu)化投資邏輯
建立核心投資邏輯方法
2、基金現(xiàn)場(chǎng)診斷分析案例
五、如何讓虧損客戶重新進(jìn)行基金投資？
1、了解客戶持有基金詳細(xì)信息
2、情緒安撫為主提供方案為輔
3、基金診斷解析給出診斷建議
4、根據(jù)交易體系給出交易策略
5、按照策略關(guān)鍵借點(diǎn)實(shí)時(shí)維護(hù)
6、虧損客戶實(shí)戰(zhàn)演練
虧損客戶安撫三部曲
宏觀環(huán)境分析
本基金運(yùn)作特點(diǎn)
未來(lái)投資策略
虧損客戶5大策略
不變
轉(zhuǎn)換
部分轉(zhuǎn)換
定投
交易式定投

六、10大行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析（可選）
1、白酒
2、醫(yī)藥
3、芯片
4、軍工
5、房地產(chǎn)
6、電力
7、新能源
8、銀行
9、農(nóng)業(yè)
10、基建

——銀行金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
曾任曾任華泰期貨深圳營(yíng)業(yè)部渠道總監(jiān)
曾任曾任中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)投融資總監(jiān)
畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)
深圳前海產(chǎn)業(yè)智庫(kù)金融研究員
工業(yè)和信息化部互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師
帆書(shū)（樊登讀書(shū)）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師
招商銀行客戶經(jīng)理培訓(xùn)顧問(wèn)
中國(guó)銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型顧問(wèn)
農(nóng)業(yè)銀行零售產(chǎn)品營(yíng)銷顧問(wèn)
建設(shè)銀行旺季營(yíng)銷賦能顧問(wèn)
興業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行營(yíng)銷賦能顧問(wèn)

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
張亞西老師擁有重點(diǎn)大學(xué)金融學(xué)背景，從事銀行金融培訓(xùn)11年，儲(chǔ)備了大量營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)案例，具備六大國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)商行、地方行等銀行豐富的培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。在中國(guó)頭部券商旗下期貨公司從事私募基金業(yè)務(wù)，擁有金融實(shí)戰(zhàn)一線經(jīng)驗(yàn)。曾任八大央企之一的中國(guó)電建旗下公司任職投融資總監(jiān)，從甲方角度與政府、銀行、券商、基金等機(jī)構(gòu)溝通接洽業(yè)務(wù)。
張老師輔導(dǎo)銀行總行超過(guò)5家，分行超過(guò)30家，網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)500家，輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理超過(guò)1000名（微信好友可見(jiàn)）。
張老師近年來(lái)線上課程日益火爆，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)授課有深入研究和實(shí)踐。帆書(shū)（樊登讀書(shū)）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師。
部分輔導(dǎo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：
張老師在農(nóng)業(yè)銀行天津分行某支行輔導(dǎo)期間，帶領(lǐng)該支行從期繳保險(xiǎn)銷售倒數(shù)落后支行沖到天津分行第一名，突破1500萬(wàn)保費(fèi)，連續(xù)返聘，直至做完最后一家網(wǎng)點(diǎn)。
張老師在工商銀行安徽某二級(jí)分行開(kāi)展電話訓(xùn)練營(yíng)培訓(xùn)培訓(xùn)期間，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員氛圍，精準(zhǔn)賦能學(xué)員電話營(yíng)銷和客戶畫(huà)像分析，現(xiàn)場(chǎng)添加微信率達(dá)到78%，邀約到店率達(dá)到41%，不完全統(tǒng)計(jì)成交儲(chǔ)蓄存款1.8億，基金600萬(wàn)，期繳保險(xiǎn)550萬(wàn)。
張老師在北京中行某支行行動(dòng)學(xué)習(xí)訓(xùn)練營(yíng)期間，賦能學(xué)員超額完成支行預(yù)定任務(wù)210%，獲得學(xué)員滿分好評(píng)，總結(jié)會(huì)氛圍拉滿，學(xué)員收到豐厚，行長(zhǎng)激動(dòng)總結(jié)講話。圓滿達(dá)成學(xué)習(xí)提升任務(wù)目標(biāo)。
張老師在建行天津分行某支行輔導(dǎo)開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷，利用大課培訓(xùn)，晨會(huì)賦能，夕會(huì)復(fù)盤(pán)，白天一對(duì)一輔導(dǎo)等方法，到3月底完成上級(jí)行制定存款17億目標(biāo)，達(dá)到17.9億。
張老師在培訓(xùn)招商銀行南京分行期間，幫助學(xué)員分析基金篩選方法，提煉“基金投資四個(gè)三”，“資產(chǎn)配置使用手冊(cè)”，“保險(xiǎn)營(yíng)銷三部曲”，“演講與表達(dá)3大場(chǎng)景”等學(xué)習(xí)內(nèi)容，行長(zhǎng)聽(tīng)完后表示”張老師課程是這么多培訓(xùn)里面最實(shí)用的”。
張老師老師從事銀行賦能10多年，幫助無(wú)數(shù)家銀行取得輝煌成就，幫助員工解疑答惑，用所學(xué)知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)武裝學(xué)員，協(xié)助學(xué)員不斷超越自我，提升業(yè)務(wù)，更上一層樓。

【授課風(fēng)格】
實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：注重實(shí)戰(zhàn)技能培訓(xùn)，認(rèn)為不結(jié)合具體實(shí)際的培訓(xùn)是盲目的。力求打通“上中下”（認(rèn)知、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)），貫穿“左中右”（全視野、全場(chǎng)景）。
體驗(yàn)式授課：授課風(fēng)格犀利不乏幽默、互動(dòng)性很強(qiáng)，比喻深入淺出，通俗易懂，經(jīng)常結(jié)合教練、引導(dǎo)、NLP、游戲等方法讓學(xué)員沉浸式、體驗(yàn)式學(xué)習(xí)、情景式學(xué)習(xí)。課前溝通貼合需求解決問(wèn)題！互動(dòng)交流、生動(dòng)形象代入感強(qiáng)、接地氣的教學(xué)風(fēng)格深得各地學(xué)員的好評(píng)。
案例豐富：張老師10多年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，積累大量親身參與的營(yíng)銷案例和管理方法，用事實(shí)和數(shù)字作為培訓(xùn)依據(jù)。

【主講課程】
宏觀經(jīng)濟(jì)類
《美元?dú)v史、美元利率以及對(duì)全球影響和應(yīng)對(duì)方法》
《宏觀經(jīng)濟(jì)下銀行普惠業(yè)務(wù)營(yíng)銷流程與痛點(diǎn)解析》
《金融業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)與熱點(diǎn)問(wèn)題分析》
《商業(yè)銀行市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告撰寫(xiě)方法》
保險(xiǎn)基金類
《保險(xiǎn)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《期繳保險(xiǎn)業(yè)績(jī)倍增訓(xùn)練營(yíng)》
《基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《銀行大客戶營(yíng)銷之道》
《銀行大零售綜合營(yíng)銷》
《新常態(tài)下零售客戶綜合經(jīng)營(yíng)提升》
《銀行公司存款營(yíng)銷如何破局》
《電話營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能》
《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》
《宏觀經(jīng)濟(jì)與信用卡場(chǎng)景金融》
網(wǎng)點(diǎn)管理類
《私行客戶維護(hù)之道》
《廳堂投訴處理與優(yōu)質(zhì)服務(wù)打造》
《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化營(yíng)銷管理能力提升》
《銀行客戶維護(hù)與信息治理》
《銀行公司業(yè)務(wù)營(yíng)銷流程與痛點(diǎn)解析》
《客戶服務(wù)經(jīng)營(yíng)體系與銀保聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷》