一、基金產品投資的功能性與收益性
1.從投資的本質來看權益類產品
-投資是「買和賣」
2.基金投資的好處
-收益性、風險性、流動性解析
3.如何掃除客戶的心理誤區與異議處理
3.1保證一定要有收益嗎?
3.2舍不得賣?
3.3還不如我自己進行投資炒股?
3.4虧損客戶受過傷怎么辦?

二、基金營銷與實戰話術優化
1.新形勢下的宏觀經濟指標與近期政策對市場影響
1.1.宏觀經濟指標現況
1.2.近期政策解讀及市場變化
-從GDP構成要素解析
-通貨膨脹與CPI
-信用政策與貨幣政策形成的影響
-從政策解讀板塊機遇與市場機會
2.基金營銷墊板建立與話樹練習
2.1有效提問引起客戶興趣-熱點話題運用
2.2跟客戶說一個相關的故事-解釋投資機遇
2.3運用圖表及數據來呈現專業性
2.4基金及經理人過往業績表現
3.幫助客戶理解基金及投資操作
3.1投資期間與單筆購買
3.2基金定投核心-分批與累積
3.3小組討論與展示-形象化表達基金投資及定投
4.面對不同客群的基金投資營銷技巧
4.1企業主-投資不同板塊與運營成本
4.2積極型股票投資人-投資組合與流動性
4.3 資管新規下的基金機遇
4.4建立客戶黏度-先買點基金
4.5電話中如何營銷基金定投

三、保險產品的運用與實戰營銷技巧(結合行方重點產品)
1.不同角度來看保險產品的功能
1.1保險的三確定
1.2保險產品的功能-安全、隔離、固收
2.保障類的觀念與營銷
2.1用簡單的說法刺激客戶需求
2.2如何規劃購買保險的資金來源
2.3如何進行保額與保障效果的安排
3.年金險的配置
3.1從固收角度進行收益的配置
3.2從三段現金流談家庭配置的規劃
3.3資產保全與保值角度來安排年金險
4.有效的提問來刺激客戶需求
-營銷是有效提問來帶客戶進入情境
5.保險觀念與實務運用
-所有權與控制權運用保險進行對資金的定向
-換個角度來看終身壽
6.保險對個人及家庭的資金儲備與風險平衡
7.財富管理是「人與錢」的管理
-賺錢、錢生錢、留下錢
8.實戰技巧-配合解說圖進行保險與資產配置營銷
-人生資金流圖解以及波段圖表達 

臺灣20年銀行從業資歷
內地咨詢與培訓資歷
國內高新企業特別顧問
-多家銀行金融機構咨詢培訓經驗
股份銀行：零售中心負責人、分行行長
外資銀行：渣打銀行分行行長
李老師在二十年銀行工作中，歷任股份制銀行與外商銀行等機構多項重要職務工作，在零售銀行各項業務上具有完整的經驗與整合力，從銷售隊伍管理、產品與營銷規劃、技術與信息系統以及事業部門層級管理，具有全面性的高度與專業的深度，以及豐富的實戰經驗。
在內地有多年的銀行零售管理的咨詢培訓課程，擅長國有行、股份制行的零售網點管理與績效提升、零售行長領導力與實戰管理、客戶經理營銷技能打造，客戶口碑極佳。
領域：網點管理、績效提升、支行長、客戶經理營銷提升、理財產品營銷
版權定制項目：《YQCP-卓越理財經理成長計劃》《MTPP-卓越財富主管成就計劃》
主講課程
《抓對方向才有執行力-零售行長策略目標與過程管理(1天)》
《問「對」問題-創造被認同的電面訪營銷術(1天)》
《險中求勝」-銀行保險產品營銷配置技巧(1天)》
《資產配置能力升速-金融產品運用與配置(1-2天)》
《資產配置能力升速-金融產品運用與配置(1-2天)》

中國銀行杭州分行-客戶關系深耕與維護
招商銀行總行項目:
「理財菁英專項培養計劃」菁英導師專家顧問：
深圳分行、廣州分行、上海分行、杭州分行、沈陽分行
招商銀行分行項目:
「理財菁英專項培養計劃」菁英導師專家顧問
貴賓經理:太原分行、西安分行
理財經理:南昌分行、無錫分行、南京分行
「網點創贏培訓項目計劃」主講專家導師
上海分行、天津分行
「行動金融+市場經理培訓項目」主講專家導師
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企業客戶經理培訓項目」主講專家導師
沈陽分行
「2018二季度金葵花投資策略報告會」主講專家
太原分行
「卓越理財主管成就計劃-MTPP」專家導師顧問
太原分行
「卓越理財經理成長計劃-YQCP」專家導師顧問
貴陽分行
興業銀行 北京分行
「網點創贏培訓項目計劃」專家老師
光大銀行 武漢分行
「理財經理專項培養計劃」菁英導師專家顧問
交通銀行 上海分行
「理財經理專項培養計劃」菁英導師專家顧問

• 基金營銷與老客戶健診盤活實戰訓練

   

  第一講：基金營銷技巧篇一、基金產品營銷工作分析1. 銀行為什么要賣基金2. 客戶為什么需要買基金3. 基金產品客戶需求與市場走勢分析4. 基金在理財規劃中的重要性5. 基金與其他產品的比較6. 基金的“五大滿足”二、基金營銷共識達成1. 基金營銷的“二大思維誤區”2...

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• 基金營銷與財富管理

   

  課程目的：經歷了市場的跌宕起伏，金融行業競爭日益加劇，廣大投資者不僅投資理財意識、觀念發生了深刻的變化，而且投資理財知識和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務態度好和溝通技巧好，但是缺乏投資理財的專業知識，在電話中已經無法應對各種不同客戶的投資理財需求或問題，很難做到有效專業的溝通。本課程通過向客服人員全面介紹財富管理基本概..

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• 基金營銷技巧

   

  課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來基金業的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。2011年以來基金銷售面臨嚴峻挑戰，如何激勵銷售人員士氣、幫助他們提升銷售技巧和業績成為基金業務管理者面臨的一個重要問題。本課程針對基金營銷人員需求定制，通過一整套系統、完整、專業、實戰的銷售專業化流程訓練，幫助學員迅速掌握實用的基金營銷技巧，這些技巧具有簡單..

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