【培訓對象】
高凈值客戶、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、財務總監及相關對于財富提升感興趣的人員

【培訓收益】
深入掌握理財規劃的邏輯框架 全面理解投資理財可以為銀行客戶解決那些問題 全面掌握理財規劃的落地方式

模塊一 規劃篇：財富升級的完美藍圖
為什么需要理財規劃
滿足需求、抵御通脹、實現自由
理財規劃的基礎資產
現金、債券、股票、商品
理財規劃的基本思路
《塔木德》中的猶太人投資智慧
標準普爾的家庭資產配置的1234法則
當代基于生命周期的資產配置思維
利用經濟周期進一步提升理財收益
美林時鐘下的經濟周期的妙用
中國化美林時鐘的解決路徑

模塊二 落地篇：通過基金達成財富升級的最后一公里
基金經理的選擇
業績、基本面、前瞻
基金產品的選擇
深入分析的思路
基金的擇時
定投方案

 

曲老師擁有豐富的宏觀經濟和行業研究及一線投資管理經驗。擅長以量化視角進行行業趨勢研判、優秀投資標的挖掘與價值判定相關工作，并通過專業咨詢提高企業估值和未來融資成功概率。所管理基金自成立以來，鎖定政策利好的主賽道：數字經濟、專精特新和綠色金融、雙碳領域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監管機構，參與重要金融政策的制定，編寫過金融科技行業發展指數；參與中國金融科技行業的統計體系及互聯網金融監測體系的構建；為國家級金融自律協會構建了互聯網金融廣告監測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規范了國家互聯網金融行業； 近來，參與征信數據體系完善，推動社會信用體系建設相關工作。
曲老師總結了十余年來研究與投資的經驗，對于行業深度研究與優質企業的發掘與培育進行了深入的研究，總結出了一套關于企業投資與升級的方法論，提出了企業股權投資的實戰系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業專家和企業高管的高度認同并用于實戰，取得價值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業HKQJ，3年時間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業DHSJ4000萬元，6個月獲得約2倍收益； 

• 科學管理 持續改進 等級醫院評審質量管理工具的應用與落地

   

  課程背景： 隨著我國醫療改革的不斷深入與發展，醫療管理模式、發展模式、運營模式、服務模式正在經歷前所未有的大變革。2020年的十四五規劃中，已經明確未來中國大健康事業、醫療行業、醫療機構的發展方向與目標。面對時代的變革，國務院辦公廳由在今天6月4日發布了《國務院辦公廳關于推動公立醫院高質量發展的意見》，要求力爭五年的時間做到全國公立醫院發展的三轉變，..

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• 銀行客戶資產配置方案與綜合理財規劃

   

  課程背景：我們通常會定立人生規劃，就是一個人根據社會發展的需要和個人發展的志向，對自己的未來的發展道路做出一種預先的策劃和設計。沒有規劃的人生，就象是沒有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝了還會開，人誰有來生?活不出個人樣來，最對不起的是自己。生就是一場競賽。要學運動員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..

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• 電商互聯網智能商業：大數據營銷分析與落地實踐

   

  課程背景：數據是未來企業唯一資源，大數據營銷意味著高效、精準、成本低、全自動化，讓企業從人海戰、廣告戰、渠道戰的泥潭中拔出來為什么搜索廣告效果差了？為什么團購效果也差了？為什么傳統的用戶細分、STP在大數據提出的用戶畫像面前蒼白了？為什么獨角獸全靠增長黑客模式崛起？企業未來如何搭建科學的大數據營銷隊伍，建立科學的數字營銷體！通過互動獲取數據，..

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• 向華為學習，公司文化建設與落地

   

  第一部分：管理實踐與文化一、以客戶為中心的企業文化1、統一思想、力出一孔2、為客戶服務是華為存在的唯一理由3、如何將以客戶為中心貫徹始終二、比較優勢的商業模式1、厚積薄發，聚焦成就規模2、“深淘灘，低作堰”3、“鮮花插在牛糞上”三、聚焦客戶價值創造的經營模式1..

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• 做好理財，規劃一生幸福——多場景實務理財規劃訓練營

   

  課程背景：理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務上的支持，而作為理財顧問，需要深度了解客戶的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產品去匹配客戶的需求。隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有以產品為導向、以客戶需求為導向的營銷方式漸漸不被客戶所接受。本課程將理財規劃與顧問式營銷有效結合，大幅提升金融營..

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• 5G時代+新商業模式創新與落地

   

  課程背景：你知道嗎？“羊毛出在豬身上，讓狗付錢”，這就是一種移動互聯網5G時代下典型的商業模式。在互聯網+時代下，外面的世界變了！企業面臨的市場環境變了，企業的底層商業技術變了，移動互聯網、大數據、人工智能AI及區塊鏈等熱點技術的出現使得舊的商業系統越來越不適應企業的發展。任正非與柳傳志創辦的企業，起點相近，但結果卻不同，..

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