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銀行個人金融業(yè)務(wù)與個人理財基礎(chǔ)知識
課程編號：3274
課程價格：￥/天
課程時長：2 天
課程人氣：5080
【培訓收益】
模塊一 個人金融及個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展概況
儲蓄存款時代
消費信貸時代
信用卡時代
個人理財時代
銀行個人理財之發(fā)展軌跡
正確理念的導入
理財業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
個人金融業(yè)務(wù)的比拼：
理財業(yè)務(wù)的比拼
理財業(yè)務(wù)的比拼
服務(wù)的比拼
人才的比拼
模塊二 個人金融及個人理財基本概念
負債業(yè)務(wù)時代
資產(chǎn)業(yè)務(wù)時代
中間業(yè)務(wù)時代
個人金融與個人理財之關(guān)系
理財定義
理財 規(guī)劃
投資風險與投資工具的搭配
理財規(guī)劃書 財務(wù)自由
理財個性自我測評
銀行開展個人理財業(yè)務(wù)初衷
模塊三 商業(yè)銀行開展個人金融業(yè)務(wù)動因
二八定律的變形
什么是個人理財業(yè)務(wù)
模塊四 個人金融客戶分析
銀行客戶的分類基本標準
研究客戶的目的
通過盡量滿足客戶的金融需求，來實現(xiàn)交叉銷售，提升客戶貢獻度。
模塊五 個金產(chǎn)品及理財運用
銀行儲蓄類產(chǎn)品
國債
銀行柜臺售保險產(chǎn)品
風險投資類產(chǎn)品主要包括以下產(chǎn)品
股票型開放式基金
個人外匯買賣
其他
模塊六 個人金融營銷技巧
以客戶為中心”的顧問式銷售之五W
案例分析
△ 18年金融從業(yè)背景，工商管理碩士，在銀行零售業(yè)務(wù)、財富管理、證券基金投資、市場營銷等領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗
△ 曾擔任某國有商業(yè)銀行上海分行個人理財中心第一任總經(jīng)理，系該銀行財富管理業(yè)務(wù)重要開創(chuàng)者，于國內(nèi)銀行業(yè)率先倡導“財務(wù)規(guī)劃”理念，在實際業(yè)務(wù)中引入“客戶關(guān)系管理系統(tǒng)”（CRM）
△ 8年金融培訓師資歷，受邀擔任包括上海國際集團金融研究院、起航培訓公司、上海明鴻中小商業(yè)銀行研究中心、上海理財專修學院、美國啟明金融研究院在內(nèi)的多家專業(yè)培訓機構(gòu)的高級講師
授課方向
1、 商業(yè)銀行個人金融業(yè)務(wù)（也稱零售業(yè)務(wù)，包括消費信貸業(yè)務(wù)、信用卡、中間業(yè)務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新、銷售技巧等）
2、 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)（含基本概念、業(yè)務(wù)開展、產(chǎn)品設(shè)計、銷售技巧、業(yè)務(wù)管理、風險控制等方面）
3、 銀行個人金融產(chǎn)品及其銷售技巧、風險管理
4、 銀行市場營銷策略
5、 銀行服務(wù)創(chuàng)新
6、 銀行客戶經(jīng)理（主要指個人業(yè)務(wù)從業(yè)人員，包括理財師）上崗培訓
7、 證券基礎(chǔ)知識、基金知識
8、 市場細分與差異化營銷
授課的部分金融機構(gòu)
中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國郵政儲蓄銀行總行及各地分行
南京、寧波、溫州、深圳、南寧、桂林、呼和浩特等40多家地方性城市商業(yè)銀行
江蘇、山東、貴州等10多個農(nóng)村信用聯(lián)社、農(nóng)商行、農(nóng)村合作銀行
國泰君安證券公司、申銀萬國證券公司、湘財證券公司
中國平安保險公司、金盛人壽保險公司、新華人壽保險公司
諾亞財富管理公司、極元財富管理公司
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金融科技與商業(yè)銀行個人消費信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設(shè)計、營銷方面的應(yīng)用解決方案
一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景（二）移動互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應(yīng)對策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò)銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺 （五）財富管理（六）個人..
人氣：2115
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課程一、宏觀經(jīng)濟及消費信貸走勢一、 宏觀經(jīng)濟分享1、 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)2、 2020年經(jīng)濟走勢二、 消費信貸業(yè)務(wù)狀況1、消費信貸客戶類型及畫像2、消費信貸發(fā)展特征三、 信用卡業(yè)務(wù)狀況1、信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2、信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及痛點課程二、信用卡基礎(chǔ)知識一、信用卡發(fā)展沿革二、信用卡產(chǎn)品原理及定位三、信用卡分類 ..
人氣：1042
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金融科技背景下商業(yè)銀行個人消費營銷、產(chǎn)品設(shè)計和風控方面的應(yīng)用解決方案
一、商業(yè)銀行與互金公司消費信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗借鑒1、銀行：線下——互金平臺：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數(shù)據(jù)驅(qū)動模式、場景驅(qū)動模式3、銀行：銀行高貢獻客戶——互金平臺：學生、農(nóng)民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..
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家寬技術(shù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識培訓
一、運營商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和技術(shù)選擇1.運營商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)2.運營商業(yè)務(wù)類型3.接入網(wǎng)技術(shù)選擇4.不同業(yè)務(wù)的技術(shù)實現(xiàn)二、PON關(guān)鍵技術(shù)1.接入網(wǎng)技術(shù)概述2.PON的概念及技術(shù)分類3.光進銅退的概念4.PON網(wǎng)絡(luò)工作原理和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量5.OLT設(shè)備和工作原理6.ONU設(shè)備和工作原理三、影響接入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的因素分析..
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