【培訓對象】
有公募基金投資需求的人士

【培訓收益】
了解公募基金的概念，分類，投資特點 掌握投資公募基金的方法 了解投資公募基金的技巧 了解資產配置的基本內容 掌握如何規避基金投資風險

一、公募基金投資概述
1、什么是公募基金
公募基金定義
中國公募基金發展歷史
目前公募基金市場現狀

2、公募基金主要類型
貨幣市場基金
股票型
債券型
混合型
指數型
QDII
場內基金場外基金

3、公募基金常見指標
基金規模
基金凈值
收益率
風險調整后收益
流動性風險
波動性風險

案例：數據分析，基金的收益指標測算

二、公募基金基本投資方法

1、基金公司選擇

基金公司治理
基金公司分析模型
基金公司選擇要點

2、基金產品選擇

如何選擇投資類別
如何選擇基金產品
基金經理風格
基金組合構建

3、基金產品投資方法

基金開戶
基金銷售適用性
基金收費
長期投資還是短期投資

4、分析不同基金購買渠道
銀行渠道
券商渠道
第三方銷售
互聯網渠道

5、主要基金投資投資策略
美林時鐘資產配置
衛星、核心資產投資策略
基金定投

三、不同類別基金投資的重點

1、主動管理型基金投資要點
2、被動管理型基金投資要點
3、債券型基金投資要點
4、權益類基金投資要點
5、貨幣類基金投資要點
6、QDII基金投資要點
7、FOF基金投資要點

四、基金投資風險管理

1、如何識別基金投資的風險
重新認識風險：風險不是虧損
基金風險評估指標

2、如何規避基金投資的風險
如何認識基金投資風險
投資系統性風險
流動性風險
波動性風險
最大回撤

五、基金投資實戰

通過實踐，構建基金投資組合，并分析預期收益 

中國人民大學管理學博士
中國人民大學金融信息中心副主任
央視財經，新浪財經，央廣財經，華夏時報、中國經營報、財聯社、鈦媒體等金融領域專家
濟安金信基金評價中心(中國三大獨立第三方基金評級機構)主任
曾任：聯想集團（世界500信息科技企業）高級項目主管，IBMPCD事業部項目主管
中國人民大學，中科院研究生部、中央財經大學客座講師

【個人簡介】
王老師擁有二十年以上金融科技系統建設、金融資產管理和宏觀經濟研究的相關經驗。其最大特點在于“從宏觀經濟的角度，研究各行業發展未來、行業投資趨勢，企業數字化轉型“等方面的問題，有針對性的給出關于企業轉型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經濟價值。
建設了中國證監會基金綜合監管系統（簡稱FIRST系統），監管基金資產達到26萬億
王老師在2009年-2019年期間擔任證監會機構部基金綜合監管系統項目經理。建設了針對基金監管業務的數據管理模塊、統計分析模塊、風險管理模塊、行政審核模塊整套系統平臺。在FIRST系統的建設過程中，王老師負責整體項目的規劃和整體項目管理的工作，為國家多層次資本市場建設、以及更好滿足基金投資者多樣化的財富管理需求，起到了重要作用。
主導聯想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯想根據IPD流程構建產
品開發流程
王老師在2003年-2009年，在聯想研究院作為高級項目主管，負責聯想研究院的軟件開發過程管理、質量控制以及開發流程建立和認證的相關工作。建立了聯想研究院內部的IPD軟件開發流程，并且幫助研究院通過了CMM5的認證。
負責中國網信辦《中國金融信息服務安全規范項目》，撰寫國家標準《GB/T36618-2018
信息安全技術 金融信息服務安全規范》，已經正式發布
金融信息安全是國家信息安全的組成部分，為了提高金融信息質量、提升金融信息服務水平維護市場健康發展、保障用戶權益，王老師參與制定了國家標準《信息安全技術 金融信息服務安全規范》。該標準對金融信息服務提供商的內部管理及安全技術等方面提出了相關要求,標準的制定將有利于金融信息服務提供商規范金融信息服務過程，防范金融信息服務安全風險，不斷提高金融信息服務質量。 

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