1、一線員工面對產(chǎn)品任務壓力，首先還是要理解金融營銷的業(yè)務邏輯
2、主動檢視客戶：完成長短期任務指標和業(yè)務成果的根源都是客群經(jīng)營
3、以規(guī)模和創(chuàng)利兩維度分析等工具，分析鎖定重點產(chǎn)品的目標客群
4、資產(chǎn)配置營銷：綜合考察存款、結算、基金、保險四類客戶的特征及交叉點
5、大小城市和農(nóng)村的客群有所不同，分層適配越細分越精準越好
6、數(shù)據(jù)驅(qū)動和存量精耕是重點，“勤細前追”是做好零售業(yè)務的重要法則
7、減少無效外拓，加強批量獲客，瞄準目標客群
8、注重流量價值客戶，注重提升轉介率
9、有效經(jīng)營存量客群的精細化作業(yè)方法
10、高中收產(chǎn)品（黃?；龋┨嵘龢I(yè)績的關鍵做法
11、如何切實提升自身客群經(jīng)營、金融營銷的能力 

管理培訓家

資深企業(yè)管理顧問和商事法律顧問

MBA導師

中國社會科學院研究生院MBA導師

國際勞工組織中國本土培訓專家

愛立信中國學院高級培訓專家

清華大學MBA教育中心、北京大學軟實力研究院、中國人民大學領導力學院客座教授

擅長企業(yè)綜合能力輔導和職業(yè)經(jīng)理人能力提升，涉及企業(yè)戰(zhàn)略、團隊建設、人力資源、管理能力、風險防范等多個領域，側重東西方管理比較研究和管理方法論。
長期從事管理培訓和管理顧問工作，學術功底深厚，企業(yè)一線實踐經(jīng)驗豐富，擅長教練式培訓和具體管理方法的傳授，課程生動實用、精彩顯效，深受企業(yè)界歡迎。
《清華管理評論》和北大出版社特約撰稿人，主要著作包括《財經(jīng)簡史》《30天成為骨干員工》《規(guī)則致勝的企業(yè)智慧》《經(jīng)理人必備的法律思維》《學易經(jīng)通管理》《中國管理思想之由來》等。 

2012年新開發(fā)的講題：
1、《問題分析與解決》
2、《系統(tǒng)管理思維和系統(tǒng)管理方法》
3、“怎么辦”系列主題，包括：企業(yè)文化怎么辦、員工激勵怎么辦、勞動風險怎么辦、績效管理怎么辦、股權籌劃怎么辦、輔導下屬怎么辦、期權激勵怎么辦，等。