一、家族財富傳承分析
1、影響家族財富保全與傳承的十一要素
2、家族財富保全與傳承方法分析
二、保險營銷與規劃
1、保險營銷1.0
2、保險營銷2.0
3、保險營銷3.0
4、保險規劃的核心是需求
三、家族信托與營銷要點
1、國內家族信托分析
—信托法要點
—家族信托司法案例
2、保險金信托
3、慈善信托
4、資金信托
5、家族信托營銷要點

• 全球財富傳承時代下的“高客管理”與“家族信托“保險銷售技能提升

   

  課程背景：隨著政策法規的不斷推陳出新，無論中產家庭還是雙高家庭，其家庭財富管理的目標和需求都在發生著或大或小的變化，對于家族企業中法律風險的防范和對金融工具的識別等方面的專業，更是從業者需要重點學習和提高的。同時在十九大后政策轉型中國私人企業數量眾多，一二線城市高凈值客戶可支配資產呈井噴趨勢，財富管理進入保險傳承的專業時代，如何從法商、稅商、財商..

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