【培訓對象】
保險外勤人員包含所有職級

【培訓收益】
● 變革業績推動模式，有效提升業績增長； ● 能夠快速提高全員參與度，激發客戶投保、加保的熱情； ● 提升員工自主經營利派會的能力，實現后續可復制性經營； ● 為企業機構打造適合自己發展的推動模式； ● 通過集中培訓，實現人人會用利派會激活客戶的二次服務。

 課程背景：

    2020年是實現人均保費3500元目標的收官之年，也是行業快速發展實現大變革的關鍵一年，推動業績保費持續快速增長是所有保險企業共同的心聲，那么如何快速提升這一目標呢？單從目前的推動形式來看，依舊是以依靠團隊以產說會、沙龍會等形式自主經營為主，但在實際的運應中往往客戶感覺形式過于陳舊、俗套缺乏創意感和儀式感，那么產能可謂大打折扣，然而如今，我們可以運用一種微調的創新模式，增加儀式感和答謝相結合的模式，實現新老客戶的二次或多次開發，進一步實現業績的爆發式增長。

 課程方式：課堂講授+實操演練+工具解析+案例分析

 

課程大綱

第一講：保單升級利派會概述

一、利派會大啟動

1. 利派會的四個核心點

1）核心要領：新老保單產品升級再次投保

2）核心方法：以保費換算等級拿獎品促銷售

3）核心步驟：利派會邀約流程大循環系統

3）核心內容：產說會+利派會邀約

2. 利派會主體結構分析

1）領導致辭及審批環節介紹

2）抽獎環節設計及環節介紹

3）尊貴好禮環節介紹

4）保單利益派送環節介紹

5）會員專屬禮品環節介紹

6）保單升級跨檔好禮環節介紹

3. 利派會的課程體系

1）全員沖鋒隊體系

a全員邀約程序

b全員邀約工具

c全員通關內容

2）功能保障組體系

a功能組成員職責和內容

b功能組成員的工具

 

第二講：利派會行動三步驟解析

一、步驟一：會前準備三要素

1. P30列出新老客戶名單

2. 派發入場券

3. 確定到場客戶名單

二、步驟二：會中進行六點分析

1. 保單禮品分檔解析及計算方法

2. 簽到核心三要素

1）銀行卡話術

2）身份證話術

3）保單話術

3. 島主工作解析

1）外客內業

2）熟知產品賣點

3）烘托氛圍

4. 促單員促點解析

1）以分換禮進行一促

2）以司換禮遇進行二促

3）以自愿放棄進行三促

5. 領導審批要點解析

6. 禮品員要點解析

三、步驟三 ：會后黃金三要素

1. 遞送保單檢視單

2. 遞送禮品在此促成

3. 做下次活動邀請

現場演練：全員進行邀約通關，默寫整個利派會關鍵流程

 

第三講：保單升級利派會大練兵

一、整體演練

1. 連貫將第一天內容演練一次

2. 指正存在的問題進行指導說明

二、工具使用說明

1. 保單統計分數使用說明

2. 保單檢視單使用說明

3. 放棄書使用說明

4. P30名單使用說明

5. 審批額度書使用說明

三、現場邀約進行時

1. 全場邀約客戶必保次日到場3人以上

2. 功能組成員實操訓練

3. 現場布置要點說明

課程結束：課程整體回顧和串講。

10年壽險營銷管理經驗

體驗式營銷管理導師

證券職業資格認證

保險銷售職業資格認證

曾任：中國人壽北京分公司 | 培訓督導

曾任：太平洋壽險北京分公司 | 組訓負責人

曾任：北京世紀瀚亞資本管理有限公司 | 保險中心經理

曾任：北京恒昌利通管理有限公司 | 海外事業部負責人

擅長領域：年金險、資產配置、稅收籌劃、大額保單、增員、產說會、私享會......

 

10年的培訓實戰中，累計授課800場次，開展《積分利派會》《產說會》《保險年金險營銷》等達150場，培養學員高達100000人次，滿意度達99%，其中：

→ 為太保大興支公司、北京廣發保險經紀公司等企業進行《保險營銷決勝大未來-黃金增員48小時》《巡診式營銷》培訓，助力30家企業順利實現增員擴軍，其中，《博物館體驗式增員》被太保大興支公司半年內返聘35期。

→ 為恒昌財富、太保壽險北分、北京光福家科技有限公司等25家企業進行《稅收籌劃中的保險》《稅收籌劃助力百萬大單》等課程培訓，實現大績優團隊實現千萬保費的業績增長，其中，《稅收籌劃助力百萬大單》被北京光福家科技有限公司返聘50期。

 

實戰經驗：

中國人壽北京分公司 | 培訓督導：

負責公司培訓及團隊業務開發訓練等工作，開發了《電話快速增員》《傳統與現代增員開發》《雛鷹計劃》等增員制式化課程， 6個月之內，助力公司增員300人次，推動業務團隊人力同比去年同期增長110%。

太平洋壽險北京分公司 | 組訓負責人：

通過《三日圍城》《保險營銷決勝大未來-黃金增員48小時》等課程培訓，幫助業務人員結合市場大環境牽引準增員，提高業務人員增員的積極性，實現人員150%的增長，并助力企業實現開門紅1500萬，件均10000元的突破。

北京恒昌利通投資管理有限公司 | 海外事業部負責人：

負責海外保險沙龍會的組織管理，主講沙龍會50多場，平均每場保費1000萬；同時，搭建全國海外保險培訓體系，研發并講授《家庭資產配置》《稅收籌劃中的保險》等10門精品課程，幫助10000多名業務伙伴經營高凈值客戶人群的海外資產配置，并為超過200名超高凈值客戶做海外資產配置。

 

部分授課案例：

● 曾為瀚亞資本公司進行《大咖財富》《保險解析》《大額年金險》等課程培訓，開展私享

會、產說會等共計百余場，簽單累計5000多萬，業績較去年同期增長100%。

● 曾為太平洋大興支公司進行《增員三日圍城》《保險營銷決勝大未來-黃金增員48小時》等課程培訓，開展創說會約15場，平均每場簽約入司50人，為公司開門紅儲備大量的績優人力，并實現開門紅1500萬保費的增長，為主管組織架構的發展奠定了人力基礎。

● 曾為恒昌旗下南通分公司進行《家庭資產配置》《稅收籌劃中的保險》等課程培訓，開展沙龍論壇、私享會、產說會等約6場，單場簽單累計1000萬元。

● 曾為中國人壽內蒙古自治區分公司進行《基因利派會》《積分利派會》等保費競賽課程培訓，開展產說會10場，助力當月保費突破400萬元。實現歷史性的突破。

● 曾為北京光福家有限責任公司進行《資產配置》《稅務籌劃助力百萬大單》等課程培訓，開展員工內部論壇交流會、產說會等12場次，實現保費收入同比增長100%。

● 曾為中航聯盟公司進行《客戶開拓營銷》《團隊凝聚力開發》等課程，開展創說會、產說會等2場，實現銷售量和人力雙破百的目標。

 

主講課程：

《稅務籌劃助力百萬大單》

《保險營銷決勝大未來-黃金增員48小時》

《保險與資產配置》《保單升級利派會》《微型產說會》《體驗式創說會》

部分客戶評價：

劉老師的增員方法非常新穎且很有實踐性，能夠準確把握市場前沿方向，短時間內就能看到大量準增員入司真的是很有成效。

——太平洋大興支公司 榮總

海濤老師課程實用性強，有實戰性，能夠切實解決目前營銷金融營銷領域的突出問題，突破瓶頸很有突破方法。

——瀚亞資本董事長 曹女士

感謝劉老師千里迢迢來到杭州為我們送上大額保險的開拓方法，短短的2天時間里讓我們學到很多實用其非常前沿的信息和方法，再次感謝劉老師！

——瀚亞杭州分公司 黃總

感謝海濤老師親赴無錫分公司為高凈值客戶帶來家庭資產配置規劃的保險方面課程，讓我們無錫的最貴客戶學會了如何運用保險為自己的財富保全增值帶來不同尋常的途徑和辦法，讓我們對保險工具的運用有了新的啟迪，非常感謝！

——恒昌無錫分公司 李總

感謝海濤老師為我們帶來稅收籌劃談保險，不僅學到實用的稅務籌劃知識，還能為客戶的財富傳承合法節稅資產保全等一系列的資產配置帶來一攬子的規劃真的很實用開拓客戶也很有效果，非常感謝！

——恒昌南通分公司 金總

劉海濤老師課程能夠緊扣市場發展脈搏，很有感染力和感召力，現場感受氛圍很好，能夠學到很多干貨，大家反映強烈！

——北京光福家有限公司 翁總

海濤老師的稅收籌劃的課程確實一針見血打到了客戶資產保全的痛點，能夠很快的引起客戶們的共鳴，并能夠巧妙的結合保險實現稅收籌劃和保險的完美結合，實現大額保單的簽單，也能夠教會我們如何運用該工具開拓客戶，在次感謝海濤老師。

——瀚亞溫州分公司 陳總