【培訓(xùn)對象】
銀行：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、財務(wù)安全規(guī)劃師 保險：客戶經(jīng)理、保險顧問、壽險規(guī)劃師、保險營銷員、保險經(jīng)紀人 三方及券商：財富顧問、理財規(guī)劃師、財富管理師

【培訓(xùn)收益】
專業(yè)：明晰定期壽險的功用、特點以及應(yīng)用場景； 技能：掌握定期壽險主要客群的特征、需求、和溝通方法；

第一講：定期壽險的特點與配置的意義
一、家庭理財規(guī)劃模型圖
二、家庭財富管理生命周期
三、定壽的特點與功能優(yōu)勢
第二講：定期壽險的應(yīng)用場景
一、家庭經(jīng)濟支柱
二、房貸、車貸等經(jīng)濟壓力較重家庭
三、 需要為子女教育、父母養(yǎng)老提供經(jīng)濟保障家庭
第三講：如何進行有效的KYC
一、高客保單銷售七段論
案例：不當(dāng)話術(shù)示例
二、獲取和分析信息
三、由表及里的分析客戶
四、客戶關(guān)注點的優(yōu)先級
五、巧妙設(shè)問
情境性問題
改變性問題
影響性問題
認同性問題
第四講：財富傳承的難題
一、《民法典》時代下的繼承
案例：獨身男子去世，唯一親人不能繼承房產(chǎn)
《民法典》時代下的財富繼承流程
二、遺囑的限制
1.有遺囑 = 有權(quán)繼承 ？
2.公證遺囑 VS 繼承權(quán)公證
3.繼承權(quán)公證費用
4.繼承權(quán)公證還會面臨哪些困難？
三、如何繞過財富傳承中的兩大難關(guān) 

曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理
曾任友邦人壽（世界500強）北京公司 大單導(dǎo)師、高級信托顧問
曾任泰康人壽（世界500強）博冠財富管理團隊家庭CFO俱樂部 首席導(dǎo)師
曾任國際金融專業(yè)人士協(xié)會（ISOFP) 中國項目顧問
南開大學(xué)金融學(xué)專業(yè)
國際認證財富管理師（CWMA）
國家理財規(guī)劃師（ChFP) 授課講師

【個人簡介】
趙志宏老師擁有世界500強險企的工作經(jīng)驗，并服務(wù)于花旗銀行，負責(zé)花旗銀行北京分行的財富管理培訓(xùn)，保險銷售訓(xùn)練以及花旗銀行北京私行中心的保險業(yè)務(wù)支持，有著豐富的財富管理培訓(xùn)與實戰(zhàn)經(jīng)驗，2022年度個人名下規(guī)模保費3000萬，保險金信托兩單，趙老師善于金融教學(xué)研究及營銷策略制定，深諳國內(nèi)財富管理市場與壽險管理經(jīng)營，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)與實戰(zhàn)指導(dǎo)。
趙老師在國際金融專業(yè)人士協(xié)會中國分會任職期間，深入研習(xí)國內(nèi)外先進的財富管理服務(wù)經(jīng)驗，將理論與實踐融為一體，幫助學(xué)員落地財富管理知識運用到實際業(yè)務(wù)當(dāng)中，有效提升績效，同時為中國平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會人壽、明亞保險經(jīng)紀大童保險代理等多家壽險企業(yè)制定并提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)、陪談服務(wù)、績優(yōu)輔導(dǎo)服務(wù)、營銷活動以及增員活動。并為友邦輔導(dǎo)出TOT一人，COT6人，為中國平安陪談百萬以上保單三張。 

• 保險年金產(chǎn)品實戰(zhàn)銷售訓(xùn)練營

   

  課程背景：從2016年原保監(jiān)會推出了76號文件確定壽險行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型，回歸保險姓“保”，在這樣的政策背景下各保險公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整，銷售隊伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響，需要幫助業(yè)務(wù)團隊結(jié)合國家“一攬子”疫后救市政策，梳理現(xiàn)今市場年金產(chǎn)品的布局與優(yōu)勢，讓業(yè)務(wù)團隊對公司的年金產(chǎn)品功能全面性系統(tǒng)了解..

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• 年金險銷售訓(xùn)練營

   

  課程背景：2020年兩會的政府報告中，備受關(guān)注的GDP增速預(yù)期目標并未出現(xiàn)。這主要是因為當(dāng)前全球經(jīng)濟形式存在著巨大的不確定性。國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計，“今年全球經(jīng)濟將萎縮3%，發(fā)達經(jīng)濟體將下降6.1%。疫情對世界經(jīng)濟的沖擊已遠超2008年國際金融危機引發(fā)的經(jīng)濟下滑。”在這樣的市場增速放緩和起伏波動背景下，高端客戶的避險..

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• 卓越大客戶管理與銷售訓(xùn)練

   

  了解針對客戶管理與銷售到系統(tǒng)理論；掌握對大客戶銷售過程的方法和技巧；掌握與大客戶建立伙伴關(guān)系的方法與技巧。 第一章、 大客戶管理（KAM） 一、 什么是SAM？ 二、 80/20原則的作用 三、 KAM的產(chǎn)生對銷售方式的影響 四、 尋求真正的可key Account第二章、 客戶導(dǎo)向的銷售 一、 什么是客戶導(dǎo)向的銷售 ..

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• 面對面顧問式實戰(zhàn)銷售訓(xùn)練

   

  一、銷售原理及關(guān)鍵 (一)銷售、買賣的真諦 銷售過程中銷的是什么? 銷售過程中售的是什么? 買賣過程中買的是什么? 買賣過程中賣的是什么? (二)人類行為的動機 追求快樂，逃避痛苦 你的產(chǎn)品能帶給客戶哪些快樂？能讓他避免哪些痛苦? 活用人類行為的動機來促成銷售：痛苦加大法和快樂加大法 (三)面對面銷售過程中客戶心中..

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• 服飾店店鋪銷售訓(xùn)練營沙盤模式

   

  課程介紹 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)目標 服飾店鋪銷售人員職業(yè)認知、服飾店鋪銷售工作規(guī)范、服飾店鋪銷售工作規(guī)范、顧客購買行為與心理分析、吸引顧客入店的待機技巧 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程大綱 服飾店店鋪銷售訓(xùn)練營沙盤模擬 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程 服飾店鋪銷售沙盤訓(xùn)練營（內(nèi)訓(xùn)） 模塊一：服飾店鋪銷售人員職業(yè)認知 1. 服飾店鋪人員職業(yè)心態(tài) 2. 服飾店鋪人員角色..

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