【培訓對象】
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、證劵客戶經理、基金客戶經理、私募基金從業人員

【培訓收益】
1、激發營銷人員對本職工作的熱情，重塑職業心態； 2、使營銷人員掌握嫻熟的銷售技巧，提高銷售成效率； 3、利用交叉銷售流程增加產品與客戶的粘貼率； 4、掌握客戶投訴處理技巧，有效解決因產品收益未達預期、公司流程約束等問題引起的客戶投訴。

 一、營銷高手養成跟我這樣做
1.分組PK 與 積分競賽
2.男/女性客戶經理銷售前準備
3.如何展開工作的計劃
4.做好時間日志
A.成功日志
B.EXCEL 管理
5.頭腦風暴:時間象限
6.頭腦風暴:設定年度計劃表
7.人生計劃表
8.設定完成期限
二、私募基金電訪銷售(前) 大解析
1.電話約訪成功關鍵
A.心態
B.技能
C.客戶管理
2.電話約訪三流程七步曲
A..主題.互動.服務.邀約.信息.追蹤
3.電話約訪固化流程
4.電話服務精要-判別關系
A.激活
B.邀約
C.開發
D.維護
5.電話服務精要-服務三技巧
A.溝通特質
B.魅力
C.感染力
6.電話服務銷售流程－前置工作
7.電話服務銷售流程-客戶關系維護&跟進
A.真正的客戶
B.有需求的客戶
C.潛在客戶
8.電話[前]客戶定位(快速分類法) ——附贈客戶關系表
9.電話[前]對不同的采取分級維護標準
A.核心客戶
B.重點客戶
C.潛力客戶
D.外圍客戶
10.實務操作四關鍵
11.電話[前]主題選擇
A.客戶不會拒絕的話題
B.客戶不喜歡的話題
電話服務流程（前）－實戰解析
三、私募基金電訪銷售(中) 大解析
1.電話服務銷售流程－模擬話術ＤＩＹ
A.頭腦風暴 : 六大加分元素
2.電話[中 ]推進六關鍵
A.互動
B.關懷
C.破冰
D.營銷
E.經濟
F.服務
3.頭腦風暴 : 破冰
4.頭腦風暴 : 催眠大法
5.頭腦風暴 : 吊胃口
6.電話服務銷售流程－傾聽的重點
7.電話服務銷售流程－同理心的作用
實戰應用 : 同理心應用
8.模擬 : 同理心練習篇
9.電話服務銷售流程－建立需求
10.電話[中 ]邀約
A.利誘
B.威脅
C.事件
四、私募基金電訪銷售(后) 大解析
1.電話[后 ]整理：關鍵資料整理
A.伏筆
B.背叛
C.打死不退
D.投資類
E.非投資
2.電話服務銷售流程－客戶關系維護&跟進
3.電話服務銷售流程－100%忠誠客戶維護四關鍵
案例共享: 喬吉拉德250定律
4.一通有價值的電話元素？
5.記得在每天下班前回報
五、私募基金面訪實戰(前)心法梳理
1.業務軍規
2.客戶心理分析-不懂客戶需求就作不好銷售
3.客戶心理分析-抓住五大客戶心理特征
4.敏感問題-巧妙解決敏感心理問題的心里暗式技巧
5.激發共鳴，用共鳴拉近與客戶之間的距離
6.認同客戶:用認同贏取信任
案例分享: 老太太買李子記
六、私募基金面訪實戰(中)問話技巧
1.落實執行Advisory流程
2.客戶分群經營方法 例：六大金融主要客群素描
3.客戶管理Step1:KYC
4.客戶管理Step2:設定三種KYC任務
5.客戶管理Step3:探求客戶財務需求信息
6.客戶管理Step4:驅動誘因
7.八大客戶分群與切入點
七、私募基金面訪實戰(后)營銷技能精進班
1.角色扮演是面談的重點
情景演練: 角色扮演
2.客戶最常說的話
3.學習型團隊打造
八、重修舊好之念念不忘
1.你和客戶是什么關系
2.舊客戶深耕與廣耕
3.舊客戶深耕與廣耕-衍生關系
4.客戶對客戶經理的看法
5.客戶四分法
6.客戶開發優先級
7.日常活動流程化
8.客戶分類是有效客戶服務的第一步
練習-確定客戶所屬客群
九、實操與演練
1、命題式考核（各組學員參與實操）
2、演練點評與討論
3、現場打分
4、筆試環節（精煉20課程題）
5、現場打分
6、優秀小組及個人頒發獎品
7、學員代表感言
8、全員合影留念

 ——銀行網點營銷實戰專家
原JSY金融有限公司副總
原廣發銀行銷管部督訓經理、保銀渠道主管
原中國人壽（601628）財富管理講師
原北辰集團商業發展公司（601588）數據營銷部主任
TTD融夢聯盟（私募）聯合創始人、創金工廠聯合創始人
資產證券化論壇嘉賓講師、北京專家商匯邀約講師

【個人簡介】
李老師擁有多年從業銀行、保險業經驗——營銷策劃實戰專家。深耕銀行銷售方案策劃、網點建設、保險（產能、團隊建設、客群維護）、金融財富領域投資宣講培訓經驗。
多年銀保渠道營銷及培訓經驗，現場輔導網點數超過160+。
李老師擅長銀保產品營銷技巧強化、蓄客型產能型沙龍打造、銀行活動營銷策劃、信用卡拓展、產品電話邀約與銷售，銀保渠道維護、客戶關系維護、各類型宣講輔導等實戰工作，李老師6年銀行營銷授課經驗+實戰營銷培訓=具體落實，業績暴漲
李老師在銀行期間，分管6所支行督訓工作，曾幫助銀行籌備11家社區網點服務渠道，信用卡拓展1500余張，廳堂流量顯著增長30％＋、協助攬儲6000萬元，行內全員產品轉化率提升一倍多，銀保等三方業務完成優異長期保持分行前三。
李老師輔導郵儲銀行期間，網點負責人技能提升效果顯著，區縣網點開單率提升50％+，全省總體網點營銷手段增加4-6種，保險類產品運用新媒體營銷初露鋒芒。
李老師任職國壽期間組建優秀培訓團隊、全面負責新人培訓、開門紅產能提升、渠道維護與模式搭建等工作。任職期間西城分公司開門紅產能迅速提升50％，渠道開單率完成100％。頻獲上下級認可與獎勵，發展20余人的教培隊伍，各類崗位培訓100余場，拓展社區等多條新渠道資源。
李老師在JSY金融期間，帶隊各分理處督訓，協同完成數十個各類型金融產品項目的風險責任審查及認定，進行全面統籌與教培工作。涉及項目類型：理財傳承、融資租賃、商業保理、股票基金投資、對外擔保等。
李老師在澤世金融期間，任職澤世公司項目講師，負責銀行金融項目執行與項目宣講、課程輔導等工作。

【授課風格】
李老師臺風幽默、語言生動，大方親和。互動環節豐富，課程娓娓道來、內容見解獨到，實戰方案數量眾多，策劃落地可操性強。
實戰型導師，深入淺出、案例清晰、邏輯性強、引導式授課。
學以致用：李老師的課緊扣當前金融業現狀，課程內容追求落地化，務實化，工具化。常常通過課堂的練習與互動，讓學員產生觸類旁通的感覺，經多年總結實踐的營銷心得以一種輕松、自然、詼諧、幽默的方式傳授給學員。
能力培養：李老師的講授充滿激情，注重現場情景式教學，以大量各商業銀行案例研討、互動等方式將枯燥的理論生活化、生動化，最大限度的讓學員將培訓成果在實戰營銷中見效、生根。

【主講課程】
理財經理、網點負責人、個金行長：
《新時代銀行“開門紅”營銷超級解法》
《銀保開門紅——策略布局與落地實施》
《銀保渠道我“最紅”——之沙龍產能全解析》
《銀保渠道我“最紅”——之資產配置與客戶挖掘》
《銀保渠道我“最紅”——之客戶維護與有效溝通》
《銀行高端客戶維護管理——“遠攻近交”》
《網點絕對成交實戰訓練-面談與邀約》
《網點絕對成交實戰訓練-行外吸金》
《網點絕對成交實戰訓練-新媒體營銷與拓展》
大堂經理、客戶經理、柜員：
《銀行廳堂服務與溝通技巧——萬事可談》
《話術服務與話術營銷——實戰技巧》
《銀行廳堂營銷創新——社群營銷方案策劃》
《“小卡片、大世界”信用卡拓展方案輔導》
《網點優質服務與拓展——贏在廳堂》

• 區域經理管理職能提升課程

   

  第一部分：針對經銷商的輔導與培訓技巧第一章節：如何指導經銷商做好汽車產品市場定位1、如何和對等的詞語畫=號2、做好企業的+、-、x、法則3、如何設計企業服務和價格的標語4、如何有效地區分企業的顧客群體，做到有效覆蓋5、開發區域客戶的幾種有效手段6、如何給消費者留下汽車品牌的優勢感覺。7、對周邊地區的4S店的了解，對..

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