【培訓對象】
網點負責人，各營銷崗位

【培訓收益】
把握開門紅營銷的四大關鍵點，步步為贏 掌握開門紅營銷的思路，學會根據崗位規劃開門紅營銷工作安排 掌握開展開門紅增量獲客、存量客戶盤活、臨界客戶提升、異動客戶固化等關鍵工作任務項

課前思考：開門紅四大關鍵點
1、產品推動——產品優勢如何突出?宣傳如何有效觸達？
2、客戶促動——開門紅期間，哪些客戶是潛力最大，最容易提升？
3、活動拉動——如何策劃活動，提高邀約率和轉化率？
4、管理帶動——關鍵時刻，每一步應該做什么？怎么做？
一、兵馬未動，糧草先行----產品策略
1、三類產品定方向
1）鉤子產品來獲客
2）養客產品做維護
3）過渡產品為蓄客
課堂作業：從本行產品中找到適合的三類產品
2、產品說明書設計
1）產品說明書要素
2）產品匹配套餐
3）競爭型產品套餐設計
課堂作業：分組分任務設計產品套餐
3、立體化營銷場景打造高效觸達
1)引流活動
2)廳堂活動
3)爆點活動
4)精準引流
二、統籌資源、找準目標----客戶觸動
1、制定營銷方案
1)行事歷制作要素
2)營銷方案撰寫工具
3)四個關鍵盤點：資源、數據、市場、對手
研討發表：我們的競爭對手跟合作伙伴都是誰？
2、尋找重點客群
1)零售重點客戶3+1
2)網點周邊金融生態圈分析方法
研討發表：我們網點的重點客戶是哪一類？如何延展？
3、完成客群分析
1)客群分析三要素
2)客戶分層、活動分類
案例：“金稅四期“批量成交中小企業主
三、提供方法、事半功倍----活動拉動
1、“贏在廳堂”場景化活動搭建
1)動線觸點營銷
2)主題活動專區營銷
3)積分兌換拉人氣
4)線上輪播引流
研討發表：不同站位廳堂一句話營銷
2、“價值客戶”存量客戶培育提升
1)六大存量客戶為保險蓄客
2)存量客戶十大邀約理由
3)兩大蓄客沙龍操作手冊
研討發表：六類存量客戶選其一設計活動營銷方案
3、“重點客群”客群深耕激發
1)九大重點客群
2)重點客群開發技術：OP-SPAC策略運用
3)線上深耕技術
課堂作業：完善重點客群的OP=SPAC工具表
四、萬事具備，只欠東風----有效管控
1、三巡三會
2、每項策略執行都有具體管控手段 

曾任廣發銀行昆明營銷中心 培訓主任
曾任廣發商學院 金牌講師
曾任頭部私募基金公司 培訓總監
曾任廣州新心科技 區域培訓經理

擅長領域：保險營銷、營銷活動策劃、高客經營

【個人簡介】
楊老師在金融行業從業10余年，在深耕銀行零售和人壽保險營銷領域，擁有財富端客戶開拓、客戶關系管理、營銷場景設計和客戶服務全面經驗，曾在內部培訓中擔任講師，其深入淺出的講解受到學員好評。
楊老師在擔任壽險公司培訓講師期間，帶訓班次百余場，參訓人員上崗率90%，轉正率78%，13月留存率大于60%。
楊老師在銀行擔任培訓主任期間，授課場次300多場，主導總行項目落地兩個，一是新籌機構信用卡直營團隊招募，首月完成招募指標15人，首月考核通過12人；二是交叉營銷業務定向開拓，項目團隊16人，年度任務達成120%，形成五大場景營銷實訓課程。
楊老師在金融行業數字化轉型期間進入基金公司擔任培訓總監，主抓企業內部KOL孵化項目及財商課程推廣，培養投顧完成客戶群延展，形成線上拓客線下養客的營銷模式，項目結算業績同比增長20%，完成線上財商課程開發2套
核心咨詢項目內容：
郵政儲蓄銀行州分行開門紅壽險營銷輔導項目，項目總共輔導7家網點，現場輔導3家網點，項目期間培訓場次三場，兩家網點超額達成季度任務，一家網點任務達成率86%。
地方性城鎮銀行壽險協同營銷培訓項目，從客戶KYC入手讓理財經理學會有效識別壽險客戶，通過有效溝通完成簽單，課程好評率95%。后續協助咨詢公司獲得該銀行私行客戶活動策劃訂單。
對銀行來講，在不確定的時代背景下，保險是中收業務中最大的確定性，對理財經理來講，每一位從您手上投資保險的客戶會成為您一輩子的客戶，甚至是朋友。 

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• 增員—打造保險營銷的“永動機”體系

   

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