一、初始當前稅收宏觀政策及稅改背景
1、個稅稅改背景
1）新個稅的出臺背景
2）新個稅的幾大亮點
3）形勢下個稅籌劃方向
2、增值稅稅改的寬嚴相繼
1）降稅率嚴監管
2）發票生態及以票控稅
3）納稅人身份的籌劃策略
3、企業所得稅的新政解析
1）小微普惠的政策范圍
2）稅前扣除的優惠歸集
3）企業所得稅的籌劃案例
二、架構設計及稅務籌劃
1、不同納稅人身份之籌劃
2、注冊一人有限公司&個人獨資企業
3、企業籌資方案：借款&增資
4、分立計稅的引起的籌劃
5、并購的籌劃及業務的分拆或融合
三、個稅的重點關注方向
1、不動產的涉稅問題
2、股權的涉稅問題
3、新個稅法下高凈值人士改革最新政策及意見
1）稅務居民規則解讀
2）境外收入繳稅問題
3）反避稅規則
4）離境申報制度
4、全球的稅務考量
1）新個稅法CFC規則下的離岸公司
2）離岸信托的稅務優化作用
3）lFATCA和CRS構建的全球追稅模式 

• 中高端客戶金融理財營銷實務

   

  課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規則體驗——我要找到你第二單元：金融理財服務定位1.金融理財意義2.金融理財業務工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認知——我工作的..

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• 心理學在高端客戶營銷中的應用

   

  課程背景：據胡潤研究院調查數據顯示，截止到 2018年，大中華區擁有千萬資產的“高凈值家庭”數量達到201萬 戶，比上一年增長 8.1%，其中擁有億萬可投資資產的“超高凈值家庭”數量達到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業將視角也瞄向了中國的高凈值客戶，成為2019的發展重點..

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• 貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產配置特訓營

   

  課程背景：2018年以來中美貿易戰開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經濟雙循環”，產業結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經濟迎來新的成長環境，我國金融體系也正在經歷一場深刻的變革。如何應對經濟轉型期，做好資產配置，對中高端客戶再說至關重要。而作為金融從業者，應該通過解析宏觀形勢、了解..

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• 透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶經營策略

   

  課程背景：財稅政策具有引導經濟發展、重新分配財富的功能。回顧改革開放40年，我國經歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內外部經濟環境發生劇烈的改變，改革進入了“深水區”，為適應發展，財稅、產業、金融等政策都做出相應調整。這導致中高端客戶的經營、投資環境都發生了巨大的變化、..

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• 銀行金融高端客戶營銷技巧與關系管理

   

  第一講：基于客戶深度經營的營銷理念一、“互聯網+”“利率市場化”下的零售銀行現狀案例：余額寶的前世今生延伸：互聯網金融的野蠻生長討論：郵政網點在當地零售銀行市場中的優勢與劣勢二、銀行“以客戶為中心”的營銷轉型之路以客戶為中心VS以產品為中心三、基于客戶經營..

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• 全攻全守的中高端客戶保有與爭奪之道

   

  1 中高端客戶市場狀況及運營商策略分析1.1 中高端客戶的定義與分析1.1.1 中高端客戶的客戶細分原則1.1.2 客戶消費行為分析模型和分析方法1.1.3 中高端客戶的基本特征1.1.4 中高端客戶的需求認知1.1.5 中高端客戶的價值訴求1.1.6 中高端客戶的價值交換1.1.7 如何引導客戶向中高端客戶的遷移..

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