【培訓對象】
銀行行長、銀行中高層管理人員、銀行中小企業部信貸經理，客戶經理，授信評審負責人，信用經理以及相關工作人員

【培訓收益】
● 了解企業財務報表的基本框架，解讀三大報表中的基本財務原理，以及財務報表中各種數據背后的含義，使得沒有會計或財務專業背景的銀行信貸人員可以通過解讀財務報表來初步了解企業的財務狀況； ● 學會研讀資產負債表，了解公司財務狀況，對公司償債能力，資本結構是否合理，流動資金是否充足做出判斷； ● 學會研讀利潤表，了解公司盈利能力、經營效率，對公司在行業中的競爭地位、持續發展能力做出判斷； ● 學會研讀現金流量表，了解公司的支付能力和償債能力以及公司對外部資金的需求情況，預測公司未來的發展前景，保證銀行的信貸安全； ● 掌握企業常見的財務報表粉飾與舞弊方法，重構企業財務報表，識別存在的風險。

導引：瑞幸咖啡22億業績造假的背后--如何通過財務報表找到企業造假的關鍵點
第一講：財務報表閱讀與分析基礎
一、財務報表閱讀與分析的基本知識
1. 財務報表與報表分析的相關概念
1）年度報告、財務報告、財務報表的含義
2）初識企業的基本財務報表（資產負債表、利潤表、現金流量表）
2. 銀行客戶經理應了解的會計知識
1）會計等式與復式記賬
2）財務報表的編制原理與稽核邏輯
3）權責發生制與收付實現制的聯系與區別
實操演練：編制某企業簡易的財務報表（資產負債表、利潤表、現金流量表）
二、銀行客戶經理財務分析基本理念
1. 財務報表及與報表分析的局限性
2. 信貸財務分析的特殊性性
3. 信貸財務分析的基本理念

第二講：從銀行信貸角度透析資產負債表
一、認識資產負債表
1. 親密接觸真實企業的資產負債表
2. 資產負債表項目解讀（項目內涵、計算邏輯、營銷方向）
實操演練：根據企業數據計算編制資產負債表部分重要項目
實操演練：請找出案例企業報表中的至少3個項目隱含的營銷機會
二、如何分析企業的資產質量？
1. 資產負債表的整體審視
案例分析：某公司財務結構變動分析
2. 資產結構分析
案例分析：主要資產項目變動的內在含義
3. 資產利用效率分析（運營能力分析）
案例分析：如何通過資產配置戰略布局提升企業資產利用效率
三、如何分析企業的償債能力？
1. 短期償債能力分析
案例分析：某公司短期償債能力分析
2. 長期償債能力分析
實操演練：某公司長期償債能力分析

第三講：從銀行信貸角度透析利潤表
一、認識利潤表
1. 親密接觸真實企業的利潤表
2. 利潤表項目解讀（項目內涵、計算邏輯、營銷方向）
小組討論：為什么有的企業連年虧損卻不倒閉？
實操演練：根據企業數據計算凈利潤的形成過程
二、盈利能力分析
1. 利潤表的整體審視
2. 收入質量分析
案例分析：某公司股價上漲55倍的背后秘密
3. 利潤質量分析
案例分析：某公司奇葩的稅后凈利潤（利潤高于收入）是否正常
三、發展能力分析
——增長率分析
小組討論：銀行客戶經理如何通過報表發現明日之星？

第四講：從銀行信貸角度透析現金流量表
一、認識現金流量表
1. 親密接觸真實企業的現金流量表
2. 現金流量表項目解讀（項目內涵、計算邏輯、營銷方向）
小組討論：盈利的企業為什么突然破產了
案例分析：導致企業現金流斷裂的常見原因
二、現金流量分析
1. 現金流量表的整體審視
2. 經營性現金流量分析
3. 自由現金流量分析
案例分析：某知名企業因現金流斷裂破產倒閉的教訓及啟發
案例分析：如何平衡好企業造血、獻血、輸血三者之間的關系？

第五講：從財務報表識別企業財務舞弊
一、企業獲取貸款前銀行客戶經理盡職調查與舞弊識別
1. 企業粉飾財務報表常用的手段
1）借款原因不實
2）利潤率異常
3）虛構借款人
2. 財務報表粉飾的類型與識別方法
1）粉飾經營業績的手段及識別
2）粉飾財務狀況的手段及識別
3. 敏感財務指標的風險預警
1）預警內容 2）預警工具
3）預警信息分析 4）預警信息及相關指標設定
案例分析：福建海峽銀行被企業騙貸600萬元 贏了官司卻挽不回損失
4. 銀行客戶經理撰寫授信報告的重點及注意事項
二、企業獲取貸款后的財務舞弊識別
1. 獲得貸款后債務人粉飾報表的原因及常見手段
1）逃避銀行債務是粉飾報表的主要原因
2）粉飾報表手段主要是減少資產
2. 減少資產的常用手段
1）資產轉移
a以“投資”、“抵債”名義轉移
b以分立形式轉移
c以剝離資產的手段轉移
案例分析：某企業重組被疑逃廢銀行債務拖欠24億元
案例分析：某企業剝離優質資產“斷臂求生”
2）資產隱匿
a以經營虧損或自然損耗為名義低價變賣資產
b以隱藏實物的手段擴大資產損失隱匿資
案例分析：福建寧德地區被銀行列為"地域黑名單"的背后
3）掏空資產
——在改制之前或改制過程中，以各種借口將其應收賬款一筆勾銷，掏空資產
案例分析：某企業高溢價收購股權的背后意欲何為？
案例分析：某企業如何在短短三年內“燒空”投資人的5000萬元？

課程要點總結及現場答疑解惑 

資深的職業經理人和企管顧問

德國漢堡大學MBA

美國亞利桑那州立大學商學院訪問學者

中國培訓研究院企業創新專家、企業文化專家、談判專家

歐瑞咨詢特聘講師

上海交大、復旦，浙江大學MBA等多家培訓咨詢機構特聘講師

具備中英文雙語授課能力

• 情感營銷--銀行客情維護營銷思維與實操

   

  課程背景：在競爭日益激烈的客戶經濟時代，銀行與銀行之間的競爭已經演變成為對客戶的爭奪。客戶是銀行生存的根基。想得到生存與長遠的發展，必須擁有雄厚的客戶資源，做好客情關系維護，贏得更多新老客戶，贏得滿堂彩。本課程基于以上問題的解決，為銀行零售個金管理與一線人員量身定制，從客情關系本質入手結合經驗啟發、結合現場互動練習和總結，具體掌握營銷思維與技..

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• 銀行客戶資產配置方案與綜合理財規劃

   

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• 保險銀行客戶關系維護與最終成交

   

  課程背景：中國式營銷要符合中國文化與中國人的人性，以往的培訓出現問題，各種公式各種套路讓學員反饋聽起來特別有道理，做起來卻很難落地，中國式營銷的核心在于客戶關系維護，當銀行人與客戶關系到位了，營銷變得異常簡單，銀行人要求買什么客戶就買什么，反之硬性用技巧去攻擊客戶則達不到預期效果，那如何那客戶把關系搞好則成為銀行人必須考慮的前提，這是在營銷技巧以上的..

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