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壽險、銀保的高凈值和企業主客戶
【培訓收益】
● 從宏觀視角，讓企業家客戶清晰自己面臨的財富管理的諸多不確定性 ● 從中觀層面，解析政策與高層態度，讓企業家客戶了解到時代進程與財富安全的關系 ● 從典型案例引導客戶認識到企業家七大刑事風險點、進一步解讀公司法，合同法，稅法在企業經營中的重要意義，揭示中國稅收征管從財富流量到財富存量的變化趨勢，提醒三高人群和中小企業主的法律和稅務風險 ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解保險工具在財富管理中的諸多用途，并結合財富風險作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發點 ● 通過會前客戶畫像，精準邀約，方案制作等針對性培訓，會中直擊需求的講解，會后方案磨合的追蹤，形成完整的會議營銷閉環
課程背景：
2018-2109年即是經濟寒冬之年，也是私營企業集中倒閉之年；經濟的不景氣，讓社會，企業，家庭都感覺壓力山大。經濟形勢轉折點何在？民營經濟發展方向在哪里？貿易戰對中國經濟和民營企業有哪些影響？“私營經濟離場論”為何大行其道？高層對民營經濟的態度的要求是什么？財稅新政對中小企業主和三高人群影響幾何？目前的經濟形勢下，詳細解讀政策的要點和路徑，我們該如何守護財富安全，避免財富縮水？
本課程，以經濟周期的視角為起點，從三個宏觀結構因素“老化的世界”，“無錨的貨幣”，“兩極的爭奪”做展開，由外部環境到國內形勢，分析私人財富管理面臨的諸多不確定性。從中觀的層面，闡述目前民營經濟遇到的困難，“民營經濟離場論”產生和大行其道的原因。由表及里，解析民營經濟未來發展與高層態度，案例展示近年民營經濟的真實狀況，分析未來五至十年中國政策路徑，探究時代進程與財富安全的關系。重點解析嚴監管背景下企業主刑事風險和稅收征管革命對三高人群與中小企業主的影響。
引導企業家客戶認識到國家層面與自我群體之間認知差異，以及由此引發的財富風險。通過財富風險管理思想的滲透，結合法稅頂層設計的基本原則與操作方法，規劃合理的財富管理策略，指引客戶根據需求設計合適的保單架構，幫助客戶實現財富目標，達成心愿。
課程特色：直擊痛點和核心利益
課程人數：200人以內
課程大綱
第一講：宏觀視角了解財富管理的不確定性
1. 經濟寒冬與周期視角
2. 經濟增長乏力與三大結構要素
1）老化的世界——被嚴重低估的中國養老困局
2）無錨的貨幣——資產泡沫的全球化風險
3）兩極的爭奪——中國經濟“八年抗戰”打響
3. 宏觀背景下的財富管理建議
第二講：中觀層面發現財富管理的風險
1. “民營離場論”與習大大的座談會
2. 民營新階段新要求——企業主七大風險
3. 稅收元年大事解析——減稅背景下的財富管理
4. 稅收征管革命——改變財富管理
5. 新經濟形勢下三高人群與企業主三大核心風險
第三講：新形勢下的資產配置策略
1. 華為的“備胎”
2. 看不見的風險
3. 中華瑰寶“留余匾”
4. 家庭財富管理“五權”設計與“確權”
第四講：保險工具的無可替代的價值
1. 復合型功能化的金融工具
2. 保險進行財富管理的“九陽真經”
3. 升維思考——保險價值的“一陽指”
場景化保單成交訓練師
13年保險從業經驗
國家高級理財規劃師CHFP
國際財務策劃師RFP授權講師
理財規劃師專業委員會授權講師
某財富家族辦公室特聘法稅顧問
平安人壽吉分特聘“會議專家”
現任：冠華理財師事務所負責人
曾任：新華保險股份有限公司丨銷售主管
曾任：乾元金控集團丨高級顧問、高晟財富集團丨高級IS顧問
擅長領域：大額保單、產創說會、增員，團隊管理，產品和流程訓練
鄢利老師擁有13年保險從業經驗，對綜合資產配置、大額保單、保險金信托，家事法務等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經驗，5年營銷員階段，先后獲得三次新華保險高峰會會長，持續60個月績優及金牌會員，五次獲得“保費王”和“件數王”稱號，并創下2011開門紅百萬業績。7年培訓管理階段，帶領乾元金控集團綜合理財團隊3個月實現保險業績從零到百萬的突破；任職高晟財富集團高級顧問，帶領所轄區域理財顧問實現當年業績翻倍增長，年度保費突破1500萬，親自輔導陪談簽下千萬級別的大單，創下當地保險企業保費單日保費破百萬的記錄。
實戰經驗：
█曾為中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行等多個銀行進行了近100場的金融產品銷售、法商等方向的培訓，期繳產品培訓后單月績效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長春中支第五營業區開門紅培訓輔導期間幫助團隊創造同比100%的業績增長，也曾在高晟財富長春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險大單。
█曾為中國平安保險、中國新華保險、中國太平洋保險等多家保險公司進行了數百場的理財規劃培訓和高端客戶產說會，培訓后績效平均提升30%以上，產說會現場締約總額過億元。
█曾為光大銀行，郵儲銀行，平安人壽、新華保險、中意人壽等VIP客戶進行過100多場財富講座和500多場理財規劃培訓，幫助銀行及各家企業等客戶經理提升金融理財產品營銷能力。
█曾參與新華保險遼分，中國平安吉林中支，萬和保險代理等企業和團隊增員項目實施，全流程培訓支持有效提升增員同比增長48%，季度新增人力合計達500人左右
█曾主導泛華保險經紀吉分，高晟財富保險吉分，國信同源保險經紀遼分等企業增員項目，“定點爆破，裂變式增員”項目實施，遵循只增團隊長的宗旨，快速引爆機構人才引進，實現從零到人力到保費的爆炸式增長，實現保險企業單日保費破百萬，單月人力破百人的佳績。
部分授課案例：
● 為新華保險遼寧和吉林分公司培訓《理財規劃師》《績優峰會》《產說會》《場景化保單成交訓練營》系列課程30期，培養了400余名專業理財規劃師，并多次在新華保險公司績優峰會、大型產說會上授課，使得公司績效大幅提升，受到領導一致好評。
● 為中國平安保險公司長春分公司，大連分公司、沈陽分公司培訓《理財規劃師》20期，其中培養專業理財規劃師500多名，至今馳聘在壽險事業，成為企業的中流砥柱。
● 為中國鞍山銀行培訓《理財規劃師》《理財經理顧問式銷售》《保單成交訓練營》系列24期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續培養理財規劃師800余名，訓練營培訓后明顯帶來銷售業績增長100%，返聘6期。
● 為中國郵政儲蓄銀行鞍山分行輔導《理財規劃師》《理財營銷特訓營》系列課程15期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續培養理財規劃師500余名，訓練后帶來銷售業績增長100%，返聘4期。
● 為吉林農信，延邊農商，琿春農商等多家分行培訓《理財規劃師》《理財經理技能提升特訓營》50期，共培養近1000名理財經理，培訓后績效普遍提升30%，期繳產品業績效果顯著。
● 為興業銀行吉林分行，新華保險沈陽中支，平安人壽長春分公司進行《新形勢下的政商思維與財富風控》高效產說會項目15期，簽單金額602萬元，還有許多有意向的客戶持續跟進中，項目結果達到了預期，銀行及企業滿意度達98%。
● 為中國光大銀行吉林分行理財經理進行培訓《高端客戶沙龍》《高凈值客戶的風險管理》《場景化保單成交訓練營》等課程12期，培訓后績效普遍提升30-50%。同時，親自策劃4場客戶沙龍并講授，獲得一致贊譽，曾創造單場期繳產品一單80萬的業績。
● 在高晟財富集團實踐“培訓式營銷創意沙龍”數十場，培養6位沙龍策劃講師，幫助高晟財富十家分公司兩個月新增拓客提高50%，2019年開門紅期間業績同比280%增長，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單。
主講課程：
組織發展訓練營：
《劫后重生-反脆弱增員特訓營》
《卓越經理的六項管理精進課》
《5A主管管理特訓營》
《定點爆破，裂變發展--構建高效與高素質的增員系統》
產品營銷訓練營：
《讓客戶追著你買——年金險專銷訓練營》
《有一種大愛叫“死磕”——百萬重疾贏銷訓練營》
《保險場景化營銷實戰訓練營》
《玩轉期繳-銀保轉型銷售技能與攻略》
顧問專業提升課程：
《法商思維和保險六脈神劍》
《NBS顧問行銷系統-家庭財務規劃師訓練營》
《贏在稅商——大保單生產線》（營銷版和專業版）
產說會：
《新形勢下的政商思維與財富風控》
《危機方舟-新形勢下的家庭財富策略》
《致敬生命，健康科普》重疾險
創說會：《反脆弱-VUCA時代的職業規劃》
課程特色：
一個體系：三師體系（家庭風險管理師-財務規劃師-財富管理師）
兩個方向：專業營銷和三高團隊管理
三個領域：保險，銀行，三方財富
四個秘訣：秘訣一：創新場景，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性，引導動機歸因
秘訣三：問題導向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執行
五化優勢： 內容實務化；呈現案例化；訓戰場景化；引導工具化；課堂互動化
近期部分授課動態：
平安保險浙江分公司《反脆弱增員特訓營》金華，杭州，麗水等
中國人壽重慶，北京，廈門分公司《大單道-終身壽銷售技能特訓營》
中國人壽銅仁支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓營》
中國人壽株洲支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓營》
太平洋山西分公司《劫后重生—反脆弱增員特訓營》
平安保險山西分公司《反脆弱增員特訓營》太原，大同，臨汾等
恒大人壽總公司《沙龍營銷2.0版》
華夏保險呼和浩特支公司《財富人生，遠見未來》產說會
建信人壽河南分公司《新形勢下的財富保全與傳承》產說會
太平人壽棗莊支公司《財富人生，遠見未來》產說會
太平人壽滕州支公司《讓客戶追著你買--年金險訓練營》
華貴人壽貴州分公司《法商思維與大保單銷售的六脈神劍》
華夏人壽呼和浩特支公司《企業家新階段與財富安全》產說會
太平人壽甘肅分公司《燃夢想，創未來--人力發展特訓營》
中國人壽忻州支公司《燃夢想，創未來—人力發展特訓營》
華夏人壽湖南分公司《4.0時代的雙高增員》
農業銀行保定分行《期繳轉型》
太平人壽福建分公司《4.0時代的雙高增員》
香港保誠《法稅雙商謀定財道》
中國人壽通化支公司《建造大單管道--中高端客戶營銷之道》
部分客戶評價：
鄢利老師的課程帶著東北人特有的詼諧幽默，課程內容落地實用，尤其是引導工具的設計非常的用心和巧妙，我們用起來得心應手，效果非常好。
——平安人壽長春分公司 王繼東總監
鄢利老師的專業課程一點也不枯燥，宏觀分析，財務分析這么艱澀的內容，到了鄢利老師的口中就成了身邊的家長里短，社會的點滴故事。我聽其他老師的課程就想睡覺，可是鄢利老師的課程我一點也不困，生怕遺漏了重要的內容。
——延邊農商行 安曉丹支行長
鄢利老師的場景式保單成交訓練課程很有趣，大家都很投入，在我們熱烈的參與中，把專業的內容消化了，把復雜的案例記住了，用自己的語言習慣表達出來了，真的是太好了。
——新華保險沈陽支公司 張彤總監
感謝鄢老師的精彩授課，專業豐富且實用有效，意猶未盡，好多學員主動要聯系方式，同時語言幽默風趣，互動特別好，用自己實際經驗分享，讓大家深刻體驗專業服務的重要性，整整兩天課程每一個人全程認真聆聽，認真筆記，這次培訓的內容從營業部經理、主管到組訓都反饋特別好。
——泰康人壽長春分公司 呂勁松總監
感謝鄢利老師的辛苦授課，讓我感受到了大師級的風范，知識全面，專業內容通俗易懂，話術非常接地氣，講授風格幽默風趣，非常喜歡！
——平安人壽遼寧分公司泰山區 郭寶坤總監
鄢利老師的課程非常有高度，但講授方式又很落地，是我們所向往的。還是不忘初心，提高悟性，為更高的目標奮斗！
——大童保險資深合伙人 王春璟
鄢利老師您好！根據對部分學員的訪談，大家都反映鄢老師授課風趣幽默，互動性強，善于調動課堂氣氛，充滿歡聲笑語；課程內容既有理論高度，案例應用典型，工具的實用性強；老師在整天的授課過程中都精神飽滿，聲音宏亮，吐字發音清晰標準，得到大家的高度認同！
——人保人壽長春分公司 陳平經理
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