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做好理財,規劃一生幸福——多場景實務理財規劃訓練營

課程編號:21788

課程價格:¥19080/天

課程時長:2 天

課程人氣:1499

行業類別:保險行業     

專業類別:職業素養 

授課講師:趙博

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
金融機構從業者

【培訓收益】
● 從多維度了解經濟和金融形勢,提升視野,更好的和客戶溝通 ● 通過房產配置、教育規劃、養老規劃等多個案例掌握多場景營銷客戶、金融產品配置方案 ● 學會自我人設經營及客戶管理方法

 課程背景:

理財,是為自己人生中各種生活目標提供財務上的支持,而作為理財顧問,需要深度了解客戶的生活目標,挖掘理財需求,并把這些需求量化,最后才是用合適的產品去匹配客戶的需求。隨著財富管理時代的到來,客戶對金融市場的理解程度不斷提升,原有以產品為導向、以客戶需求為導向的營銷方式漸漸不被客戶所接受。

本課程將理財規劃與顧問式營銷有效結合,大幅提升金融營銷人員對于大眾富裕客戶的專業營銷力、發掘客戶的需求,能夠根據自己的資源與能力擬定客戶經營方案,實現專業理財規劃營銷技術的訓練與固化,實訓綜合金融營銷能力。

 課程方式:政策解讀+案例分析+實務訓練

 

課程大綱

第一講:財富3.0時代的金融營銷

一、經濟轉型期的財富再分配

1. 宏觀:經濟“雙循環”對家庭財富的影響

2. 金融:產品結構調整與營銷難題

3. 客群:暴雷潮、資產荒與客戶財產性收入需求

4. 人口:我國人口老齡化及人口遷移解讀

二、財富3.0時代下的金融從業者

1. 財富3.0時代的金融從業者自我定位及人設經營

1)不談細分市場就沒有客戶畫像

2)在哪座“金山”深度經營我的客戶

訓練:構建AAA客戶池運營體系

3)自我人設經營

2. 金融營銷客經營的瓶頸與突破

1從人脈圈到資源圈的整合

2從理財團隊到理財工作室

3從家庭財富管理到家族財富管理

 

第二講:理財顧問式營銷邏輯

1. 客戶“畫像”繪制邏輯

1)客戶目標

2)風險容忍度

3)行為偏好

4)客戶約束條件

5)生命周期資產負債表

2. 客戶理財需求KYC

訓練:客戶需求KYC分析

3. 梳理自身資源與服務營銷流程

工具:資源與流程經營卡

4. 客戶拜訪DOME分析技術

 

第三講:家庭理財規劃技術

一、生命周期與客戶需求分析

1. 理財規劃原則

1)整體規劃,綜合考量

2)客戶資產配置周期

3)現金保障優先

4)風險管理優于追求收益

5)家庭模型與理財策略相匹配

2. 客戶生命周期檢視法

1)生命周期與家庭模型

2)各生命周期對應的主要需求

3)家庭模型與理財規劃策略

訓練:生命周期檢視法

3. 客戶家庭兩表八率檢視法

1)家庭資產負債表編制

2)家庭收入支出表編制

3)家庭財務比率分析

工具:家庭財務報表

工具:家庭財務八大比率

二、家庭現金規劃與金融產品配置

1. 現金規劃家庭理財“基石”

2. 家庭現金規劃核心原理

3. 家庭現金規劃注意事項

4. 家庭現金規劃產品類型

訓練:家庭現金規劃與金融產品配置

三、家庭房產規劃與金融產品配置

1. 投資房產還能賺錢嗎?

1)人口結構對房產投資的影響?

2)城鎮化對不同區域房產價值的影響?

3)投資房產注意要點

訓練:家庭房產投資檢視

2. 家庭房產規劃核心原理

3. 家庭房產規劃與配套金融產品配置

訓練:家庭房產投資規劃

四、家庭教育規劃與金融資產配置

1. 教育的馬太效應

2. 家庭教育規劃原則

1)教育目標設定

2)提早規劃原則

3)穩健投資原則

4)專戶管理原則

3. 家庭教育規劃產品類型

訓練:家庭教育規劃與金融產品配置

五、家庭養老規劃與金融資產配置

1. 我國養老體系解析

2. 從人口結構解析我國養老危機

3. 退休養老——從來不是時間問題,而是經濟問題

4. 被誤解的“養老”

思考討論:8090后和父輩的養老有什么區別?

1)什么是養老?

2)養老需要準備哪些費用及資源?

3)“您”的養老金來源有哪些?養老替代率是多少?

工具:客戶養老金來源梳理表

5. 家庭養老規劃原則

1)目標設定合理

2)提早規劃

3)穩健投資

4)專戶管理

5)家庭整體考量

6. 家庭養老規劃產品類型

訓練:家庭養老規劃與金融產品配置

家庭理財規劃方案制作演練:

1. 中年白領三口之家理財規劃方案制作

2. 單身青年理財規劃方案制作

3. 三世同堂之家理財規劃方案制作

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