【培訓對象】
課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經理、投融資人員、市場人員、財務人員、審計人員、政府機構人員、金融機構人員及投資機構人員等。

【培訓收益】
 掌握15種投融資模式的解決方案  掌握15種投融資模式的操作建議

 模塊一 BT模式
 政府BT模式
 運作模式
 發展現狀
 商業BT模式
 運作模式
 合法合規性分析
 可融資性分析
 優缺點分析
 操作建議
【案例分析】某市地鐵X號線一期工程項目

模塊二 政府購買服務模式
 運作模式
 適用范圍
 運作方式
 合作期限
 回報機制
 合法合規性分析
 操作建議
【案例分析】某市市政道路購買服務項目

模塊三 特許經營模式
 運作模式
 適用范圍
 運作方式
 操作流程
 合作期限
 回報機制
 合法合規性分析
 可融資性分析
 操作建議
【案例分析】成都市某高速公路項目

模塊四 PPP模式
 運作模式
 基本流程
 適用范圍
 模式類型
 交易結構
 合作期限
 回報機制
 合法合規性分析
 可融資性分析
 操作建議
【案例分析】某高鐵項目

模塊五 ABO模式
 什么是ABO模式
 ABO模式與PPP模式的區別
 ABO模式的運用
 運作結構
 片區開發ABO模式
 存在的問題分析
 融資情況分析
 合規性
 項目貸款期限
 項目還款來源
 項目增信措施
 操作建議
【案例分析】某市醫院改擴建項目

模塊六 A+B模式
 PPP+專項債
 實施路徑與方法
 合法合規性分析
 操作建議
 PPP+REITs
 實施條件
 合法合規性分析
 操作建議
【案例分析】山東鐵路專用線項目

模塊七 EPC衍生模式
 EPC+F模式
 產生背景
 運作模式
 合法合規性分析
 可融資性分析
 操作建議
【案例分析】某拆遷安置項目
 EPC+O模式
 產生背景
 運作模式
 合法合規性分析
 操作建議
 EPC+基金模式
 產生背景
 運作模式
 合法合規性分析
 操作建議
【案例分析】某高速公路項目

模塊八 TOD模式
 什么是TOD模式
 TOD模式設計要點
 TOD模式發展情況
 TOD模式核心與難點
 港鐵TOD模式
 成都TOD模式
【案例分析】陸肖TOD項目
【案例分析】昌公堰TOD項目

模塊九 片區綜合開發模式
 片區綜合開發ABO模式
 運作模式
 合規合法性分析
 可融資性分析
 模式的優缺點
 操作建議
【案例分析】怡心湖C區項目
 片區綜合開發PPP模式
 運作模式
 合規合法性分析
 可融資性分析
 操作建議
【案例分析】某市產業新城PPP項目

模塊十 城市更新模式
 城市更新的基本內涵
 城市更新的相關概念
 城市更新可采取的投融資模式探討
 小區居民直接出資模式
 政府直接出資模式
 地方政府專項債模式
 PPP模式
 “帶方案”土地出讓模式
 老舊小區改造資金平衡模式
 需要關注的3大問題
【案例分析】浙江省某社區項目

模塊十一 土地出讓+公共配套設施配建模式
 運作模式
 配建內容
 運作模式
 可融資性分析
 配建模式與其他模式的聯系
 操作建議

模塊十二 資源補償項目（RCP）模式
 運作模式
 適用范圍
 交易結構
 合作期限
 回報機制
 合法合規性分析
 優缺點分析
 操作建議

模塊十三 專項債模式
 運作模式
 適用范圍
 運作模式
 合作期限
 回報機制
 重點難點問題
【案例分析】川南鐵路項目

模塊十四 基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）
 政策內容
 交易結構
 底層資產
 產品結構
 實操問題
 PPP項目發行REITs的核心條件
 總投資全覆蓋和戰略配售問題
 PPP項目股權變更問題
 發行REITs后項目運營問題
 REITs與PPP項目期限匹配問題
 稅收負擔問題
 流動性問題

模塊十五 資產證券化模式
 資產證券化概念及分類
 三類資產證券化的比較
 基礎設施資產證券化操作要點
 基礎資產來源
 資產證券化主體
 產品發行階段
 產品增信要求
 產品結構
 操作建議
【案例分析】杭州市某PPP項目

經濟學士、理學士、英國Staffordshire大學工商管理碩士（MBA）
高級會計師、注冊會計師，中共黨員
星期七財經自媒體人、財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”企業重組第一人、股權激勵10D模型創始人
主導多家公司在國內A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財務顧問，3家央企的資本運作顧問，1家國有資本投資平臺顧問
清華大學、北京大學、人民大學、中央財大、上海交大、浙江大學、中山大學、四川大學等十多所大學EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處，會計師，科長；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財務經理，財務總監，負責公司上市前的各項工作、上市后的維護，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處處長，負責財務處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導下屬30多家國有企業的改革改制方案的設計和實施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團公司外派英國Staffordshire大學攻讀工商管理碩士學位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團（中國500強）資本運作副總裁兼集團首席財務官CFO，負責僑興集團下屬企業僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫療科技集團財務總監，負責公司IPO上市、風投機構的引進、集團投資并購業務和集團財務管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創始人兼CEO，從事培訓、咨詢、顧問業務

【咨詢服務】（代表項目）
1.2002-2005年中國石化荊門石油化工總廠30多家國有企業改制（當本人任荊門石油化工總廠財務處處長，全程主導改制方案的設計和實施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫療集團的股權融資（已完成，股權融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實業集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫藥集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業有限公司的“零稅負”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽勝智能科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資2000萬元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資1000萬元）
11.廣東泰格威機器人科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
12.大連非同印象頂層設計項目（正在實施，包括股權設計、股權激勵、集團架構搭建、集團管控）
13.中山市譽勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬元）
16.廣東泰格威機器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導，預計2021年科創板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括合伙人股權設計、核心員工股權激勵、股權融資、上市輔導，預計2023年科創板上市）
18.武漢百匯農林機電有限公司合伙人股權設計與股權激勵（已實施，包括合伙人股權設計、管理層及核心員工股權激勵、終端/代理商股權激勵）

【社會榮譽】
財經節目特邀嘉賓
國內“零稅負”并購重組第一人，《投資并購過程中的稅收籌劃（“零稅負”）》被上市公司海王生物高管譽為最有價值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽為“最實戰、拿來就可以用”的課程
股權激勵10D模型創始人（2014年總結的股權激勵10D模型現被資本界同行廣為傳授和運用）
被長沙市地方稅務局譽為“重組專家”
廣東省企業金融協會首席資本專家、廣東省總會計師協會專家
被清華大學總裁班學員譽為“特別實戰導師”

【培訓亮點】
干貨、案例豐富、討論互動環節多

【培訓課題】
風險與合規：《全面風險管理與內部控制》《國企央企合規管理操作實務與案例分析》
財務會計：《集團財務管控與案例分析》《決策者的財務管理》《全面預算管理與案例分析》《基于經營管理的財務分析與經營決策》《財務分析與企業估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業成本管理及價值鏈成本管控與案例分析》《現金流及營運資金管理與案例分析》《應收賬款管理及信用風險控制與催收技巧》《新會計準則講解》《長期股權投資準則講解》《合并財務報表準則講解》《新收入準則講解》《新租賃準則講解》
 

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