【培訓對象】
網點主任 客戶經理 理財經理

【培訓收益】
很多銀行并不缺乏廣義意義上的客戶，只不過大量的客戶“睡”在銀行的客管系統中，多年來未與銀行發生聯系，或者沒能辦理過高價值業務，僅有基礎業務往來，大量潛在價值客戶處于無人管戶的狀態。 在大數據時代，銀行的客管系統從技術層面上越來越完善，本課程聚焦于在銀行現有客管系統基礎上，銀行網點及一線員工如何挖掘系統中的存量潛力客戶，梳理存量客戶開發的流程與技巧，解析存量客戶價值提升過程中可能遇到的問題，提出可行的解決建議與方案。

一、基于崗位職責定位下的分戶管戶

二、客戶的認領與盤活步驟
1、客戶深耕之從公域流量到私域流量的五個關鍵策略
2、客戶認領的步驟：短信鋪墊，電訪確認，添加微信
1)添加微信失敗，如何盤活？
2)案例分析某地銀行存量按揭貸款客戶的激活流程
3、客戶邀約盤活的三個方法
1)微信線上經營
2)邀約見面是關鍵，如何實現
3)邀約見面的常用三大套路

三、通過資產配置提升客戶價值
1、如何與客戶談資產配置，談法三步曲
2、基金、保險營銷思路最好的營銷不是話術
3、保險與基金定投營銷用好銷售墊板

四、客戶的常態化維護與防流失
1、到期客戶如何做好防流失？
2、貴賓客戶如何做好防流失？
3、如何做好臨界客戶提升？
4、如何做好存款到期防流失與轉化？

小結與思考：存量客戶管理與提升關鍵營銷行為六個到位
 

曾任國內某知名咨詢公司項目負責人、資深講師

曾任南京某大學商學院講師、營銷教研組組長

14年教育培訓工作經驗

超300天培訓授課經歷，超500家網點超1000天一線網點營銷輔導經驗

第三、第四屆新浪財經銀行理財師大賽復賽評委，2019.10.19，2020.10.24，上海第二屆中小銀行年中講壇發言嘉賓，2018.7.28.大連《市場營銷學》主編，人民郵電出版社，2015年2月出版

• 大數據及人工智能背景下消費和小微信貸線上獲客、產品設計、風控應對策略

   

  第一部分：金融科技發展狀況的介紹一、金融科技的現狀與發展趨勢（一）宏觀背景1、金融科技（支付寶人臉識別技術、APPLEPAY、虹膜技術、二維碼支付技術）2、利率市場化3、金融脫媒（二）移動互聯技術的發展使互聯網金融成為可能1、移動互聯網技術2、移動支付技術3、H5、APP（三）互聯網金融對傳統銀行資產業務的顛覆和沖..

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• 大數據時代——提升患者管理，構建專業藥房

   

  【課程導言】：移動互聯時代下，實體門店面臨巨大的挑戰，同時也是一種機會。馬云說：不是實體門店不行了，而是你的實體門店不行了。面臨新的沖擊實體店如何進行創新，如何守住老陣地，如何利用新武器，這是所有實體連鎖共同面臨的問題。課程從互聯網環境對我們的實體店挑戰和我們面臨的消費者消費習慣和方式的的變化入手，通過分析新零售良品鋪子，海瀾之家，名創優品的..

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• 電商互聯網大數據營銷之落地實踐鐵律

   

  課程背景：未來人貨場一切數字化，數據將成為一種資源，沒有數據沒有未來，企業如何構建自己的大數據未來？人工智能已經來臨，人工智能在營銷板塊的應用本質就是大數據營銷！企業的ERP、CRM、報表等等僅僅是零散的死數據，如何激活流動產生閉環，產生效益？經驗將成為負債，未來將利用數據產品規劃、定位、策劃、人群分析、活動策劃，數據成為商業的起點！人為..

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• 電商互聯網智能商業：大數據營銷分析與落地實踐

   

  課程背景：數據是未來企業唯一資源，大數據營銷意味著高效、精準、成本低、全自動化，讓企業從人海戰、廣告戰、渠道戰的泥潭中拔出來為什么搜索廣告效果差了？為什么團購效果也差了？為什么傳統的用戶細分、STP在大數據提出的用戶畫像面前蒼白了？為什么獨角獸全靠增長黑客模式崛起？企業未來如何搭建科學的大數據營銷隊伍，建立科學的數字營銷體！通過互動獲取數據，..

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• 大數據基礎原理與應用

   

  一、運營商網絡架構和技術選擇1.運營商網絡架構2.運營商業務類型3.接入網技術選擇4.不同業務的技術實現二、全業務運營技術實現1.集團業務分類及特點2.集團高等級業務特點及業務場景3.集團低等級業務特點及業務場景4.集團高、低等級業務要求及技術選擇5.數據專線業務及技術實現6.互聯網專線業務及技術實現7.集..

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• 大數據、物聯網、云計算行業應用及發展趨勢

   

  一、信息通信產業發展的背景和趨勢1、信息通信產業用戶現狀和發展趨勢2、國內外信息化發展戰略3、中國信息化發展現狀和趨勢4、信息通信網絡發展趨勢5、電信業轉型新趨勢二、ICT前沿技術(一)云計算1、云計算發展的商業動力與技術趨勢1.1云計算基本概念1.2云計算的商業動力：企業ICT轉型1.3云計算特點..

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