投資理財管理/貴金屬/股票研究專家
金融產品及風險管理培訓講師
多家私募、證券、投資機構特約講師
多家黃金投資公司簽約講師
北京各大高校特約講師 
實踐性與實用性的實力派講師

        畢業于中央財經大學金融學院金融學專業獲經濟學學士；北京大學光華管理學院金融管理學和中國政法大學商學院SMBA；認證高級金融管理師；賓夕法尼亞大學經濟學碩士，師從于2007年諾貝爾經濟學獎獲得者埃里克•馬斯金教授；ITAT教育工程職業。

       曾任陽光正東管理咨詢市場部高級顧問、陽光鑫業國際投資管理有限公司黃金和股票高級研究員首席顧問及培訓部主管、在渤海證券和西南證券培訓師、中國民生銀行市場管理部及信用卡中心培訓師。

        曾在諾貝爾經濟學獎獲得者埃里克•馬斯金教授的指導下，開始系統學習和研究金融理財、風險管理及經濟理論的研究課程。

主講擅長領域：
專注于三大領域的研究與實踐：
1. 開啟財富之門——投資理財課程（針對終端獨立投資客戶）
2. 企業內訓：金融產品銷售技巧
 如何建立績效的金融業務團隊
 金牌業務員的金融銷售技巧
 金融商務談判實戰技巧

3. 貴金屬專業知識的培訓（黃金和白銀）
4. 金融產品的銷售

主講課題：
1. 開啟財富之門 ——投資理財
2. 金融產品銷售技巧
3. 金融產品營銷
4. 貴金屬專業知識
5. 全員營銷
6. 金融產品銷售技巧

• 信貸業務視角下的客戶與產品營銷

   

  第一章 如何尋找優質信貸客戶一、符合優質信貸客戶條件的三大要素二、發現優質信貸客戶的路徑三、優質信貸客戶與市場分析三部曲市場分析三部曲有效客戶在哪里？有效市場在哪里？適用的產品有哪些？四、 對公客戶邀約策略（一)專業知識準備1、掌握產品的利益和特征2、電話禮儀常識準備..

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• 新時代銀行線上個貸產品營銷

   

  課題一、個貸業務現狀及痛點一、 宏觀經濟分享1、 主要經濟數據2、 2021年經濟走勢二、個貸市場分析1、經濟金融概覽2、個貸業務或產品情況3、本行產品SWOT分析三、個貸業務的難點1、個貸業務的實質2、個貸客戶畫像3、個貸客戶融資痛點課題二、新時期銀行個貸業務“危”與“..

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• 工業品營銷三部曲：品牌/渠道/大客戶

   

  第一單元 工業品品牌營銷策略1. 質量支撐策略2. 市場拓展策略的三個階段3. 工業品品牌傳播的七種武器◇我的案例：日本JUKI的品牌宣傳策略4. 服務配套策略◇我的案例：敗給競爭對手的教訓5. 跨位營銷策略◇我的案例：對于跨位營銷的感觸第二單元 渠道如何規劃1. 工業品渠道模式、長度和寬度2. 影響渠..

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• 渠道為王——工業品營銷渠道建設與管理

   

  第一講：渠道如何規劃 工業品渠道模式、長度和寬度 影響渠道規劃的六個因素 （客戶、產品、制造商、經銷商、競爭者、環境） 評價渠道方案的三個原則 規劃的工具和具體方法 案例討論：卡特彼勒和小松-渠道規劃思路 如何建立系統的渠道管理框架，從而能夠從更全面的角度分析渠道所產生各種問題。本部分主要討論：影響渠道規劃的關鍵要素，掌握規劃..

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• 金融產品營銷與資產配置

   

  課程目的： 本課程通過介紹專業化金融產品營銷中理財顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發和服務客戶的關鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財產品，為客戶提供專業化理財和資產配置，并通過提供優異的客戶服務加強客戶關系管理、培養自己的忠誠客戶；最后，我們還系統介紹、分享發達國家投..

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• 全業務時代營業廳3G體驗式產品營銷推廣策略及綜合能力提升

   

  一、 全業務時代3G體驗式營銷產品銷售營業廳各崗位的機會  作為營業員，何時進行銷售？  不同崗位的銷售機會  營銷機會的類別  想銷售，先服務 二、 全業務時代3G體驗式產品銷售第一句話：開場白技巧（結合崗位和具體產品進行示范與講解）  主動詢問式：..

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