【培訓(xùn)對(duì)象】
理財(cái)經(jīng)理、投資顧問

【培訓(xùn)收益】
1.樹立基金投資理念，提升理財(cái)經(jīng)理基金投資技能 2.掌握基金投資技巧，提高銀行客戶綜合理財(cái)收益； 3.掌握基金維護(hù)管理，增強(qiáng)客戶粘性提升轉(zhuǎn)化率 4.學(xué)會(huì)基金健診手段，提升理財(cái)經(jīng)理與銀行績(jī)效

一、基金投資的重要性
二、證券投資基金產(chǎn)品分析
三、基金投資的選擇與組合
四、基金投資的道法術(shù)器
五、基金營銷的套路
六、基金客戶的維護(hù)與管理
 

高級(jí)自然療法師

 

健康管理師

 

高級(jí)營養(yǎng)師

 

國家心理咨詢師（二級(jí)）

 

陳氏太極傳人

 

數(shù)易文化研究協(xié)會(huì)理事

 

 

南京大學(xué)                   工商管理碩士

 

國際IPMA協(xié)會(huì)             高級(jí)會(huì)員

 

ASTD美國培訓(xùn)與發(fā)展協(xié)會(huì)   認(rèn)證講師

 

國家教育部                 高級(jí)教師

 

從業(yè)十余年，梁老師在不同行業(yè)一直擔(dān)任培訓(xùn)工作，曾任美國國際集團(tuán)友邦保險(xiǎn)AIA培訓(xùn)主管五年，永達(dá)理保險(xiǎn)代理公司上海分公司高級(jí)講師，南京凡特教育咨詢公司高級(jí)培訓(xùn)師，上海盈石資產(chǎn)管理有限公司培訓(xùn)經(jīng)理，和信集團(tuán)培訓(xùn)經(jīng)理。

 

近年來，梁老師先后求學(xué)于杏林名醫(yī)和民間治驗(yàn)民士，專注于中華傳統(tǒng)文化與養(yǎng)生保健之間的關(guān)系，形成了診療同途，獨(dú)具特色的治療風(fēng)格和獨(dú)特的課程體系。尤其在中醫(yī)養(yǎng)生、手診手療系列課程方面有深刻的領(lǐng)悟和認(rèn)知。

 

結(jié)合職場(chǎng)人士工作強(qiáng)度高、工作壓力大的特點(diǎn)，尤其擅長(zhǎng)調(diào)理頸肩腰腿痛、頭痛失眠、三高肥胖、脾胃不和、早衰心悸及各種女性疾病。本著“傳道、授業(yè)、解惑”的意識(shí)，在開放和娛樂的氛圍中使學(xué)員受益，力求使學(xué)員的身心得到休息和滋養(yǎng)。

• 批量獲取優(yōu)質(zhì)小微客戶營銷策略

   

  一、小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營理念1、如何應(yīng)對(duì)兩高一難2、批量開發(fā)小企業(yè)客戶的必要性3、小企業(yè)業(yè)務(wù)的六個(gè)集中4、批量獲客營銷組織構(gòu)建二、批量開發(fā)小企業(yè)客戶流程1、確定目標(biāo)市場(chǎng)2、制訂批量營銷計(jì)劃3、行業(yè)或項(xiàng)目分析4、產(chǎn)品組合和開發(fā)5、批量營銷的組織和實(shí)施三、商圈批量獲客營銷模式1、商圈企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)2、目標(biāo)商圈選擇..

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• 業(yè)績(jī)倍增-汽車互聯(lián)網(wǎng)O2O營銷策略

   

  第一章：全面認(rèn)識(shí)汽車營銷O2O　　1、O2O的真正定義　　　2、O2O的15個(gè)入口　　3、O2O的3個(gè)閉環(huán)　　4、O2O的4類平臺(tái)　　第二章：汽車O2O營銷的關(guān)鍵要素　　1、O2O的"2"本質(zhì)　　2、O2O中的關(guān)鍵要素　　3、O2O的SoLoMoCo體系　　　　第三章：汽車O2O的模式　1、導(dǎo)流..

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• 客戶信息分析及關(guān)系營銷策略

   

  課程大綱開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)達(dá)成共識(shí)，課程概述第一講：金融理財(cái)服務(wù)定位1.金融理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位2.金融顧問的角色定位3.增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究4.提升SOW(錢夾份額)與KY3(認(rèn)識(shí)客戶)的意義與效果第二講：關(guān)系營銷策略之投資心理識(shí)別及應(yīng)用一、客戶投資性格心理學(xué)1.客戶投資性..

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• 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的直播營銷策略

   

  一、直播營銷：開啟內(nèi)容營銷的新時(shí)代1、直播營銷的優(yōu)勢(shì)與常見的形式2、直播電商模式與傳統(tǒng)電商模式的對(duì)比3、最核心的直播四大平臺(tái)分析（淘寶、快手、微信、抖音）3.1、綜合類直播平臺(tái)3.2、電商類直播平臺(tái)3.3、短視頻的直播平臺(tái)3.4、教育類的直播平臺(tái)二、直播營銷方案策劃：構(gòu)建清晰的直播營銷思路1、定目標(biāo)：明確直播營銷要實(shí)現(xiàn)..

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• 保險(xiǎn)開門紅旺季營銷策略及實(shí)戰(zhàn)技能提升

   

  課程背景：“一日之計(jì)在于晨，一年之計(jì)在于春。”每年的一季度，是資金流、物資流最集中、最活躍的時(shí)期；是金融資源、市場(chǎng)份額會(huì)重新劃分市場(chǎng)的時(shí)期。一步先，步步先；開門紅、月月紅。怎樣打響第一炮、迎接開門紅，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)？本課程致力于解決銀行各流程營銷困局，展開銀行營銷新打法；以實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練為主要方式，以培訓(xùn)成果輸出為主要目標(biāo)進(jìn)行課..

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• 銀行保險(xiǎn)客戶營銷策略與關(guān)系維護(hù)技巧

   

  課程背景：近年來，隨著居民整體收入水平的提高和金融消費(fèi)習(xí)慣的改變，客戶對(duì)金融服務(wù)渠道.金融產(chǎn)品和服務(wù)提出更高.更全面的需求。與此同時(shí)，利率市場(chǎng)化時(shí)代到來及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇使銀行營銷團(tuán)隊(duì)面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。在這種新形勢(shì)下，銀行再單純依靠網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加.資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張等粗放的管理模式，已很難適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。嚴(yán)峻而復(fù)雜的外部環(huán)境，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人提出了更高的要求..

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